我國有色金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化
1．產(chǎn)量持續(xù)增長
�。�1）10種有色金屬產(chǎn)量年均增長率近30％
2010年，我國10種有色金屬產(chǎn)量共計3153萬噸。2001～2010年，我國有色金屬產(chǎn)量共計約1.9億噸，各年產(chǎn)量基本呈直線上升態(tài)勢，年均增長29.8％。2010年比2001年增長268.2％，其中，精煉銅產(chǎn)量為479.3萬噸，比2001年增長235.2％；原鋁產(chǎn)量為1565萬噸，比2001年增長357.6％；精煉鉛產(chǎn)量為432萬噸，比2001年增長269.2％。（2）常用有色金屬礦山原料產(chǎn)量快速增長
2010年，我國礦產(chǎn)品金屬含量中，銅精礦含量為127.7萬噸，比2001年56.5萬噸的產(chǎn)量增長126％；鉛精礦含量為219.3萬噸，比2001年59.9萬噸的產(chǎn)量增長266.1％；鋅精礦含量為392.8萬噸，比2001年157.2萬噸的產(chǎn)量增長149.9％；錫精礦含量為7.6萬噸，比2001年7.88萬噸的產(chǎn)量下降3.6％；氧化鋁為2893.9萬噸，比2001年474.6萬噸的產(chǎn)量增長509.8％。（3）有色金屬加工產(chǎn)品產(chǎn)量劇增
2010年，我國銅材產(chǎn)量為1067.1萬噸，比2001年185.2萬噸的產(chǎn)量增長476.2％；鋁材產(chǎn)量為2237.5萬噸，比2001年的230.9萬噸增長869％。
2．消費量躍居世界第一
2001年，我國繼續(xù)保持世界第二大有色金屬消費國的地位，銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬的消費量增長，與全球其他國家有色金屬消費量普遍下降形成鮮明對照。其中陰極銅估計達到210萬噸，居世界第二位；原鋁消費量約345萬噸，也僅次于美國，居世界第二位；精鉛消費量約為55萬噸，居世界第二位；鋅消費量約為120萬噸，也居世界前列。
而目前，我國已成世界最大的有色金屬消費國。2010年，因固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長，我國有色金屬消費量高于2009年。2010年，精銅表觀消費747萬噸，同比增長3.78％，這是在2009年同比大幅增長39.85％的高基數(shù)下實現(xiàn)的，顯示國內(nèi)銅消費形勢依然強勁；鋁錠表觀消費1602萬噸，同比增長11.92％，顯示國內(nèi)鋁錠消費形勢依然穩(wěn)��；鉛表觀消費414萬噸，同比增長10.58％；鋅表觀消費543萬噸，同比增長8.32％。
3．固定資產(chǎn)投資力度不斷增強
2010年，我國有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3934億元，比2001年64.65億元的投資增長5985.1％。2010年，我國有色金屬采礦業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資1009.84億元，占整個有色金屬行業(yè)投資的25.7％；冶煉及壓延加工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資2924.04億元，投資占比為74.3％。我國有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)投資力度仍然遠小于中下游的冶煉及延壓加工業(yè)，且出現(xiàn)進一步擴大的趨勢，原料供給不足仍在嚴重地困擾整個有色金屬行業(yè)。
4．結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化
2001年以來，我國有色金屬工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了實質(zhì)性進展。加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，到2005年，全國基本淘汰了落后的鋁電解生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。新建了一批由氧化鋁、電解鋁到鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈完善的鋁聯(lián)合企業(yè)。銅冶煉企業(yè)普遍新建了銅材加工生產(chǎn)線，提高了產(chǎn)品附加值。我國銅、鋁加工企業(yè)大力開發(fā)高端深加工產(chǎn)品，增強了市場競爭力。產(chǎn)業(yè)布局更趨市場化，一些耗能高的企業(yè)向資源、能源比較豐富的中西部地區(qū)集聚，一些深加工企業(yè)向市場化程度高的東部地區(qū)集中。循環(huán)經(jīng)濟和有色再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為有色金屬工業(yè)的重要組成部分。
