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“高鎳低鈷”主導電池用料趨勢 鋁、鎳市場未來市場將去向何處?


來源: 和訊網(wǎng)

[導讀]  5月17日,2018年LME亞洲年會在香港舉行。期間,針對新能源汽車行業(yè)興起、俄鋁事件、美國鋼鋁進口征收關(guān)稅等有色市場焦點事件,期貨日報與上海金屬網(wǎng)聯(lián)合采訪彭博行業(yè)研究環(huán)球金屬與礦業(yè)主管朱軼。

5月17日,2018年LME亞洲年會在香港舉行。期間,針對新能源汽車行業(yè)興起、俄鋁事件、美國鋼鋁進口征收關(guān)稅等有色市場焦點事件,期貨日報與上海金屬網(wǎng)聯(lián)合采訪彭博行業(yè)研究環(huán)球金屬與礦業(yè)主管朱軼。憑借著在金屬生產(chǎn)商包括美國鋁業(yè)以及神火鋁業(yè)的多年工作經(jīng)驗,朱軼向記者深入地分析相關(guān)事件在有色市場的多維度影響,呈現(xiàn)全球有色市場的最新動向。


如何看待美國進口鋼材和鋁的關(guān)稅政策及制裁措施帶來的影響?


朱軼:我們認為特朗普的一系列舉措,從短期來看,是增加市場的波動性。特朗普這樣做的根本目的其實是想保護本國的鋼鐵生產(chǎn)商以及電解鋁生產(chǎn)商,但以電解鋁為例,美國的電解鋁冶煉廠相對成本比較高,而美國最大的進口國加拿大,或者是俄羅斯以及中國,這三個國家都有水電和煤電低成本的優(yōu)勢,因此在目前的舉措下,即使美國本地的電解鋁生產(chǎn)商要重啟,這樣的重啟不但需要時間,同時重啟的成本也會很高。


對于這一系列事件所導致的后果,首先我們看到,從年初至今美國中西部地區(qū)鋁的溢價上漲了百分之一百四十多,但這樣的上漲也是受到現(xiàn)貨市場供需關(guān)系緊張的影響;第二,在全球的鋁供應方面,以電解鋁為例,全球除了中國市場以外,我們預計今年的供應缺口會有一百萬噸,特朗普的一系列舉措,增加市場短期的波動性,如果俄鋁出口減少,會擴大全球電解鋁市場的供應缺口;第三,促使原來的鋁錠庫存的出現(xiàn),原本這些鋁錠的庫存在2008年經(jīng)濟危機以后存在于整個產(chǎn)業(yè)鏈當中,我們認為美國市場的緊缺,其實會使這部分的鋁錠涌現(xiàn)。


其實,事件所帶來的影響并不只是涉及電解鋁,還包括它的原材料。以俄鋁為例,俄鋁的電解鋁生產(chǎn)是在西伯利亞地區(qū),而它的原材料供應卻是全球的,在南美、南非都有俄羅斯企業(yè)的鋁土礦,或是氧化鋁的冶煉廠,所以俄鋁事件的影響不單是電解鋁,而且影響整個產(chǎn)業(yè)鏈。另外我們了解到,西方的電解鋁生產(chǎn)商,普遍氧化鋁庫存會非常低,所以任何貨市場供應的波動都會使他們生產(chǎn)受到影響,這其實也解釋了為什么近來氧化鋁的價格一直在上升。


綜上所述,我們認為這些政策其實會影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的供應、生產(chǎn),同時全球進出口的態(tài)勢也會受到影響,以中國為例,上個月中鋁山東出口3噸氧化鋁,因為中國一直是氧化鋁的凈進口國,據(jù)我們的市場調(diào)研,認為中國接下來大概會有25萬噸的氧化鋁的出口,這是對整個市場的影響。


那么對于中國來說,針對原鋁是有出口的關(guān)稅,特朗普的一系列措施促使海外鋁價的上升,如果鋁價的上升到一定程度,超過國內(nèi)的價格,甚至是加進出口關(guān)稅后的價格,就不排除鋁的出口,這也會是以后的一個大的趨勢。


隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,如何看待鎳鈷等生產(chǎn)所需金屬的未來市場?


朱軼:我們認為高鎳低鈷是現(xiàn)下電池用料的較大趨勢,目前可以看到,鎳的成本遠遠低于鈷,但新能源汽車行業(yè)的需求對鎳品種的真正影響,沒有市場預期那么大。為什么呢?


我們觀察到,就全球而言,鎳的下游需求,百分之七十來自于不銹鋼行業(yè);而在中國,鎳的百分之八十的需求也是來自不銹鋼行業(yè),所以新能源行業(yè)在鎳的需求占比不會很大。其實,對于鎳品種來說,新能源汽車行業(yè)的需求更多是在情緒層面上的,或者說是市場投資行為的一個催化劑,如果理性看待現(xiàn)實的影響,目前的影響力還不夠大,但未來新能源汽車對鎳的需求肯定會增加,只是目前的需求還處初級階段,而市場對于這部分需求的態(tài)度是非常樂觀。


而從鈷的市場情況來看,剛果是全球最大的鈷儲量及鈷生產(chǎn)國。剛果國家本身存在一定的潛在風險,首先剛果不是一個很穩(wěn)定的國家;其次國家的鈷生產(chǎn)牽涉到運用少兒勞動力問題,這個問題受到人權(quán)組織關(guān)注,要求下游的電池生產(chǎn)商、電動車生產(chǎn)商確保供應鏈當中不使用少兒的勞作;另外,國家內(nèi)部也出臺新的礦業(yè)法會增加生產(chǎn)商的成本,因為會提升采礦的契稅。


關(guān)于全球鈷的重新分配,現(xiàn)在看到全球鈷儲量位居第二的是澳大利亞,大約占全球儲量百分之十七,但是產(chǎn)量只占百分之五。相對剛果來說,澳洲是一個比較發(fā)達,礦業(yè)風險較小的國家,我們觀察到很多下游的企業(yè)客戶積極到澳大利亞買礦或者是簽訂長單。這樣是對于整個市場版圖的一場遷移,移向比較低的采礦風險和比較穩(wěn)定的政治態(tài)勢國家的轉(zhuǎn)移。粉體網(wǎng)編輯整理/橙子


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