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化危為機，打造優(yōu)勢戰(zhàn)略性礦產資源產業(yè)鏈

——全球新冠疫情變局下中國戰(zhàn)略性礦產資源供應鏈安全及應對策略探析（上）

中國已經進入科技創(chuàng)新引領社會發(fā)展的關鍵時期，戰(zhàn)略性礦產資源具有無限的創(chuàng)新潛力。所謂戰(zhàn)略性礦產資源就是指事關人類社會持續(xù)發(fā)展、在關鍵領域發(fā)揮戰(zhàn)略性作用的礦產資源。一國發(fā)生的戰(zhàn)略性礦產資源供應鏈中斷風險可能在另一個或多個領域爆發(fā)，牽一發(fā)而動全身，甚至出現(xiàn)風險綜合體，戰(zhàn)略性礦產資源安全問題已得到了世界各國前所未有的關注。聯(lián)合資源豐富的國家，形成整合的、具有彈性的全球戰(zhàn)略性資源供應鏈，已上升為歐美日等諸多經濟體的國家安全戰(zhàn)略。

當前，國內疫情得以有效遏制，經濟活動正快速恢復，但全球新冠疫情蔓延，歐美亞各國不斷升級防疫措施，必將對全球戰(zhàn)略性礦產資源供應鏈形成巨大沖擊，并極有可能形成級聯(lián)效應，直接導致全球產業(yè)鏈的分割、破碎與重組，誘發(fā)全球經濟大衰退，直接威脅國家安全。考慮到這種傳導的時滯性，

圖1a: 美國

圖1b：歐盟

圖1: 美國和歐盟關鍵礦產從中國進口情況

美國、歐盟、日本、澳大利亞等經濟體非常重視戰(zhàn)略性礦產資源安全問題，并發(fā)布了戰(zhàn)略性礦產清單與國家戰(zhàn)略，所定義的戰(zhàn)略性礦產與中國存在諸多重疊，戰(zhàn)略性礦產市場競爭不可避免，整合戰(zhàn)略性礦產資源供應鏈已成為世界各主要經濟體關注的重點。美國2018年公布的35種戰(zhàn)略性（關鍵）礦產清單中，鈧、稀土、鉍等13種礦產的主要進口來源地為中國，占比達到了37%；完全依賴進口的8種礦種中，全部的鈧和78%的稀土資源完全依賴中國進口（圖1a）。雖然從1993年以來，美國開始部署礦產資源多元化進口戰(zhàn)略，但中國仍然是其礦產品進口的重要來源國。2017年版歐盟關鍵原材料清單包含26種關鍵礦產和天然橡膠，對中國進口依賴度大于5%的礦種共計16種，其中鎂、銻、鉍、石墨、鍺、重晶石、鎵等11種礦產的最大來源地是中國，且鎂、銻、鉍等礦產從中國進口份額超過80%（圖1b）。中國、美國和歐盟作為當今世界三大外向型經濟體，受經濟布局和世界范圍的資源分布不均的影響，在能源、礦產等資源需求上存在明顯的競爭與合作關系。整合資源特色，打造獨據優(yōu)勢的戰(zhàn)略性礦產資源產業(yè)鏈，對提升戰(zhàn)略性礦產資源安全進而實現(xiàn)國家安全具有重要的現(xiàn)實意義。

一、中國戰(zhàn)略性礦產資源供應鏈現(xiàn)狀及存在的主要問題

1.供應鏈前端部分戰(zhàn)略性礦產具有資源稟賦優(yōu)勢，但供應鏈總體狀況欠佳，國際話語權缺失與受制于他人的狀況短期難以改變。

從資源稟賦情況看，中國既有在國際市場上具有一定壟斷地位的稀土、鎢、鉬等“卡別人脖子”的礦種，也有一些未來需求潛力大的被別人“卡脖子”的礦種，其中，被別人“卡脖子”礦種鈷、鎳、鋯、鉻等礦產資源儲量占全球比重在1%~3%之間。中國作為全球最大的精煉鈷產地，貢獻了全球超過40%的精煉鈷產值，超過94%的鈷礦來源于剛果（金），進口集中度高。受儲量和開采成本影響，中國鉻礦開采難度大，2018年鉻礦進口量達到1425萬噸，成為全球最大的鉻礦進口國，南非為主要來源地，超過73%的鉻礦進口于該國。鋰、鉀鹽等在中國儲量相對豐富，但限于開采和提取難度大，短期內難以實現(xiàn)大規(guī)模開采，造成鋰和鉀鹽對外依存度分別超過70%和40%。“卡別人脖子”的礦產主要有稀土、鎢、天然石墨、銻、螢石、鉬和磷等（如圖2）。