5．行業(yè)利潤增加
2001年，我國有色金屬行業(yè)共有企業(yè)4111家，資產(chǎn)總額3734.36億元，從業(yè)人員152.52萬人。全年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2642.97億元，利潤總額71.37億元。2007年底規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)8259家，從業(yè)人員193萬人，年末資產(chǎn)總額12481億元。
有色金屬行業(yè)的利潤增長與有色金屬產(chǎn)品價格的漲升密不可分。受美元貶值等因素的影響，2010年以來，銅、黃金、鉛鋅等有期貨衍生工具支撐的有色金屬品種，均出現(xiàn)了大幅上漲的趨勢。2010年1～11月，我國規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤1145.5億元，比2001年規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)全年71.37億元的利潤增長1505％。2010年1～11月，有色金屬礦采選業(yè)實現(xiàn)利潤449億元，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤達986億元。
2010年，我國有色金屬礦采選業(yè)行業(yè)增加值增速為11.2％，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)行業(yè)增加值增速為13.2％。
貿(mào)易情況
2001年，我國有色金屬進出口總額為138.2億美元。其中，進口98.38億美元，出口39.82億美元，貿(mào)易逆差58.56億美元。2010年，我國有色金屬進出口總額達到1203.4億美元，比2001年增長770.8％，年均增長85.6％。其中，進口920.8億美元，比2001年增長836.0％；出口282.6億美元，同比增長609.7％，貿(mào)易逆差638.2億美元。
1．出口激增
2001年以來，我國有色金屬行業(yè)的各類產(chǎn)品出口均實現(xiàn)快速增長。2010年，我國累計出口銅及其制品48.04億美元，比2001年增長673.6％，年均增長74.8％；累計出口鋁及其制品145.36億美元，比2001年增長889.5％，年均增長98.8％（圖1）。
2．進口穩(wěn)定增長
2001年以來，我國有色金屬行業(yè)的各類產(chǎn)品進口基本呈增長態(tài)勢。2010年，我國累計進口銅及其制品459.92億美元，比2001年增長841.1％，2001～2010年進口總額為1869億美元，年均增長93.5％；2010年，我國累計進口鋁及其制品87.94億美元，比2001年增長293.6％，2001～2010年進口總額為551億美元，年均增長32.6％（圖2）。
3．原材料需求大
隨著我國有色金屬行業(yè)的迅速發(fā)展，資源匱乏問題日漸突顯，原材料對外依存度較高。截至2010年，銅精礦約70％依賴進口，鋁土礦50％依賴進口。而且，盡管我國每年都要從國外進口大量的有色金屬資源，卻一直缺乏與進口量及市場份額對等的定價話語權(quán)。
2010年，我國共進口銅礦砂及其精礦648萬噸，比2001年增長186.7％，年均增長20.7％；進口鋁礦砂及其精礦3036萬噸，比2001年增長9387.5％，年均增長1043％；進口鋅礦砂及其精礦324萬噸，比2001年增長了398.5％，年均增長44.3％；進口鉛礦砂及其精礦161萬噸，比2001年增長302.5％，年均增長33.6％。
4．貿(mào)易摩擦增多
2001年以來，我國有色金屬產(chǎn)品出口遭遇的貿(mào)易壁壘不斷增多。有色金屬出口企業(yè)頻頻遭遇進口國反傾銷調(diào)查。美國、歐盟、加拿大、俄羅斯、印度、巴西、韓國、秘魯?shù)葒ǖ貐^(qū)）分別對我國的有色金屬產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。國際間的反傾銷案件常態(tài)化，使我國有色企業(yè)出口蒙受其害，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將是我國有色企業(yè)應(yīng)對反傾銷的根本出路。
產(chǎn)業(yè)政策變化
2005年12月2日，國務(wù)院發(fā)布《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，主要規(guī)定了有色金屬業(yè)鼓勵類和限制類項目。
2006年，國家發(fā)展和改革委等九部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見的通知》，明確支持氧化鋁、電解鋁、鋁加工企業(yè)聯(lián)合重組；嚴格行業(yè)準入；從嚴控制電解鋁出口。
