中國(guó)粉體網(wǎng)訊 2017年落幕，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速顯著，預(yù)計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)近80萬(wàn)輛，增長(zhǎng)近六成。此外，中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東預(yù)計(jì)，2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)或達(dá)100萬(wàn)輛。
100萬(wàn)輛——即便是動(dòng)輒幾萬(wàn)十幾萬(wàn)臺(tái)訂單的大型汽車(chē)零部件企業(yè)而言，這也是一個(gè)非�？捎^的數(shù)字。它們會(huì)問(wèn)：我能否分一杯羹？
在自主品牌為主的中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，電機(jī)電控也以自主品牌為主。但跟合資、外資車(chē)企開(kāi)始布局新能源車(chē)型一樣，外資合資零部件企業(yè)也開(kāi)始搶市場(chǎng)。
在新能源汽車(chē)的核心部件——電機(jī)電控領(lǐng)域，跡象明顯。部分零部件企業(yè)和車(chē)企人士表示，聯(lián)合電子、大陸、法雷奧向新能源整車(chē)企業(yè)報(bào)出了非常激進(jìn)的價(jià)格；但也有部分人士稱(chēng)，價(jià)差不大。
無(wú)論如何，合資外資電機(jī)電控企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始爭(zhēng)奪中國(guó)近百萬(wàn)臺(tái)的新能源汽車(chē)供應(yīng)合同。自主品牌供應(yīng)商開(kāi)始迎戰(zhàn)，他們準(zhǔn)備好了嗎？
現(xiàn)狀：中國(guó)供應(yīng)商份額超九成
到目前為止，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論整車(chē)還是核心零部件，還是自主品牌的天下。在新能源乘用車(chē)方面，2017年前11個(gè)月，電機(jī)出貨量45.43萬(wàn)臺(tái)，其中自主品牌電機(jī)有41.89萬(wàn)臺(tái)，占比92%；合資品牌聯(lián)合電子2.75萬(wàn)臺(tái)，占6%；其余11家外資電機(jī)公司分享剩下的7958臺(tái)和2%的市場(chǎng)。
自主品牌占據(jù)統(tǒng)治地位，一方面是整車(chē)企業(yè)整合供應(yīng)商，從前十位新能源乘用車(chē)電機(jī)供應(yīng)商列表可見(jiàn)，有五家都是整車(chē)廠家（或?yàn)椴少?gòu)集成）。另外，巨一、德洋電機(jī)和江淮汽車(chē)、知豆汽車(chē)也有或曾經(jīng)有股權(quán)關(guān)系。另一方面，自主品牌電機(jī)供應(yīng)商配合度較高。外資、合資供應(yīng)商在為車(chē)企供貨之前，往往開(kāi)出很高的開(kāi)發(fā)費(fèi)用，而自主品牌供應(yīng)商往往不需要，而且能根據(jù)整車(chē)廠的需求聯(lián)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。
此外，由于中國(guó)是全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，能夠大批量供應(yīng)新能源汽車(chē)零部件的企業(yè)，基本就是中國(guó)供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)歷年的示范推廣，中國(guó)供應(yīng)商的整體水平，產(chǎn)品的性能、可靠性、耐久性、一致性都得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
在合資品牌中，目前主要就聯(lián)合電子一家，基本供給上汽榮威的插電式混合動(dòng)力車(chē)型，如eRX5和i6PHEV。而外資電機(jī)，主要供給外資和合資公司的純電動(dòng)或插電混合動(dòng)力車(chē)型。比如外資品牌電機(jī)供應(yīng)最大的Hitachi（日立），供給上汽通用別克君越的插混車(chē)型；排第二的寶馬供給自己的X1插電混動(dòng)和之諾60H插電混動(dòng)。
