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鋰電池碳酸鋰、六氟磷酸鋰和電解液,漲價(jià)因素有何不同?


來源:生意社

[導(dǎo)讀]  碳酸鋰與六氟磷酸鋰的“非理性”上漲主要由市場供需打破造成,會對業(yè)績帶來實(shí)質(zhì)性影響,而且新產(chǎn)能投產(chǎn)周期長,短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)供需局面,價(jià)格料將長期維持高位,電解液的漲價(jià)則很難分享到過多行業(yè)利潤,表現(xiàn)則差很多。

中國粉體網(wǎng)訊    比較一:漲價(jià)概況

  1.碳酸鋰:碳酸鋰是鋰電池正極材料和電解液不可或缺的原材料,電池用鋰純度要求為電池級碳酸鋰。15年初市場價(jià)格4.3萬/噸,漲價(jià)行情加速之前的9月底為5.5萬/噸,到目前經(jīng)歷了三個(gè)波段大幅上漲:

  第一階段,9月底——10月底,導(dǎo)火線是2015年9月中下旬全球碳酸鋰巨頭FMC公司宣布10月起提升碳酸鋰報(bào)價(jià)15%,此后國內(nèi)相關(guān)企業(yè)陸續(xù)提價(jià),直至10月末的7萬/噸,單月漲幅27%;

  第二階段,11月—12月中旬,受益于10、11兩月新能源汽車銷量環(huán)比狂增,電池級碳酸鋰加速飛漲,10、11月相關(guān)企業(yè)多次大幅提價(jià),到12月中旬報(bào)價(jià)達(dá)到10.5萬/噸,一個(gè)多月漲幅50%;

  第三階段,12月中旬—未來,目前看,狂飆突進(jìn)的價(jià)格并未顯示出衰竭的信號,相反,最新的個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)已經(jīng)到了15萬/噸,相比年初漲幅已經(jīng)超過200%。

  2.六氟磷酸鋰:六氟磷酸鋰是電解液的核心材料,技術(shù)難度極高,15年初是8.5萬/噸,此后受制于供給瓶頸價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,12月初每噸報(bào)價(jià)20萬,更有公司在互動平臺上表示最新報(bào)價(jià)已經(jīng)是26萬/噸,合同每月一簽。

  3.電解液:電解液在鋰電池四大原材料之中議價(jià)能力較為弱勢,利潤率也一直壓的很低,從相關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以看得出來。上游六氟磷酸鋰等成本上漲帶來壓力較大,最近有新聞報(bào)道電解液產(chǎn)家向下游鋰電池客戶明確要求提高電解液訂單價(jià)格。

  比較二:市場反應(yīng)

  對于碳酸鋰的漲價(jià),天齊鋰業(yè)率先發(fā)力,從50漲到170,漲幅2.5倍,但贛鋒鋰業(yè)后來居上,經(jīng)歷兩個(gè)小高潮,股價(jià)從18漲到66,漲幅接近3倍,其他跟風(fēng)個(gè)股眾和股份,江特電機(jī),西藏礦業(yè)都有不俗表現(xiàn)。若從股災(zāi)算起,兩者都是漲了4倍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越大盤,超越行業(yè)。

  六氟磷酸鋰相關(guān)個(gè)股走勢則像太極神功,多氟多不顯山露水,卻已從股災(zāi)最低價(jià)17塊直沖100,天賜材料一氣呵成,從40漲到95,九九久題材稍偏,也從10塊錢開始翻了一倍(據(jù)稱目前六氟磷酸鋰質(zhì)量最好的是多氟多,九九久的略次,或許是估計(jì)表現(xiàn)遜色的原因之一,關(guān)于九九久的詳細(xì)分析另一篇文章有)。

  電解液的漲價(jià)報(bào)道剛出,相關(guān)個(gè)股已經(jīng)蠢蠢欲動,新宙邦本周放量創(chuàng)歷史新高,江蘇國泰停牌半年,復(fù)牌未補(bǔ)跌便扶搖直上,天賜材料、九九久或參或控,也都有涉及電解液。

  比較三:異同點(diǎn)

  碳酸鋰漲價(jià)直接原因是供求失衡(當(dāng)然也有天齊贛鋒見風(fēng)使舵囤積存貨的嫌疑)。下游企業(yè)擴(kuò)充的產(chǎn)能在2015年陸續(xù)放量,加之明年新能源車補(bǔ)貼政策的預(yù)期變化,大家都在抓緊時(shí)間投放產(chǎn)品、占領(lǐng)市場,導(dǎo)致對原材料的需求達(dá)到近年來的峰值。而冬季鹽湖停產(chǎn)、幾個(gè)新增的碳酸鋰項(xiàng)目未能按時(shí)達(dá)產(chǎn),又導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)并沒有實(shí)質(zhì)性的供應(yīng)增量。在新能源汽車需求高速增長的背景下,碳酸鋰價(jià)格將繼續(xù)穩(wěn)中有升。未來碳酸鋰企業(yè)業(yè)績將顯著提升。

  六氟磷酸鋰漲價(jià)的直接原因也是供給側(cè)瓶頸造成的,六氟磷酸鋰的擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)一年半之久,雖然10月份以來各大六氟磷酸鋰廠商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能,但2016年六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能仍然十分有限,供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大,六氟磷酸鋰價(jià)格將保持強(qiáng)勢,此前六氟磷酸鋰處于微利邊緣,價(jià)格上漲將對業(yè)績造成巨大改善。

  而電解液漲價(jià)(即將漲價(jià))的直接原因是成本推動,因?yàn)樯嫌纬杀緷q幅較大,加之電解液產(chǎn)商對下游議價(jià)能力較弱,即使?jié)q價(jià),電解液企業(yè)利潤不會有太大改善,未來利潤增長主要靠量的推動(其中新宙邦跟上游多氟多等簽訂六氟磷酸鋰合同周期較長,故而受益最大,近期表現(xiàn)也最強(qiáng)勢)。

  結(jié)論:碳酸鋰,六氟磷酸鋰的“非理性”上漲主要由市場供需打破造成,會對業(yè)績帶來實(shí)質(zhì)性影響,而且新產(chǎn)能投產(chǎn)周期長,短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)供需局面,價(jià)格料將長期維持高位,電解液的漲價(jià)則很難分享到過多行業(yè)利潤,表現(xiàn)會差很多,相關(guān)標(biāo)的不能抱有太高預(yù)期(長協(xié)的新宙邦例外)。

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