2006年7月5日，國家發(fā)展和改革委發(fā)布《關(guān)于防止高耗能行業(yè)重新盲目擴張的通知》，要求正確引導投資方向，依法淘汰落后產(chǎn)能，取消對高耗能企業(yè)用電實行電價優(yōu)惠的政策，遏制高耗能行業(yè)的盲目擴張和傾向。該通知為之前已經(jīng)開始實施的《銅冶煉行業(yè)準入條件》以及之后頒布的鋁、鉛、鋅、錫、鎢以及銻行業(yè)準入條件打下基調(diào)。
2007年，為引導高耗能行業(yè)健康發(fā)展，促進節(jié)能降耗，國家發(fā)展和改革委、國家電監(jiān)會發(fā)布關(guān)于取消電解鋁等高耗能行業(yè)電價優(yōu)惠有關(guān)問題的通知。
2010年，為應(yīng)對國際金融危機的影響，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，國務(wù)院公布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。
從近年來我國有色金屬產(chǎn)業(yè)政策中可以看出，政府對有色金屬行業(yè)的整合重組是非常重視和支持的，鼓勵現(xiàn)有有色金屬企業(yè)通過兼并聯(lián)合等資產(chǎn)重組的方式，優(yōu)化資源配置，形成一體的合理產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展成為具有核心競爭力的大型產(chǎn)業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)
我國有色金屬資源由于支柱型礦產(chǎn)儲量少、人均礦產(chǎn)資源占有率低、資源消耗增長速度大于經(jīng)濟增長速度，未來幾年，礦產(chǎn)資源緊缺、品位低下的局面將不會得到好轉(zhuǎn)，甚至會進一步加劇。
到“十二五”末期，我國銅、鋁、鉛、鋅4種基本金屬消費量將達到4380萬噸，以年均7.33％的速度增長。發(fā)達國家有色金屬循環(huán)利用率在消費量中占比一般大于50％，而我國有色金屬循環(huán)利用率僅約占消費量的20％～25％。“發(fā)展再生有色金屬產(chǎn)業(yè)是緩解資源緊缺、保障資源安全的重要解決之道”。
此外，節(jié)能降耗作為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的目標之一，最近兩年成為政府工作的重要著力點，其意義將更多地體現(xiàn)在節(jié)能領(lǐng)域。事實上，如果不遏制大型企業(yè)的擴張沖動，僅憑淘汰小企業(yè)的落后產(chǎn)能恐無法改變目前有色行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實，產(chǎn)能優(yōu)化仍然任重而道遠。
1．產(chǎn)量持續(xù)增長
�。�1）10種有色金屬產(chǎn)量年均增長率近30％
2010年，我國10種有色金屬產(chǎn)量共計3153萬噸。2001～2010年，我國有色金屬產(chǎn)量共計約1.9億噸，各年產(chǎn)量基本呈直線上升態(tài)勢，年均增長29.8％。2010年比2001年增長268.2％，其中，精煉銅產(chǎn)量為479.3萬噸，比2001年增長235.2％；原鋁產(chǎn)量為1565萬噸，比2001年增長357.6％；精煉鉛產(chǎn)量為432萬噸，比2001年增長269.2％。（2）常用有色金屬礦山原料產(chǎn)量快速增長
2010年，我國礦產(chǎn)品金屬含量中，銅精礦含量為127.7萬噸，比2001年56.5萬噸的產(chǎn)量增長126％；鉛精礦含量為219.3萬噸，比2001年59.9萬噸的產(chǎn)量增長266.1％；鋅精礦含量為392.8萬噸，比2001年157.2萬噸的產(chǎn)量增長149.9％；錫精礦含量為7.6萬噸，比2001年7.88萬噸的產(chǎn)量下降3.6％；氧化鋁為2893.9萬噸，比2001年474.6萬噸的產(chǎn)量增長509.8％。（3）有色金屬加工產(chǎn)品產(chǎn)量劇增
2010年，我國銅材產(chǎn)量為1067.1萬噸，比2001年185.2萬噸的產(chǎn)量增長476.2％；鋁材產(chǎn)量為2237.5萬噸，比2001年的230.9萬噸增長869％。
2．消費量躍居世界第一
2001年，我國繼續(xù)保持世界第二大有色金屬消費國的地位，銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬的消費量增長，與全球其他國家有色金屬消費量普遍下降形成鮮明對照。其中陰極銅估計達到210萬噸，居世界第二位；原鋁消費量約345萬噸，也僅次于美國，居世界第二位；精鉛消費量約為55萬噸，居世界第二位；鋅消費量約為120萬噸，也居世界前列。
而目前，我國已成世界最大的有色金屬消費國。2010年，因固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長，我國有色金屬消費量高于2009年。2010年，精銅表觀消費747萬噸，同比增長3.78％，這是在2009年同比大幅增長39.85％的高基數(shù)下實現(xiàn)的，顯示國內(nèi)銅消費形勢依然強勁；鋁錠表觀消費1602萬噸，同比增長11.92％，顯示國內(nèi)鋁錠消費形勢依然穩(wěn)��；鉛表觀消費414萬噸，同比增長10.58％；鋅表觀消費543萬噸，同比增長8.32％。
