我國的稀土磁材行業(yè),從建國初的一窮二白,發(fā)展到現(xiàn)在的全球磁材制造中心,前后僅經(jīng)歷了50余年的時間,可謂是全球磁材行業(yè)變革的一個奇跡。這期間,我國永磁材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了令世人矚目的成就,主要體現(xiàn)在兩個方面:
1. 我國已經(jīng)陸續(xù)成為AlNiCo,鐵氧體永磁和Nd-Fe-B的全球制造中心;
2. 我國的人均磁材消費值由1990年的0.217噸猛增到2003年的1.026噸。
但需要指出的是,我國雖然已經(jīng)成為稀土永磁材料的生產(chǎn)大國,但還不是生產(chǎn)強國,要想真正成為全球范圍的行業(yè)領先者,還有很多問題需要解決。
1 我國永磁行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1.1 產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值不適配
從近幾年發(fā)展的趨勢來看,盡管我國的永磁產(chǎn)量增長的勢頭咄咄逼人,并且已經(jīng)在多個產(chǎn)品領域占據(jù)了世界頭把交椅,但是從產(chǎn)值上看,我國產(chǎn)品的附加值明顯偏低,這樣的局面嚴重削弱了我國永磁產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。
1.2 綜合研發(fā)能力、產(chǎn)品性能和技術含量低
我國現(xiàn)有約十家左右的專門從事磁性材料研究開發(fā)的機構(gòu):中科院物理所磁學國家重點實驗室、北京科技大學磁性材料工程技術中心(國家級重點實驗室)、北京礦冶研究總院磁性材料研究所、包頭稀土研究院、中國西南應用磁學研究所、北京新嘉和通磁性材料研究所、北京有色金屬研究總院、重慶鋼鐵研究所、蘭州大學物理科學與技術學院磁研所等,與國外相比,專業(yè)研究機構(gòu)數(shù)量偏少,平均科研實力不強。
由于我國永磁產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品深加工和后處理工藝上的不足,造成我國永磁成品的性能相對較低 ,并且一些基礎研究和科研成果的轉(zhuǎn)化相對困難,使得我國產(chǎn)品在性能方面,很少能夠滿足高端市場的差異化需求,也很少具有更好的綜合性能。同時,由于永磁產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)的拉動更多的來自于國外廠商,因此,在磁體的整機研發(fā)技術和能力方面,我國的永磁制造商與國外相比也存在劣勢。
就目前普遍采用的生產(chǎn)工藝而言,我國磁材行業(yè)大部分企業(yè)仍然屬于勞動力密集型企業(yè),這種綜合研發(fā)能力、產(chǎn)品性能和技術含量偏低的狀況,對于我國永磁行業(yè)的持續(xù)性增長是一個核心問題。
1.3 專利限制是我國永磁產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的最大瓶頸
由于Nd-Fe-B的專利被日本和歐美企業(yè)所把持,我國的Nd-Fe-B生產(chǎn)企業(yè)進入歐美和日本市場一直受到很大的限制。我國現(xiàn)已成為全球燒結(jié)Nd-Fe-B磁體主導生產(chǎn)者,而國內(nèi)企業(yè)中,只有六家公司擁有住友特殊金屬公司的燒結(jié)Nd-Fe-B磁體許可,它們是:北京中科三環(huán)高科技股份有限公司、北京市石景山區(qū)京磁技術公司、安泰科技、北京清華銀納高科技發(fā)展公司、寧波韻升( 集團)有限公司、中國國際貿(mào)易公司,這一專利許可的費用高達幾百萬美元;同時,我國的粘結(jié)Nd-Fe-B磁體市場還處于發(fā)展初期,因而粘結(jié)Nd-Fe-B生產(chǎn)的企業(yè)還不多,象中科三環(huán)的上海愛普生公司等較大型企業(yè),由于其產(chǎn)品幾乎全部用于出口,由于專利覆蓋問題,就必須從麥格昆磁購買磁粉,以生產(chǎn)能夠出口到專利覆蓋區(qū)的粘結(jié)Nd-Fe-B磁體。而一些小企業(yè)則從國內(nèi)的生產(chǎn)粘結(jié)磁粉的廠家購進粘結(jié)磁粉,生產(chǎn)出的磁體也僅在國內(nèi)銷售。
