中國粉體網(wǎng)訊  寧德時(shí)代 （300750．SZ）發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告，發(fā)行規(guī)模不超過30億元（含30億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張（含3000萬張），發(fā)行價(jià)格為人民幣100元／張。

本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券的詢價(jià)區(qū)間為3．10％－4．10％，發(fā)行人和主承銷商將于2020年1月14日（T－1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2020年1月15日公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AAA，此次債券的債券信用評級為AAA。本期債券發(fā)行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產(chǎn)約404．90億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為57．96％，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55．85％；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤約33．72億元（2016年度、2017年度和2018年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤約28．52億元、38．78億元及33．87億元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1．5倍。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

公告顯示，寧德時(shí)代公司主要從事新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及鋰電池回收利用業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍包括鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動(dòng)力電池、超大容量儲(chǔ)能電池、超級電容器、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、風(fēng)光電儲(chǔ)能系統(tǒng)、相關(guān)設(shè)備儀器的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)；對新能源行業(yè)的投資等等。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/墨玉）

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