3．固定資產(chǎn)投資力度不斷增強
2010年，我國有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3934億元，比2001年64.65億元的投資增長5985.1％。2010年，我國有色金屬采礦業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資1009.84億元，占整個有色金屬行業(yè)投資的25.7％；冶煉及壓延加工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資2924.04億元，投資占比為74.3％。我國有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)投資力度仍然遠小于中下游的冶煉及延壓加工業(yè)，且出現(xiàn)進一步擴大的趨勢，原料供給不足仍在嚴重地困擾整個有色金屬行業(yè)。
4．結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化
2001年以來，我國有色金屬工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了實質(zhì)性進展。加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，到2005年，全國基本淘汰了落后的鋁電解生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。新建了一批由氧化鋁、電解鋁到鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈完善的鋁聯(lián)合企業(yè)。銅冶煉企業(yè)普遍新建了銅材加工生產(chǎn)線，提高了產(chǎn)品附加值。我國銅、鋁加工企業(yè)大力開發(fā)高端深加工產(chǎn)品，增強了市場競爭力。產(chǎn)業(yè)布局更趨市場化，一些耗能高的企業(yè)向資源、能源比較豐富的中西部地區(qū)集聚，一些深加工企業(yè)向市場化程度高的東部地區(qū)集中。循環(huán)經(jīng)濟和有色再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為有色金屬工業(yè)的重要組成部分。
5．行業(yè)利潤增加
2001年，我國有色金屬行業(yè)共有企業(yè)4111家，資產(chǎn)總額3734.36億元，從業(yè)人員152.52萬人。全年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2642.97億元，利潤總額71.37億元。2007年底規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)8259家，從業(yè)人員193萬人，年末資產(chǎn)總額12481億元。
有色金屬行業(yè)的利潤增長與有色金屬產(chǎn)品價格的漲升密不可分。受美元貶值等因素的影響，2010年以來，銅、黃金、鉛鋅等有期貨衍生工具支撐的有色金屬品種，均出現(xiàn)了大幅上漲的趨勢。2010年1～11月，我國規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤1145.5億元，比2001年規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)全年71.37億元的利潤增長1505％。2010年1～11月，有色金屬礦采選業(yè)實現(xiàn)利潤449億元，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤達986億元。
2010年，我國有色金屬礦采選業(yè)行業(yè)增加值增速為11.2％，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)行業(yè)增加值增速為13.2％。
貿(mào)易情況
2001年，我國有色金屬進出口總額為138.2億美元。其中，進口98.38億美元，出口39.82億美元，貿(mào)易逆差58.56億美元。2010年，我國有色金屬進出口總額達到1203.4億美元，比2001年增長770.8％，年均增長85.6％。其中，進口920.8億美元，比2001年增長836.0％；出口282.6億美元，同比增長609.7％，貿(mào)易逆差638.2億美元。
1．出口激增
2001年以來，我國有色金屬行業(yè)的各類產(chǎn)品出口均實現(xiàn)快速增長。2010年，我國累計出口銅及其制品48.04億美元，比2001年增長673.6％，年均增長74.8％；累計出口鋁及其制品145.36億美元，比2001年增長889.5％，年均增長98.8％（圖1）。
2．進口穩(wěn)定增長