電控的數(shù)據(jù)，我沒(méi)有掌握，但和電機(jī)情況類(lèi)似
動(dòng)向：外資合資供應(yīng)商開(kāi)始搶單
多位業(yè)內(nèi)人士表示，從2017年下半年開(kāi)始聽(tīng)到外資合資電機(jī)電控企業(yè)報(bào)出低價(jià)的消息。
其中有一個(gè)案例被多方證實(shí)：大眾汽車(chē)為其電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)MEB平臺(tái)在國(guó)內(nèi)尋找供應(yīng)商，訂單規(guī)模號(hào)稱(chēng)一年百萬(wàn)輛，并放風(fēng)稱(chēng)外資供應(yīng)商報(bào)價(jià)極低。另有一個(gè)未經(jīng)確證的說(shuō)法，聯(lián)合電子、大陸向吉利汽車(chē)提供包含電機(jī)電控在內(nèi)的“五合一”或“六合一”系統(tǒng)報(bào)價(jià)時(shí)，給出了極低的價(jià)格。
一位新能源車(chē)企采購(gòu)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，接觸了幾家外資、合資公司，“沒(méi)有這樣的驚喜”。另一位新能源汽車(chē)采購(gòu)總監(jiān)稱(chēng)，合資的聯(lián)合電子報(bào)價(jià)和自主品牌報(bào)價(jià)差距一千多元。
針對(duì)這樣的消息，自主品牌供應(yīng)商人士表示，外資或合資供應(yīng)商確實(shí)有可能報(bào)出低價(jià)。
首先，他們的報(bào)價(jià)基于很大的訂單，不僅供給中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的車(chē)企，還包括全球車(chē)企，更有規(guī)模效應(yīng)。
其次，他們采購(gòu)核心元件時(shí)比自主品牌供應(yīng)商更有優(yōu)勢(shì)。比如采購(gòu)英飛凌的IGBT時(shí)，差價(jià)在20%-100%的說(shuō)法都有。
再次，他們的制造水平更高，產(chǎn)品品質(zhì)更好，售后服務(wù)的成本低。
最后，外資合資企業(yè)可能采取這樣的策略：先低價(jià)搶市場(chǎng)，獲得強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)份額之后再求盈利。
但也有人認(rèn)為，基于一年百萬(wàn)輛級(jí)別采購(gòu)的報(bào)價(jià)沒(méi)有很大的參考價(jià)值，因?yàn)檫�沒(méi)有企業(yè)做到過(guò)百萬(wàn)輛級(jí)別，能否真正做到還很難說(shuō)。
合肥巨一動(dòng)力系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理馬文明表示，“外資合資的沖擊是有的，但關(guān)鍵是國(guó)內(nèi)企業(yè)是不是做好準(zhǔn)備了？”他說(shuō)，國(guó)內(nèi)新能源主機(jī)廠和外資合資供應(yīng)商已經(jīng)接觸一輪，但是接觸之后，主機(jī)廠和外資電機(jī)電控談不攏，還是愿意和國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商聯(lián)合開(kāi)發(fā)。
至于價(jià)格，“準(zhǔn)備好的企業(yè)，抓住機(jī)會(huì)，其實(shí)價(jià)格也可以做到很低的�！彼f(shuō)。而且，外資合資供應(yīng)商現(xiàn)在的報(bào)價(jià)，往往針對(duì)2019年和2020年的車(chē)型，“到那個(gè)時(shí)候成交的價(jià)格，大家都會(huì)降下來(lái)”。
福建萬(wàn)潤(rùn)新能源科技有限公司副總經(jīng)理鄒慧云表示，外資、合資電機(jī)電控企業(yè)進(jìn)入，價(jià)格下降是行業(yè)的必然趨勢(shì)。另外，“隨著補(bǔ)貼加速退坡，價(jià)格戰(zhàn)是不可避免。”她說(shuō)，“三電系統(tǒng)暴利時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，進(jìn)入微利時(shí)代”。
反應(yīng)：積極應(yīng)對(duì)，勝負(fù)難料
外資合資供應(yīng)商攻勢(shì)兇猛，自主品牌如何應(yīng)對(duì)？