在我國稀土永磁材料發(fā)展迅速增長的今天,不僅因為稀土材料高端應用市場主要在日本和歐洲,還因為國內(nèi)市場的飽和最終會導致國內(nèi)一些有規(guī)模、有實力的企業(yè)進行海外擴張,那個時候,專利的壁壘將成為我國企業(yè)實現(xiàn)規(guī);瘮U張、進軍國際市場的最大障礙,也將成為我國磁材行業(yè)真正成為世界領先者的最大憂慮。
1.4 技術成果產(chǎn)業(yè)化的速度慢
我國大部分企業(yè)很少與科研機構(gòu)聯(lián)合甚至與科研機構(gòu)根本就不聯(lián)系,企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品,研究機構(gòu)搞自己的研究,二者之間存在很大的脫節(jié)。這個問題的存在與我國相關制度不健全以及傳統(tǒng)的科研習慣不無關系,且直接影響到我國技術成果的轉(zhuǎn)化效果與速度。就技術成果的產(chǎn)業(yè)化速度來看,我國企業(yè)明顯落后于日本和歐美等發(fā)達國家。我國發(fā)明Nd-Fe-B僅落后于歐美3個月,但日本企業(yè)在20世紀90年代初就可以規(guī)模生產(chǎn)40M以上的Nd-Fe-B,我國企業(yè)在20世紀90年代后期才可以規(guī)模生產(chǎn)40M以上的Nd-Fe-B。有消息報道,日本公司已經(jīng)開始著手生產(chǎn)55M以上Nd-Fe-B,但中國企業(yè)目前還不能規(guī)模生產(chǎn)48M以上的Nd-Fe-B,另外,我國在工序組合、防腐工藝方面還落后于日本企業(yè),技術成果的產(chǎn)業(yè)化能力較弱,體制還不夠完善。
1.5 對于客戶要求和市場把握不足
我國的Nd-Fe-B產(chǎn)品主要以出口為主,但主要以代理銷售為主,還沒有形成自身的營銷網(wǎng)絡和銷售渠道,在這種狀況下,我國企業(yè)很難十分準確的把握市場和客戶關系。同時由于信息的不對稱,銷售的價格大大低于日本企業(yè)的銷售價格。部分日本廠商代理中國產(chǎn)品銷售往往可以獲得超過自己生產(chǎn)的利潤。
同時,對于市場認知的不足和市場差異化產(chǎn)生的市場機遇的不夠敏感,也是我國許多磁材生產(chǎn)廠家在研發(fā)和推出新產(chǎn)品的過程所存在的問題。這種對市場和客戶認知的把握,正隨著我國融入全球經(jīng)濟的進程而逐步加強。
1.6 產(chǎn)品檔次主要集中于中低端市場
從全球看,Nd-Fe-B應用最多的領域在計算機VCM、新型電機、MRI等高技術領域,但我國產(chǎn)品在這些領域所占的市場份額較小,這與中國稀土永磁業(yè)的產(chǎn)業(yè)化能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信息獲取能力均存在一定的關系。對于稀土永磁的細分市場,我國產(chǎn)品主要集中于中低檔市場的需求,而對于高科技產(chǎn)品的高端細分市場,我國的產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等眾多環(huán)節(jié)上都存在一些不足。因此,如何把握中低端細分市場并進一步拓展高端產(chǎn)品市場,是我國稀土永磁產(chǎn)業(yè)真正走向強大的必經(jīng)之路。
1.7 產(chǎn)業(yè)資源過度分散,企業(yè)規(guī);б娌蛔
