中國粉體網(wǎng)訊  寧德時代 （300750．SZ）發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告，發(fā)行規(guī)模不超過30億元（含30億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張（含3000萬張），發(fā)行價格為人民幣100元／張。

本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的詢價區(qū)間為3．10％－4．10％，發(fā)行人和主承銷商將于2020年1月14日（T－1日）向網(wǎng)下機構投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2020年1月15日公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AAA，此次債券的債券信用評級為AAA。本期債券發(fā)行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產(chǎn)約404．90億元，合并口徑資產(chǎn)負債率為57．96％，母公司口徑資產(chǎn)負債率為55．85％；發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤約33．72億元（2016年度、2017年度和2018年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤約28．52億元、38．78億元及33．87億元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1．5倍。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。

公告顯示，寧德時代公司主要從事新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及鋰電池回收利用業(yè)務，經(jīng)營范圍包括鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動力電池、超大容量儲能電池、超級電容器、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、風光電儲能系統(tǒng)、相關設備儀器的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務；對新能源行業(yè)的投資等等。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/墨玉）

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