中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2016年國(guó)家政策調(diào)整變動(dòng)極其頻繁，深刻影響和改變著鋰電產(chǎn)業(yè)格局和企業(yè)的生存狀態(tài)。值此行業(yè)大變革之際，鋰電企業(yè)如何把握機(jī)遇、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
從國(guó)家政策、資本兼并購(gòu)及項(xiàng)目擴(kuò)張、各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)銷實(shí)況及發(fā)展趨勢(shì)、創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)品等多個(gè)維度，用10組數(shù)據(jù)還原一個(gè)真實(shí)的2016年鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以幫助鋰電企業(yè)更好地“了解當(dāng)下、研判未來(lái)”。
1、國(guó)家政策方面：3大類
國(guó)家政策對(duì)鋰電及新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大的引導(dǎo)作用，且對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)格局的形成起著關(guān)鍵作用。從目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)的新能源汽車政策已經(jīng)逐步形成體系，涵蓋了宏觀政策、推廣應(yīng)用及優(yōu)惠政策、行業(yè)管理政策、科技創(chuàng)新政策、基礎(chǔ)設(shè)施政策等。
梳理國(guó)家層面頒布的各項(xiàng)政策，可分為3大類，分別為策略類、趨勢(shì)類和強(qiáng)制類。
策略性政策包括碳配額交易制度、新能源汽車積分制度、節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖等，主要特征是長(zhǎng)期看利于整個(gè)行業(yè)發(fā)展，但短期內(nèi)作用較小;強(qiáng)制性政策包括《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》、新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》、《新能源汽車推廣應(yīng)用目錄》、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》等，特點(diǎn)是具有強(qiáng)制性，不可預(yù)見(jiàn)性，短期內(nèi)對(duì)于企業(yè)影響較大;趨勢(shì)性政策則包括補(bǔ)貼退坡、針對(duì)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的扶持政策等，特征是跨度周期較長(zhǎng)，同時(shí)具有可預(yù)見(jiàn)性。
盡管部分政策的出臺(tái)仍存在較大的爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)的一點(diǎn)是，其正在向多維度體系化的方向發(fā)展，從這個(gè)意義上講，會(huì)對(duì)于整個(gè)新能源汽車的發(fā)展起到積極推進(jìn)作用。
2、新能源汽車方面：40.2萬(wàn)輛/60.4%
今年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到42.7萬(wàn)輛和40.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)59.0%和60.4%。
分月份來(lái)看，11月份產(chǎn)量出現(xiàn)較大突破，達(dá)到84796輛，同比增長(zhǎng)27.3%，環(huán)比增長(zhǎng)99.6%;分車型種類來(lái)看，乘用車、客車、專用車產(chǎn)量占比分別為48.4%、33.4%、18.2%，乘用車仍是新能源汽車的主要構(gòu)成部分;分動(dòng)力類型看，專用車EV占比100.0%;乘用車EV占比89.1%，乘用車PHEV占比10.9%;客車EV占比86.4%，客車PHEV占比13.6%�？傮w來(lái)看，純電動(dòng)占比90.2%，插電式混合動(dòng)力占比9.8%。純電動(dòng)仍是各車型種類重點(diǎn)推廣方向。
3、動(dòng)力電池方面：142億瓦時(shí)/60Gwh/34%
今年1-10月，中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池配套總量達(dá)142億瓦時(shí)，其中純電動(dòng)汽車車型動(dòng)力電池配套量超過(guò)129億瓦時(shí)，占比為91%;插電式混合動(dòng)力車型動(dòng)力電池配套量12億瓦時(shí)，占比為9%。
在政策和資本的雙重驅(qū)動(dòng)下，2016年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)60GWh。主流動(dòng)力電池廠處于擴(kuò)產(chǎn)狀態(tài)，到2016年底動(dòng)力電池產(chǎn)能較去年同期增長(zhǎng)超100%;2016年受補(bǔ)貼、三元暫緩、騙補(bǔ)、動(dòng)力電池規(guī)范調(diào)整等影響，部分?jǐn)U產(chǎn)規(guī)劃擱淺;2017年開(kāi)始產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始，降成本壓力加大。
在動(dòng)力電池的市場(chǎng)走向中，三元正在成為大趨勢(shì)，2016年三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)量占比34%，同比增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)，主要受乘用車增長(zhǎng)拉動(dòng);三元客車“解禁”將進(jìn)一步推動(dòng)三元發(fā)展;國(guó)家2020年300Wh/kg能量密度要求，必須通過(guò)新材料體系、新電池技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
4、降成本方面：35%-40%
近日工信部裝備工業(yè)司發(fā)文“嚴(yán)懲新能源汽車騙補(bǔ)行為規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序”中顯示，鋰離子動(dòng)力電池單體能量密度達(dá)220瓦時(shí)/公斤，系統(tǒng)價(jià)格降至2元/瓦時(shí);驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率密度超過(guò)3千瓦/公斤，與國(guó)際水平基本相當(dāng);快充系統(tǒng)充電效率、功率密度、輸出電壓范圍穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)了雙槍充電和移動(dòng)支付等功能，成本較2015年下降了30%以上。
隨著補(bǔ)貼的退坡，降成本將成為動(dòng)力電池企業(yè)在2017年面臨的最大壓力。據(jù)了解，整車廠對(duì)于電池廠家的價(jià)格要求是要比2016年要降低35%-40%。