以Nd-Fe-B磁材生產(chǎn)為例,目前,我國國內(nèi)生產(chǎn)能力較大的廠家約有45~48家,其中50~100噸/月的約20家,150~200噸/月約15家,250~300噸/月的約8家,500~600噸/月的約3家 ,1000噸/月的僅1家。我國主要生產(chǎn)Nd-Fe-B磁體和投資生產(chǎn)Nd-Fe-B磁體的上市企業(yè)主要有:中科三環(huán)高科、北京安泰、寧波韻升、津濱發(fā)展、太原剛玉、首鋼煙臺和金田銅業(yè),其中燒結(jié)和粘結(jié)Nd-Fe-B總產(chǎn)量年均在千噸以上的只有中科三環(huán)、寧波韻升、北京安泰, 其他企業(yè)的產(chǎn)量在幾百噸左右。
目前,我國達到粘結(jié)Nd-Fe-B磁體規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)是上海愛普森公司(合資),從剛開始的5噸/月,增加到現(xiàn)在的20噸/月,此外,成都銀河新型復合材料廠,其產(chǎn)量已經(jīng)達到300噸/年,并將在中國創(chuàng)業(yè)板上市。另外,像寧波韻升也已經(jīng)形成年產(chǎn)300噸粘結(jié)Nd-Fe-B的生產(chǎn)能力,其他粘結(jié)Nd-Fe-B企業(yè)的規(guī)模都非常小,年產(chǎn)幾十噸。
總之,中國的永磁行業(yè)中規(guī)模大的企業(yè)不多,無法與國際型大公司相比,從規(guī)模上缺乏競爭力。
2 中國永磁企業(yè)發(fā)展建議
面臨以上七大問題,我國永磁行業(yè)有必要對其內(nèi)部管理與結(jié)構(gòu)進行適當?shù)恼{(diào)整,筆者認 為就目前而言,可以實施以下兩條措施。
2.1 通過資本市場進行產(chǎn)業(yè)整合
對于那些發(fā)展剛剛開始,缺乏關鍵技術與資源,迫切需要規(guī);l(fā)展的企業(yè)而言,資本整合是一條較為快捷有效的發(fā)展道路。因為單靠企業(yè)內(nèi)部發(fā)展很難在短期內(nèi)實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的快速擴大,所以只有借助資本市場運作才能夠達到目的。企業(yè)通過資本市場進行產(chǎn)業(yè)整合不僅可 以獲得發(fā)展的加速度,擁有先進的裝備,完整與合理的生產(chǎn)線,還可能獲得一定的專利授權(quán) ,順利進入某些產(chǎn)品的主流市場。
當然,資本整合這種方式并不是對任何企業(yè)都受用的,只有那些資金實力雄厚,能承擔資本運營帶來的巨大風險的企業(yè)才可以嘗試這種發(fā)展方式。國內(nèi)應用資本整合的典型成功實例主要有安泰科技、中科三環(huán)和橫店集團。這三家企業(yè)通過資本整合,一方面在縱向?qū)ζ髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈進行了擴展,另一方面在橫向使企業(yè)的產(chǎn)品組合增多,實現(xiàn)相關多樣化發(fā)展。從而在永磁行業(yè)的競爭中取得了主動,獲得了必要的專利授權(quán),為其在永磁業(yè)務領域內(nèi)規(guī)模擴展以及在永磁行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟奠定了堅實的基礎。
2.2 在市場和技術開發(fā)上爭取主動
規(guī)模擴張是中國永磁行業(yè)企業(yè)走向國際競爭舞臺的捷徑,但同時企業(yè)還必須清醒地認識到,這種規(guī)模上的擴張一定要給本企業(yè)帶來技術上的好處,不能盲目化,否則只等于為自己在競爭中向水平方向邁進一步,沒有讓企業(yè)向國際水平更上一個臺階。畢竟,最終永磁行業(yè)的發(fā)展要靠技術來推進。因此,對于目前的中國永磁行業(yè)企業(yè)來說,除了要縮短規(guī)模上與領先企業(yè)的差距外,還要注重技術和市場在企業(yè)發(fā)展中的作用。在目前國家技術開發(fā)管理體制尚未沖破審批制和計劃形態(tài)框框的形勢下,企業(yè)要做產(chǎn)品創(chuàng)新的主體,將新產(chǎn)品研制活動與大學、研究機構(gòu)的科研項目結(jié)合起來,提高科研成果轉(zhuǎn)化率。
