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需求回升+環(huán)保嚴(yán)查 鈷鋰提前錨定下半年行情


來源:中國證券報(bào)

[導(dǎo)讀]  鈷、鋰等小金屬又火了。

中國粉體網(wǎng)訊  鈷、鋰等小金屬又火了。上周五,包括鈷指數(shù)、鋰礦、鋰電池、鹽湖提鋰等在內(nèi),與鈷、鋰相關(guān)的概念指數(shù)集體提速,紛紛占據(jù)漲幅榜前列,上漲幅度大多在2%-4%之間,顯著跑贏大市。分析人士認(rèn)為,目前動(dòng)力電池逐步進(jìn)入補(bǔ)庫周期,同時(shí),環(huán)保嚴(yán)查下主流稀土品種價(jià)格普遍上漲,看好鈷、鋰的下半年行情。


需求逐漸回暖


6月6日,工信部發(fā)布第六批新能源汽車推廣目錄。從目錄來看,第六批目錄完全面對(duì)新補(bǔ)貼階段的補(bǔ)貼要求,乘用車平均續(xù)航里程高達(dá)328.8公里,超過第五批目錄平均水平。細(xì)分來看,79%的車型能量密度超過140Wh/kg,7%的車型能量密度超過160Wh/kg。


天風(fēng)證券分析師楊誠笑認(rèn)為,隨著優(yōu)質(zhì)車型在新政啟動(dòng)前集中釋放,可以預(yù)期下半年產(chǎn)銷將進(jìn)一步提速。同時(shí)2018年下半年純電乘用車的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)中,續(xù)航里程超300公里,能量密度達(dá)140Wh/kg以上的車型占比將顯著上升,提振鋰需求。


據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì),5月新能源乘用車銷量9.2萬臺(tái),環(huán)比增34.3%,同比增159.1%;1-5月累計(jì)銷量達(dá)27.5萬輛,同比增147.0%。而5月傳統(tǒng)燃油車銷量增速僅為0.5%,表明新能源汽車已成為拉動(dòng)中國汽車增量的核心動(dòng)力。


與此同時(shí),根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),5月中國手機(jī)出貨量3783.6萬部,同比增長1.2%,結(jié)束了連續(xù)14個(gè)月的單月出貨量同比下降態(tài)勢,或從一定程度上反映了消費(fèi)電子需求邊際正在向好。


中泰證券分析師謝鴻鶴預(yù)計(jì),隨著新能源汽車新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,以及消費(fèi)電子需求轉(zhuǎn)好,6月下旬上游原材料將進(jìn)入又一輪的消費(fèi)旺季。并且,上游廠家生產(chǎn)倒掛,以及近期受環(huán)保部門督查影響,部分稀土廠家停產(chǎn),對(duì)稀土價(jià)格有所支撐。


產(chǎn)能放量受限


6月12日,嘉能可旗下加丹加礦業(yè)宣布與Gecamines達(dá)成對(duì)KCC的債務(wù)重組協(xié)議。Gecamines撤銷對(duì)KAT的全部法律指控。


6月15日,嘉能可公告稱與Ventora及AHIL兩家公司的法律糾紛再達(dá)成和解,嘉能可將按照合同約定以非美元貨幣向?qū)Ψ嚼^續(xù)支付特許權(quán)使用費(fèi),而兩家公司也將撤銷對(duì)加丹加兩座礦山的凍結(jié)令。


但是,有機(jī)構(gòu)通過對(duì)KCC歷史數(shù)據(jù)和訴訟前項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)據(jù)的觀察,KCC今年的實(shí)際鈷產(chǎn)量仍有大概率低于其生產(chǎn)計(jì)劃。


另外,國際方面,剛果(金)新礦業(yè)法進(jìn)入實(shí)施階段,新礦業(yè)法的實(shí)施可能會(huì)進(jìn)一步抬高鈷礦成本。國內(nèi)方面,在新一輪環(huán)保督查下,江西省生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)大面積關(guān)停。楊誠笑預(yù)計(jì),在礦山端成本上升、冶煉端產(chǎn)能受限,鈷供應(yīng)放量受限的背景下,隨著后續(xù)需求逐漸回暖,鈷價(jià)有望再次上漲。


作為金屬鋰的重要需求端,近期主流電池企業(yè)開工率已有所回升,其中磷酸鐵鋰庫存基本出清,已開始復(fù)產(chǎn)備貨,預(yù)計(jì)7月份會(huì)恢復(fù)到滿產(chǎn)狀態(tài)。主流電池廠如比亞迪、CATL、國軒等訂單較為飽滿,開工率較高。隨著新補(bǔ)貼政策的執(zhí)行,部分低能量密度的庫存電池將流向儲(chǔ)能等領(lǐng)域,動(dòng)力電池將逐步進(jìn)入補(bǔ)庫周期。


謝鴻鶴表示,目前龍頭股2018年P(guān)E估值水平已經(jīng)回落至15-20倍附近,堅(jiān)定看好鋰電材料板塊下半年的行情。(粉體網(wǎng)編輯整理/橙子)


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