2018年中國稀土儲量4400萬噸，占全球的37%，且稀土產量占全球總產量的63%。作為全球最大的稀土供給國和消費國，中國在稀土產業(yè)已經完成深入布局，形成了從資源開發(fā)到應用的完整產業(yè)鏈，但存在冶煉分離產能過剩、高端產品匱乏等問題，且當前中國并未形成稀土國際話語權，稀土定價機制的國際規(guī)則尚未成型�？偟膩砜�，稀土、磷等“卡別人脖子”礦種上游勘探開采具有優(yōu)勢，但也存在國內產業(yè)結構不合理、缺乏國際話語權的問題；“卡脖子”礦種因賦存狀態(tài)、礦床類型、開發(fā)技術條件等原因，資源潛力有限，短期內很難形成國際競爭力，受制于別人的狀態(tài)會持續(xù)較長一段時間。

圖2 :中國優(yōu)勢戰(zhàn)略性礦產資源儲量和產量占全球比重

2. 供應鏈需求端增長迅速，對戰(zhàn)略性礦產資源供應鏈安全形成倒逼

戰(zhàn)略性新興產業(yè)的蓬勃發(fā)展對戰(zhàn)略性礦產正在形成強大需求，中國許多戰(zhàn)略性礦產的消費量已位于全球前列，預測未來仍將保持快速增長勢頭。中國是全球最大的稀土、石墨、螢石、鋯等消費國。2015年，中國稀土消費9.5萬噸REO，占全球總消費量的44.8%，到2017年這一比例超過57%。2015年，中國晶質石墨消費量50.34萬噸，占世界總消費量的53.42%；螢石消費量約380萬噸，占全球的60%；鋯表觀消費量90萬噸，超過全球總消費量的50%。此外中國是全球第四大鋰消費國，2015年消費7.87萬噸碳酸鋰當量，約占世界的37.2%。中國鈷消費量約4.5萬噸/年，占世界總銷量的50%。

3. 產業(yè)鏈布局不合理，供應鏈整體面臨巨大潛在風險

以鋰產業(yè)鏈為例，從提取到下游產品的制造，鋰資源全生命周期可以分為上游鋰礦石，下游終端產品以及中間產品。從上游觀察，全球鋰資源主要集中在鹽湖鹵水和固態(tài)鋰礦石中。根據UCGS（2020），全球已探明8000萬噸鋰資源。玻利維亞、阿根廷和智利是鹽湖鋰的主要資源國。澳大利亞和加拿大是鋰輝石資源豐富的國家。中國擁有450萬噸鋰資源，占世界總量的5.6％，是世界第五大鋰資源國，其中85％的鋰資源分布在鹽湖中，主要分布在青海（58％）和西藏（33％）；鋰輝石資源占15％，主要分布在四川（57％）和江西（33％）。鋰作為一種新型材料，下游市場有許多產品，被廣泛應用于陶瓷、潤滑劑、制冷劑、醫(yī)藥和聚合劑等領域，其中35％的鋰用作新能源電池。全球鋰產業(yè)鏈是進入壁壘較高的市場，并由少數(shù)鋰化合物和金屬鋰制造商主導。中國主要的鋰礦石開發(fā)上市公司有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代、中礦資源、西藏城投等。中國的鋰項目主要集中在青藏高原的鹽湖。在全球化背景下，中國鋰資源企業(yè)積極布局海外，已在全球鋰市場具有一定的話語權。Benchmark（基準礦產情報）數(shù)據顯示，中國鋰產品產量大約占全球總產量的22%，鋰離子電池產量占全球總量的60%以上，并控制著全球大部分的鋰加工設施。但在下游產品市場，中國作為鋰產品生產大國，主要集中于工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰等生產難度小、附加值低的傳統(tǒng)鋰產品上，結構性過剩態(tài)勢加��；在以電池級碳酸鋰為代表的高端鋰產品加工方面，中國與國際先進水平還存在較大差距，供應不足，需要大量進口。據不完全統(tǒng)計，2017年中國鋰離子電池產量達到80GWh，但產能整體利用率不到40%。

就稀土供應鏈而言，中國的稀土資源優(yōu)勢明顯，應用也非常廣泛，并且集中在高科技與戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域，如，La用于合金材料和農用薄膜；Ce大量用于汽車玻璃；Pr廣泛用于陶瓷顏料；Nd廣泛用于航空航天材料；Pm為衛(wèi)星提供輔助能量；Sm應用于原子能反應堆；Eu用于制造鏡片和液晶顯示屏；Gd用于醫(yī)療核磁共振成像；Tb用于飛機機翼調節(jié)器；Er在軍事上用于激光測距儀；Dy用于電影印刷等照明光源；Ho用于制造光通訊器件；Tm用于臨床診斷和治療腫瘤； Yb用作電腦記憶元件添加劑；Lu用于能源電池技術。但是，由于國內稀土上游開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護的突出矛盾仍未解決，下游高端應用技術水平不高，加之國際市場話語權缺失，當前中國稀土產業(yè)鏈未能完全體現(xiàn)稀土資源的稀缺性。（未完待續(xù)）

（本研究得到國家社科基金重大項目（19ZDA112）資助，作者單位：中國地質大學（武漢））

（中國粉體網編輯整理/三昧）

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