1. 我國已經(jīng)陸續(xù)成為AlNiCo,鐵氧體永磁和Nd-Fe-B的全球制造中心;
2. 我國的人均磁材消費值由1990年的0.217噸猛增到2003年的1.026噸。
但需要指出的是,我國雖然已經(jīng)成為稀土永磁材料的生產(chǎn)大國,但還不是生產(chǎn)強國,要想真正成為全球范圍的行業(yè)領先者,還有很多問題需要解決。
1 我國永磁行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1.1 產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值不適配
從近幾年發(fā)展的趨勢來看,盡管我國的永磁產(chǎn)量增長的勢頭咄咄逼人,并且已經(jīng)在多個產(chǎn)品領域占據(jù)了世界頭把交椅,但是從產(chǎn)值上看,我國產(chǎn)品的附加值明顯偏低,這樣的局面嚴重削弱了我國永磁產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。
1.2 綜合研發(fā)能力、產(chǎn)品性能和技術含量低
我國現(xiàn)有約十家左右的專門從事磁性材料研究開發(fā)的機構(gòu):中科院物理所磁學國家重點實驗室、北京科技大學磁性材料工程技術中心(國家級重點實驗室)、北京礦冶研究總院磁性材料研究所、包頭稀土研究院、中國西南應用磁學研究所、北京新嘉和通磁性材料研究所、北京有色金屬研究總院、重慶鋼鐵研究所、蘭州大學物理科學與技術學院磁研所等,與國外相比,專業(yè)研究機構(gòu)數(shù)量偏少,平均科研實力不強。
由于我國永磁產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品深加工和后處理工藝上的不足,造成我國永磁成品的性能相對較低 ,并且一些基礎研究和科研成果的轉(zhuǎn)化相對困難,使得我國產(chǎn)品在性能方面,很少能夠滿足高端市場的差異化需求,也很少具有更好的綜合性能。同時,由于永磁產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)的拉動更多的來自于國外廠商,因此,在磁體的整機研發(fā)技術和能力方面,我國的永磁制造商與國外相比也存在劣勢。
就目前普遍采用的生產(chǎn)工藝而言,我國磁材行業(yè)大部分企業(yè)仍然屬于勞動力密集型企業(yè),這種綜合研發(fā)能力、產(chǎn)品性能和技術含量偏低的狀況,對于我國永磁行業(yè)的持續(xù)性增長是一個核心問題。
1.3 專利限制是我國永磁產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的最大瓶頸
由于Nd-Fe-B的專利被日本和歐美企業(yè)所把持,我國的Nd-Fe-B生產(chǎn)企業(yè)進入歐美和日本市場一直受到很大的限制。我國現(xiàn)已成為全球燒結(jié)Nd-Fe-B磁體主導生產(chǎn)者,而國內(nèi)企業(yè)中,只有六家公司擁有住友特殊金屬公司的燒結(jié)Nd-Fe-B磁體許可,它們是:北京中科三環(huán)高科技股份有限公司、北京市石景山區(qū)京磁技術公司、安泰科技、北京清華銀納高科技發(fā)展公司、寧波韻升( 集團)有限公司、中國國際貿(mào)易公司,這一專利許可的費用高達幾百萬美元;同時,我國的粘結(jié)Nd-Fe-B磁體市場還處于發(fā)展初期,因而粘結(jié)Nd-Fe-B生產(chǎn)的企業(yè)還不多,象中科三環(huán)的上海愛普生公司等較大型企業(yè),由于其產(chǎn)品幾乎全部用于出口,由于專利覆蓋問題,就必須從麥格昆磁購買磁粉,以生產(chǎn)能夠出口到專利覆蓋區(qū)的粘結(jié)Nd-Fe-B磁體。而一些小企業(yè)則從國內(nèi)的生產(chǎn)粘結(jié)磁粉的廠家購進粘結(jié)磁粉,生產(chǎn)出的磁體也僅在國內(nèi)銷售。