車企的成本壓力之下，動(dòng)力電池的毛利將會(huì)在2017年出現(xiàn)明顯下滑，同時(shí)原材料的價(jià)格也會(huì)隨著產(chǎn)能逐步釋放中穩(wěn)步下降，未來(lái)動(dòng)力電池成本下降的著力點(diǎn)體現(xiàn)在三個(gè)方面，一是規(guī)�；�(yīng)顯現(xiàn);二是制造合格率提升;三是源于自動(dòng)化程度提高。
5、資本方面：1200億元/55起
截至2016年1-11月，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過(guò)1200億元，實(shí)際投資550億元，其中動(dòng)力電池、正極材料、隔膜投資額最多;動(dòng)力電池和正極材料投資規(guī)模較大，一方面與項(xiàng)目資金需求有關(guān)，另一方面市場(chǎng)機(jī)會(huì)有關(guān)。
與投資并行的是瘋狂的資本兼并購(gòu)。截至2016年12月初，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目55起，并購(gòu)案例類型有：1)產(chǎn)業(yè)上下游整合;2)跨界收購(gòu)，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。利潤(rùn)較高行業(yè)鋰材料、設(shè)備關(guān)注度較高。多家企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，鎳、鈷、鋰資源型標(biāo)的關(guān)注度提高。
6、四大關(guān)鍵材料方面：340億元/50.8%
2016年四大關(guān)鍵材料產(chǎn)值340億元，增長(zhǎng)50.8%。2016年四大材料產(chǎn)值增長(zhǎng)超過(guò)50%，主要原因：1)正極材料和電解液價(jià)格大幅上漲;2)動(dòng)力電池產(chǎn)量增長(zhǎng)，拉動(dòng)材料需求;3)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步增長(zhǎng)，出口量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，負(fù)極出口超過(guò)15%。
7、新型材料方面：8大類
按照國(guó)家的規(guī)劃目標(biāo)，動(dòng)力電池企業(yè)提升產(chǎn)品性能已經(jīng)迫在眉睫，其中最重要的途徑就是通過(guò)材料的不斷升級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2016年以來(lái)，包括高鎳三元、硅碳負(fù)極、三層復(fù)合隔膜、新型鋰鹽LiFSI、水性粘合劑、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、有機(jī)硅膠、相變材料等8大類新型材料處于產(chǎn)業(yè)化提速或正在被業(yè)界試用狀態(tài)。
8、碳酸鋰方面：6起兼并購(gòu)/8個(gè)項(xiàng)目
從今年整體情況來(lái)看，受新能源汽車行業(yè)波動(dòng)影響，下游需求沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，碳酸鋰價(jià)格從年初最高18萬(wàn)元/噸左右逐漸跌至12萬(wàn)元/噸左右，到了下半年基本處于“趨穩(wěn)”狀態(tài)。而基于對(duì)新能源汽車行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)看好，今年仍有大量投資用于碳酸鋰標(biāo)的的兼并購(gòu)，很多鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)都啟動(dòng)了擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
6大兼并購(gòu)及投資事件分別是：堅(jiān)瑞沃能入主澳洲Altura礦業(yè)、比亞迪與鹽湖股份等合資5億成立新公司、*ST江泉騰籠換鳥(niǎo)擬22億元收購(gòu)瑞福鋰業(yè)、西部礦業(yè)擬作價(jià)17.76億元收購(gòu)青海鋰業(yè)100%股權(quán)、吉恩鎳業(yè)5.13億元收購(gòu)加拿大鋰礦公司、贛鋒鋰業(yè)進(jìn)一步收購(gòu)RIM公司18.1%股權(quán)。
8大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目分別是：天齊鋰業(yè)投20億建設(shè)年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目、贛鋒鋰業(yè)投3.03億建2萬(wàn)噸單水氫氧化鋰、斯太爾1.8萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目、江特電機(jī)年產(chǎn)6000噸碳酸鋰技改項(xiàng)目(已經(jīng)完成)、瑞福鋰業(yè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目(預(yù)計(jì)2017年投產(chǎn))、永正鋰電年產(chǎn)5000噸電池級(jí)氫氧化鋰/高純碳酸鋰項(xiàng)目、肥城投資11億年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目12月試運(yùn)行、青海鹽湖比亞迪將啟動(dòng)3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。
9、設(shè)備方面：50%/三高三化
鋰電設(shè)備最早出現(xiàn)在日本和韓國(guó)，但中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)經(jīng)過(guò)近15年的技術(shù)引進(jìn)和學(xué)習(xí)，已經(jīng)在市場(chǎng)中具備了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)產(chǎn)化程度達(dá)到50%的水平，份額還在不斷提升，預(yù)計(jì)到2020年將提高到80%�？梢哉f(shuō)，鋰電池中國(guó)制造的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
值得一提的是，為適應(yīng)鋰電池制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切要求，鋰電設(shè)備將朝著高精度(提高實(shí)際值與目標(biāo)值之間的差距)、高穩(wěn)定(單機(jī)平均無(wú)故障時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng))、高速度(生產(chǎn)效率提高)和自動(dòng)化(提高生產(chǎn)效率)、無(wú)人化(減少人工成本、減少人為誤差)、數(shù)字化(對(duì)鋰電池生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)收集)方向發(fā)展。
10、起火爆炸：超50起
安全事故頻發(fā)，無(wú)疑是鋰電池行業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中的一大“桎梏”。2016年以來(lái)，鋰電池工廠起火爆炸事件(約18起)、電動(dòng)公交及小轎車起火爆炸事件頻繁發(fā)生(多起)，甚至以三星Note7為代表的智能手機(jī)(全球高達(dá)35起)、充電寶、平衡車、電子煙等爆炸事故(多起)也不絕于耳，為鋰電池行業(yè)一次又一次地敲響了警鐘。