2017年12月15日，在第一電動(dòng)網(wǎng)舉辦的第八屆全球新能源汽車(chē)大會(huì)（GNEV8）上，大郡控制總經(jīng)理徐性怡對(duì)比了中外零部件企業(yè)的優(yōu)劣，并給出了他的競(jìng)爭(zhēng)策略。
大郡電機(jī)+減速機(jī)+電機(jī)控制器一體化集成
徐性怡演講時(shí)說(shuō)，中國(guó)供應(yīng)商應(yīng)做好以下四點(diǎn)：第一個(gè)，機(jī)電一體化，將驅(qū)動(dòng)電機(jī)要跟減速機(jī)、發(fā)電機(jī)整合集成。第二，發(fā)展集成化、高密度電機(jī)。第三，軟件提升。第四，制造技術(shù)和工藝的提升，比如通過(guò)智能制造、采用機(jī)器人、信息管理等等。他還呼吁整車(chē)企業(yè)多給自主品牌供應(yīng)商機(jī)會(huì)，“通過(guò)提升內(nèi)功，和同行、和電池企業(yè)共同努力，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成整個(gè)新能源汽車(chē)有競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)�！�
鄒慧云認(rèn)為，汽車(chē)零部件的競(jìng)爭(zhēng)向來(lái)激烈，中國(guó)供應(yīng)商也不是沒(méi)有機(jī)會(huì)。即便在汽車(chē)電子領(lǐng)域，以倒車(chē)?yán)走_(dá)為例，盡管博世等企業(yè)做得非常好，但自主品牌做起來(lái)以后，也有企業(yè)做到了市場(chǎng)份額百分之六七十的。
她說(shuō)，外資品牌在國(guó)內(nèi)一直在銷(xiāo)售，“為什么就賣(mài)不動(dòng)呢？”可見(jiàn)自主品牌供應(yīng)商還是長(zhǎng)處�！皣�(guó)內(nèi)也有好的電機(jī)電控供應(yīng)商，像精進(jìn)、大郡，也包括我們?nèi)f潤(rùn)�！�
今后幾年，外資合資車(chē)企也將大規(guī)模推出新能源車(chē)型，他們傾向于用自己體系內(nèi)的供應(yīng)商。鄒慧云承認(rèn)這一點(diǎn)將很大影響，“但是廠家一般也是AB供應(yīng)商，那就看你能不能拼過(guò)人家�！�
她還認(rèn)為，自主品牌供應(yīng)商有“先手”的優(yōu)勢(shì)，“整車(chē)廠用慣了你的產(chǎn)品要去換也不容易”。
安捷勵(lì)電控總經(jīng)理戴民表示，外資和合資短期內(nèi)價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，但是中國(guó)的新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，電機(jī)電控在整車(chē)集成的復(fù)雜度很高，不能僅僅用價(jià)格并不足以占領(lǐng)市場(chǎng)，但確實(shí)會(huì)倒逼自主品牌提升。“對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，就是堅(jiān)持走自己的路：將產(chǎn)品提升到汽車(chē)級(jí)核心供應(yīng)商的水平�！�
馬文明表示，自主品牌的應(yīng)對(duì)之策起碼有兩點(diǎn)，第一，汽車(chē)零部件是生產(chǎn)性企業(yè)，“提質(zhì)量就是降成本，生產(chǎn)效率的提升，質(zhì)量穩(wěn)定性、一致性的提升，才能讓生產(chǎn)效力發(fā)揮出來(lái)�！钡诙�，要考慮供應(yīng)鏈融合，將采購(gòu)成本降下來(lái)。
前述新能源汽車(chē)采購(gòu)總監(jiān)認(rèn)為，自主品牌電機(jī)電控還有主動(dòng)權(quán)。就產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，雙方差距很小，還是混戰(zhàn)的局面。自主品牌深耕細(xì)作了很多年，在車(chē)企當(dāng)中有可信度。
他說(shuō)，“我最悲觀的地方，是自主品牌不過(guò)是‘三五斤肉分來(lái)分去’，核心的利潤(rùn)都掌握在英飛凌這些企業(yè)手里�！边@一點(diǎn)得到供應(yīng)商人士一致認(rèn)同，他們呼吁中國(guó)的企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)IGBT等核心元器件。