在我國稀土永磁材料發(fā)展迅速增長的今天,不僅因為稀土材料高端應用市場主要在日本和歐洲,還因為國內(nèi)市場的飽和最終會導致國內(nèi)一些有規(guī)模、有實力的企業(yè)進行海外擴張,那個時候,專利的壁壘將成為我國企業(yè)實現(xiàn)規(guī);瘮U張、進軍國際市場的最大障礙,也將成為我國磁材行業(yè)真正成為世界領先者的最大憂慮。
1.4 技術成果產(chǎn)業(yè)化的速度慢
我國大部分企業(yè)很少與科研機構(gòu)聯(lián)合甚至與科研機構(gòu)根本就不聯(lián)系,企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品,研究機構(gòu)搞自己的研究,二者之間存在很大的脫節(jié)。這個問題的存在與我國相關制度不健全以及傳統(tǒng)的科研習慣不無關系,且直接影響到我國技術成果的轉(zhuǎn)化效果與速度。就技術成果的產(chǎn)業(yè)化速度來看,我國企業(yè)明顯落后于日本和歐美等發(fā)達國家。我國發(fā)明Nd-Fe-B僅落后于歐美3個月,但日本企業(yè)在20世紀90年代初就可以規(guī)模生產(chǎn)40M以上的Nd-Fe-B,我國企業(yè)在20世紀90年代后期才可以規(guī)模生產(chǎn)40M以上的Nd-Fe-B。有消息報道,日本公司已經(jīng)開始著手生產(chǎn)55M以上Nd-Fe-B,但中國企業(yè)目前還不能規(guī)模生產(chǎn)48M以上的Nd-Fe-B,另外,我國在工序組合、防腐工藝方面還落后于日本企業(yè),技術成果的產(chǎn)業(yè)化能力較弱,體制還不夠完善。
1.5 對于客戶要求和市場把握不足
我國的Nd-Fe-B產(chǎn)品主要以出口為主,但主要以代理銷售為主,還沒有形成自身的營銷網(wǎng)絡和銷售渠道,在這種狀況下,我國企業(yè)很難十分準確的把握市場和客戶關系。同時由于信息的不對稱,銷售的價格大大低于日本企業(yè)的銷售價格。部分日本廠商代理中國產(chǎn)品銷售往往可以獲得超過自己生產(chǎn)的利潤。
同時,對于市場認知的不足和市場差異化產(chǎn)生的市場機遇的不夠敏感,也是我國許多磁材生產(chǎn)廠家在研發(fā)和推出新產(chǎn)品的過程所存在的問題。這種對市場和客戶認知的把握,正隨著我國融入全球經(jīng)濟的進程而逐步加強。
1.6 產(chǎn)品檔次主要集中于中低端市場
從全球看,Nd-Fe-B應用最多的領域在計算機VCM、新型電機、MRI等高技術領域,但我國產(chǎn)品在這些領域所占的市場份額較小,這與中國稀土永磁業(yè)的產(chǎn)業(yè)化能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信息獲取能力均存在一定的關系。對于稀土永磁的細分市場,我國產(chǎn)品主要集中于中低檔市場的需求,而對于高科技產(chǎn)品的高端細分市場,我國的產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等眾多環(huán)節(jié)上都存在一些不足。因此,如何把握中低端細分市場并進一步拓展高端產(chǎn)品市場,是我國稀土永磁產(chǎn)業(yè)真正走向強大的必經(jīng)之路。
1.7 產(chǎn)業(yè)資源過度分散,企業(yè)規(guī);б娌蛔