2001年以來，我國有色金屬行業(yè)的各類產(chǎn)品進口基本呈增長態(tài)勢。2010年，我國累計進口銅及其制品459.92億美元，比2001年增長841.1％，2001～2010年進口總額為1869億美元，年均增長93.5％；2010年，我國累計進口鋁及其制品87.94億美元，比2001年增長293.6％，2001～2010年進口總額為551億美元，年均增長32.6％（圖2）。
3．原材料需求大
隨著我國有色金屬行業(yè)的迅速發(fā)展，資源匱乏問題日漸突顯，原材料對外依存度較高。截至2010年，銅精礦約70％依賴進口，鋁土礦50％依賴進口。而且，盡管我國每年都要從國外進口大量的有色金屬資源，卻一直缺乏與進口量及市場份額對等的定價話語權(quán)。
2010年，我國共進口銅礦砂及其精礦648萬噸，比2001年增長186.7％，年均增長20.7％；進口鋁礦砂及其精礦3036萬噸，比2001年增長9387.5％，年均增長1043％；進口鋅礦砂及其精礦324萬噸，比2001年增長了398.5％，年均增長44.3％；進口鉛礦砂及其精礦161萬噸，比2001年增長302.5％，年均增長33.6％。
4．貿(mào)易摩擦增多
2001年以來，我國有色金屬產(chǎn)品出口遭遇的貿(mào)易壁壘不斷增多。有色金屬出口企業(yè)頻頻遭遇進口國反傾銷調(diào)查。美國、歐盟、加拿大、俄羅斯、印度、巴西、韓國、秘魯?shù)葒ǖ貐^(qū)）分別對我國的有色金屬產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。國際間的反傾銷案件常態(tài)化，使我國有色企業(yè)出口蒙受其害，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將是我國有色企業(yè)應(yīng)對反傾銷的根本出路。
產(chǎn)業(yè)政策變化
2005年12月2日，國務(wù)院發(fā)布《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，主要規(guī)定了有色金屬業(yè)鼓勵類和限制類項目。
2006年，國家發(fā)展和改革委等九部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見的通知》，明確支持氧化鋁、電解鋁、鋁加工企業(yè)聯(lián)合重組；嚴格行業(yè)準入；從嚴控制電解鋁出口。
2006年7月5日，國家發(fā)展和改革委發(fā)布《關(guān)于防止高耗能行業(yè)重新盲目擴張的通知》，要求正確引導投資方向，依法淘汰落后產(chǎn)能，取消對高耗能企業(yè)用電實行電價優(yōu)惠的政策，遏制高耗能行業(yè)的盲目擴張和傾向。該通知為之前已經(jīng)開始實施的《銅冶煉行業(yè)準入條件》以及之后頒布的鋁、鉛、鋅、錫、鎢以及銻行業(yè)準入條件打下基調(diào)。
2007年，為引導高耗能行業(yè)健康發(fā)展，促進節(jié)能降耗，國家發(fā)展和改革委、國家電監(jiān)會發(fā)布關(guān)于取消電解鋁等高耗能行業(yè)電價優(yōu)惠有關(guān)問題的通知。
2010年，為應(yīng)對國際金融危機的影響，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，國務(wù)院公布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。
從近年來我國有色金屬產(chǎn)業(yè)政策中可以看出，政府對有色金屬行業(yè)的整合重組是非常重視和支持的，鼓勵現(xiàn)有有色金屬企業(yè)通過兼并聯(lián)合等資產(chǎn)重組的方式，優(yōu)化資源配置，形成一體的合理產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展成為具有核心競爭力的大型產(chǎn)業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)
我國有色金屬資源由于支柱型礦產(chǎn)儲量少、人均礦產(chǎn)資源占有率低、資源消耗增長速度大于經(jīng)濟增長速度，未來幾年，礦產(chǎn)資源緊缺、品位低下的局面將不會得到好轉(zhuǎn)，甚至會進一步加劇。
到“十二五”末期，我國銅、鋁、鉛、鋅4種基本金屬消費量將達到4380萬噸，以年均7.33％的速度增長。發(fā)達國家有色金屬循環(huán)利用率在消費量中占比一般大于50％，而我國有色金屬循環(huán)利用率僅約占消費量的20％～25％。“發(fā)展再生有色金屬產(chǎn)業(yè)是緩解資源緊缺、保障資源安全的重要解決之道”。
此外，節(jié)能降耗作為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的目標之一，最近兩年成為政府工作的重要著力點，其意義將更多地體現(xiàn)在節(jié)能領(lǐng)域。事實上，如果不遏制大型企業(yè)的擴張沖動，僅憑淘汰小企業(yè)的落后產(chǎn)能恐無法改變目前有色行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實，產(chǎn)能優(yōu)化仍然任重而道遠。
