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化危為機(jī)，打造優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈

——全球新冠疫情變局下中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全及應(yīng)對(duì)策略探析（上）

中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入科技創(chuàng)新引領(lǐng)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源具有無(wú)限的創(chuàng)新潛力。所謂戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源就是指事關(guān)人類社會(huì)持續(xù)發(fā)展、在關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮戰(zhàn)略性作用的礦產(chǎn)資源。一國(guó)發(fā)生的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)可能在另一個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域爆發(fā)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，甚至出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)綜合體，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全問(wèn)題已得到了世界各國(guó)前所未有的關(guān)注。聯(lián)合資源豐富的國(guó)家，形成整合的、具有彈性的全球戰(zhàn)略性資源供應(yīng)鏈，已上升為歐美日等諸多經(jīng)濟(jì)體的國(guó)家安全戰(zhàn)略。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)疫情得以有效遏制，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正快速恢復(fù)，但全球新冠疫情蔓延，歐美亞各國(guó)不斷升級(jí)防疫措施，必將對(duì)全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈形成巨大沖擊，并極有可能形成級(jí)聯(lián)效應(yīng)，直接導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈的分割、破碎與重組，誘發(fā)全球經(jīng)濟(jì)大衰退，直接威脅國(guó)家安全�？紤]到這種傳導(dǎo)的時(shí)滯性，

圖1a: 美國(guó)

圖1b：歐盟

圖1: 美國(guó)和歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)從中國(guó)進(jìn)口情況

美國(guó)、歐盟、日本、澳大利亞等經(jīng)濟(jì)體非常重視戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全問(wèn)題，并發(fā)布了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)清單與國(guó)家戰(zhàn)略，所定義的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)與中國(guó)存在諸多重疊，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不可避免，整合戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈已成為世界各主要經(jīng)濟(jì)體關(guān)注的重點(diǎn)。美國(guó)2018年公布的35種戰(zhàn)略性（關(guān)鍵）礦產(chǎn)清單中，鈧、稀土、鉍等13種礦產(chǎn)的主要進(jìn)口來(lái)源地為中國(guó)，占比達(dá)到了37%；完全依賴進(jìn)口的8種礦種中，全部的鈧和78%的稀土資源完全依賴中國(guó)進(jìn)口（圖1a）。雖然從1993年以來(lái)，美國(guó)開(kāi)始部署礦產(chǎn)資源多元化進(jìn)口戰(zhàn)略，但中國(guó)仍然是其礦產(chǎn)品進(jìn)口的重要來(lái)源國(guó)。2017年版歐盟關(guān)鍵原材料清單包含26種關(guān)鍵礦產(chǎn)和天然橡膠，對(duì)中國(guó)進(jìn)口依賴度大于5%的礦種共計(jì)16種，其中鎂、銻、鉍、石墨、鍺、重晶石、鎵等11種礦產(chǎn)的最大來(lái)源地是中國(guó)，且鎂、銻、鉍等礦產(chǎn)從中國(guó)進(jìn)口份額超過(guò)80%（圖1b）。中國(guó)、美國(guó)和歐盟作為當(dāng)今世界三大外向型經(jīng)濟(jì)體，受經(jīng)濟(jì)布局和世界范圍的資源分布不均的影響，在能源、礦產(chǎn)等資源需求上存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系。整合資源特色，打造獨(dú)據(jù)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)提升戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)家安全具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈現(xiàn)狀及存在的主要問(wèn)題

1.供應(yīng)鏈前端部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)具有資源稟賦優(yōu)勢(shì)，但供應(yīng)鏈總體狀況欠佳，國(guó)際話語(yǔ)權(quán)缺失與受制于他人的狀況短期難以改變。

從資源稟賦情況看，中國(guó)既有在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定壟斷地位的稀土、鎢、鉬等“卡別人脖子”的礦種，也有一些未來(lái)需求潛力大的被別人“卡脖子”的礦種，其中，被別人“卡脖子”礦種鈷、鎳、鋯、鉻等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量占全球比重在1%~3%之間。中國(guó)作為全球最大的精煉鈷產(chǎn)地，貢獻(xiàn)了全球超過(guò)40%的精煉鈷產(chǎn)值，超過(guò)94%的鈷礦來(lái)源于剛果（金），進(jìn)口集中度高。受儲(chǔ)量和開(kāi)采成本影響，中國(guó)鉻礦開(kāi)采難度大，2018年鉻礦進(jìn)口量達(dá)到1425萬(wàn)噸，成為全球最大的鉻礦進(jìn)口國(guó)，南非為主要來(lái)源地，超過(guò)73%的鉻礦進(jìn)口于該國(guó)。鋰、鉀鹽等在中國(guó)儲(chǔ)量相對(duì)豐富，但限于開(kāi)采和提取難度大，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模開(kāi)采，造成鋰和鉀鹽對(duì)外依存度分別超過(guò)70%和40%。“卡別人脖子”的礦產(chǎn)主要有稀土、鎢、天然石墨、銻、螢石、鉬和磷等（如圖2）。

