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“煤—電—電解鋁—氧化鋁”產(chǎn)業(yè)鏈的矛與盾


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事先得解釋一下產(chǎn)業(yè)鏈:煤的最大用戶是電力企業(yè);而電又存在上網(wǎng)電價高低的玄機;電解鋁行業(yè)又是一個高能耗的行業(yè),電費占其生產(chǎn)成本的比例一般都在30%以上。

(1)山東鋁業(yè)的惟一地位

國內(nèi)氧化鋁行業(yè)只有一位巨子,那就是中國鋁業(yè)(香港上市公司,代碼2600),它是中國惟一的氧化鋁生產(chǎn)商,也是世界第三大氧化鋁生產(chǎn)商。而中國鋁業(yè)在國內(nèi)只有一家控股的上市公司,就是山東鋁業(yè)(600205),而山東鋁業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品便是氧化鋁(2002年生產(chǎn)氧化鋁84.96萬噸),由此可以推測出山東鋁業(yè)在國內(nèi)氧化鋁市場的地位。而一切根源在于氧化鋁價格的節(jié)節(jié)上漲。

大家都已經(jīng)見識過上半年鋼價上漲的瘋狂,而氧化鋁的漲價風(fēng)潮不比鋼價遜色,并且現(xiàn)在還在持續(xù)。7月24日出版的《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》在《劉永行“頂風(fēng)”上馬電解鋁200億》一文中稱:最近中國鋁業(yè)繼2002年12月6日、2003年1月份(2次調(diào)價)、2月份(1次)、4月份(1次)調(diào)高氧化鋁銷售價格之后,繼續(xù)調(diào)高氧化鋁銷售價格至2950元/噸人民幣,同比前期價格上漲1000元/噸。根據(jù)海關(guān)最新資料顯示,目前港口進口氧化鋁實際進口價格折算成人民幣為3200—3300元/噸。

(2)神火股份的“煤—電—電解鋁”串串燒

煤炭占神火主營業(yè)收入構(gòu)成的97.5%。雖然電力上半年僅為神火股份貢獻1027萬元的主營業(yè)收入,但故事在背后。神火股份稱:其控股子公司神火電力為扭轉(zhuǎn)發(fā)電負(fù)荷受限局面,實現(xiàn)滿發(fā)滿供,直接向神火鋁電(與神火股份同屬神火集團控股)供電,此項交易金額占神火電力當(dāng)期主營業(yè)收入的84%,結(jié)算價格為0.32元/kwh(含稅)。要知道,神火鋁電的主要業(yè)務(wù)是電解鋁及鋁制品,2001年、2002年實現(xiàn)凈利潤分別為6811萬元、11966萬元,增長神速。

(3)漳澤電力的“鋁電”聯(lián)盟

一向以電價低聞名于二級市場的漳澤電力(000767),在去年有一個不容忽視的舉措。2002年12月25日公告:與中國鋁業(yè)共同出資組建山西晉澤鋁電公司,預(yù)計2005年6月份建成投產(chǎn),概算總投資約58.6億元,其中:漳澤電力出資6億元,占40%,該公司年產(chǎn)電解鋁28萬噸、16萬噸陽極炭素及2臺300mw燃煤發(fā)電機組。采用“鋁電聯(lián)營”的方式,直接將漳澤電力的低成本電的優(yōu)勢與中國鋁業(yè)的氧化鋁優(yōu)勢一起融入電解鋁生產(chǎn)中,真的是“肥水不流外人田”。

(4)山東鋁業(yè)與云鋁股份的籌資想法

是否有人留意到兩件小事間的關(guān)系?第一件是山東鋁業(yè)(600205)7月12日公告:證監(jiān)會對本公司的配股申請作出了不予核準(zhǔn)的決定。我們注意到此次配股的6項投資項目中,有3項為電解鋁技改項目,計劃投入資金3億元左右;第二件是云鋁股份(000807)7月22日公告:決定申請增發(fā)不超過7000萬股A股,該項決議尚須經(jīng)股東大會表決后報證監(jiān)會核準(zhǔn),募集資金將繼續(xù)用于公司“第二電解分廠環(huán)境治理、節(jié)能技術(shù)改造工程”建設(shè)。

(5)電解鋁的矛與盾

上游產(chǎn)品氧化鋁價格節(jié)節(jié)攀高,下游產(chǎn)品電解鋁應(yīng)該叫苦連天才對,但為何上市公司卻對電解鋁項目如此中意?7月24日出版的《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》在《電價溺愛——電解鋁地方審批禁而不止》一文中作出解釋:(1)5月12日,國家發(fā)展和改革委發(fā)出通知,要求各地方禁止審批擴大電解鋁產(chǎn)能的項目,但地方政府與中央下令的利益訴求并不是經(jīng)常性的一致,導(dǎo)致了監(jiān)管的失衡和宏觀調(diào)控功能的失控;(2)目前全國已有60萬噸生產(chǎn)能力閑置的前提條件下,為何各地還在紛紛搶著上電解鋁項目呢?原因之一是“利潤高”。高利潤從何而來?因為按照國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,可以建立地方性小型熱電企業(yè)。業(yè)內(nèi)專家明確指出:電解鋁廠是在優(yōu)惠的電價下才得以生存,一旦電價與市場并軌,多數(shù)電解鋁廠將出現(xiàn)虧損。(作者:■ 昆侖證券 黃 碩)
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