2018年中國(guó)稀土儲(chǔ)量4400萬(wàn)噸，占全球的37%，且稀土產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的63%。作為全球最大的稀土供給國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成深入布局，形成了從資源開(kāi)發(fā)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但存在冶煉分離產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品匱乏等問(wèn)題，且當(dāng)前中國(guó)并未形成稀土國(guó)際話語(yǔ)權(quán)，稀土定價(jià)機(jī)制的國(guó)際規(guī)則尚未成型。總的來(lái)看，稀土、磷等“卡別人脖子”礦種上游勘探開(kāi)采具有優(yōu)勢(shì)，但也存在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、缺乏國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的問(wèn)題；“卡脖子”礦種因賦存狀態(tài)、礦床類型、開(kāi)發(fā)技術(shù)條件等原因，資源潛力有限，短期內(nèi)很難形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，受制于別人的狀態(tài)會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。

圖2 :中國(guó)優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量占全球比重

2. 供應(yīng)鏈需求端增長(zhǎng)迅速，對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全形成倒逼

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)正在形成強(qiáng)大需求，中國(guó)許多戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的消費(fèi)量已位于全球前列，預(yù)測(cè)未來(lái)仍將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)是全球最大的稀土、石墨、螢石、鋯等消費(fèi)國(guó)。2015年，中國(guó)稀土消費(fèi)9.5萬(wàn)噸REO，占全球總消費(fèi)量的44.8%，到2017年這一比例超過(guò)57%。2015年，中國(guó)晶質(zhì)石墨消費(fèi)量50.34萬(wàn)噸，占世界總消費(fèi)量的53.42%；螢石消費(fèi)量約380萬(wàn)噸，占全球的60%；鋯表觀消費(fèi)量90萬(wàn)噸，超過(guò)全球總消費(fèi)量的50%。此外中國(guó)是全球第四大鋰消費(fèi)國(guó)，2015年消費(fèi)7.87萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，約占世界的37.2%。中國(guó)鈷消費(fèi)量約4.5萬(wàn)噸/年，占世界總銷量的50%。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈布局不合理，供應(yīng)鏈整體面臨巨大潛在風(fēng)險(xiǎn)

以鋰產(chǎn)業(yè)鏈為例，從提取到下游產(chǎn)品的制造，鋰資源全生命周期可以分為上游鋰礦石，下游終端產(chǎn)品以及中間產(chǎn)品。從上游觀察，全球鋰資源主要集中在鹽湖鹵水和固態(tài)鋰礦石中。根據(jù)UCGS（2020），全球已探明8000萬(wàn)噸鋰資源。玻利維亞、阿根廷和智利是鹽湖鋰的主要資源國(guó)。澳大利亞和加拿大是鋰輝石資源豐富的國(guó)家。中國(guó)擁有450萬(wàn)噸鋰資源，占世界總量的5.6％，是世界第五大鋰資源國(guó)，其中85％的鋰資源分布在鹽湖中，主要分布在青海（58％）和西藏（33％）；鋰輝石資源占15％，主要分布在四川（57％）和江西（33％）。鋰作為一種新型材料，下游市場(chǎng)有許多產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于陶瓷、潤(rùn)滑劑、制冷劑、醫(yī)藥和聚合劑等領(lǐng)域，其中35％的鋰用作新能源電池。全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沁M(jìn)入壁壘較高的市場(chǎng)，并由少數(shù)鋰化合物和金屬鋰制造商主導(dǎo)。中國(guó)主要的鋰礦石開(kāi)發(fā)上市公司有贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、中礦資源、西藏城投等。中國(guó)的鋰項(xiàng)目主要集中在青藏高原的鹽湖。在全球化背景下，中國(guó)鋰資源企業(yè)積極布局海外，已在全球鋰市場(chǎng)具有一定的話語(yǔ)權(quán)。Benchmark（基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋰產(chǎn)品產(chǎn)量大約占全球總產(chǎn)量的22%，鋰離子電池產(chǎn)量占全球總量的60%以上，并控制著全球大部分的鋰加工設(shè)施。但在下游產(chǎn)品市場(chǎng)，中國(guó)作為鋰產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，主要集中于工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰等生產(chǎn)難度小、附加值低的傳統(tǒng)鋰產(chǎn)品上，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩態(tài)勢(shì)加��；在以電池級(jí)碳酸鋰為代表的高端鋰產(chǎn)品加工方面，中國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平還存在較大差距，供應(yīng)不足，需要大量進(jìn)口。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到80GWh，但產(chǎn)能整體利用率不到40%。

就稀土供應(yīng)鏈而言，中國(guó)的稀土資源優(yōu)勢(shì)明顯，應(yīng)用也非常廣泛，并且集中在高科技與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如，La用于合金材料和農(nóng)用薄膜；Ce大量用于汽車玻璃；Pr廣泛用于陶瓷顏料；Nd廣泛用于航空航天材料；Pm為衛(wèi)星提供輔助能量；Sm應(yīng)用于原子能反應(yīng)堆；Eu用于制造鏡片和液晶顯示屏；Gd用于醫(yī)療核磁共振成像；Tb用于飛機(jī)機(jī)翼調(diào)節(jié)器；Er在軍事上用于激光測(cè)距儀；Dy用于電影印刷等照明光源；Ho用于制造光通訊器件；Tm用于臨床診斷和治療腫瘤； Yb用作電腦記憶元件添加劑；Lu用于能源電池技術(shù)。但是，由于國(guó)內(nèi)稀土上游開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的突出矛盾仍未解決，下游高端應(yīng)用技術(shù)水平不高，加之國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)缺失，當(dāng)前中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈未能完全體現(xiàn)稀土資源的稀缺性。（未完待續(xù)）

（本研究得到國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目（19ZDA112）資助，作者單位：中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢））

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/三昧）

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