以Nd-Fe-B磁材生產(chǎn)為例,目前,我國國內(nèi)生產(chǎn)能力較大的廠家約有45~48家,其中50~100噸/月的約20家,150~200噸/月約15家,250~300噸/月的約8家,500~600噸/月的約3家 ,1000噸/月的僅1家。我國主要生產(chǎn)Nd-Fe-B磁體和投資生產(chǎn)Nd-Fe-B磁體的上市企業(yè)主要有:中科三環(huán)高科、北京安泰、寧波韻升、津濱發(fā)展、太原剛玉、首鋼煙臺和金田銅業(yè),其中燒結(jié)和粘結(jié)Nd-Fe-B總產(chǎn)量年均在千噸以上的只有中科三環(huán)、寧波韻升、北京安泰, 其他企業(yè)的產(chǎn)量在幾百噸左右。
目前,我國達到粘結(jié)Nd-Fe-B磁體規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)是上海愛普森公司(合資),從剛開始的5噸/月,增加到現(xiàn)在的20噸/月,此外,成都銀河新型復合材料廠,其產(chǎn)量已經(jīng)達到300噸/年,并將在中國創(chuàng)業(yè)板上市。另外,像寧波韻升也已經(jīng)形成年產(chǎn)300噸粘結(jié)Nd-Fe-B的生產(chǎn)能力,其他粘結(jié)Nd-Fe-B企業(yè)的規(guī)模都非常小,年產(chǎn)幾十噸。
總之,中國的永磁行業(yè)中規(guī)模大的企業(yè)不多,無法與國際型大公司相比,從規(guī)模上缺乏競爭力。
2 中國永磁企業(yè)發(fā)展建議
面臨以上七大問題,我國永磁行業(yè)有必要對其內(nèi)部管理與結(jié)構(gòu)進行適當?shù)恼{(diào)整,筆者認 為就目前而言,可以實施以下兩條措施。
2.1 通過資本市場進行產(chǎn)業(yè)整合
對于那些發(fā)展剛剛開始,缺乏關鍵技術與資源,迫切需要規(guī);l(fā)展的企業(yè)而言,資本整合是一條較為快捷有效的發(fā)展道路。因為單靠企業(yè)內(nèi)部發(fā)展很難在短期內(nèi)實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的快速擴大,所以只有借助資本市場運作才能夠達到目的。企業(yè)通過資本市場進行產(chǎn)業(yè)整合不僅可 以獲得發(fā)展的加速度,擁有先進的裝備,完整與合理的生產(chǎn)線,還可能獲得一定的專利授權(quán) ,順利進入某些產(chǎn)品的主流市場。
當然,資本整合這種方式并不是對任何企業(yè)都受用的,只有那些資金實力雄厚,能承擔資本運營帶來的巨大風險的企業(yè)才可以嘗試這種發(fā)展方式。國內(nèi)應用資本整合的典型成功實例主要有安泰科技、中科三環(huán)和橫店集團。這三家企業(yè)通過資本整合,一方面在縱向?qū)ζ髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈進行了擴展,另一方面在橫向使企業(yè)的產(chǎn)品組合增多,實現(xiàn)相關多樣化發(fā)展。從而在永磁行業(yè)的競爭中取得了主動,獲得了必要的專利授權(quán),為其在永磁業(yè)務領域內(nèi)規(guī)模擴展以及在永磁行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟奠定了堅實的基礎。
2.2 在市場和技術開發(fā)上爭取主動
規(guī)模擴張是中國永磁行業(yè)企業(yè)走向國際競爭舞臺的捷徑,但同時企業(yè)還必須清醒地認識到,這種規(guī)模上的擴張一定要給本企業(yè)帶來技術上的好處,不能盲目化,否則只等于為自己在競爭中向水平方向邁進一步,沒有讓企業(yè)向國際水平更上一個臺階。畢竟,最終永磁行業(yè)的發(fā)展要靠技術來推進。因此,對于目前的中國永磁行業(yè)企業(yè)來說,除了要縮短規(guī)模上與領先企業(yè)的差距外,還要注重技術和市場在企業(yè)發(fā)展中的作用。在目前國家技術開發(fā)管理體制尚未沖破審批制和計劃形態(tài)框框的形勢下,企業(yè)要做產(chǎn)品創(chuàng)新的主體,將新產(chǎn)品研制活動與大學、研究機構(gòu)的科研項目結(jié)合起來,提高科研成果轉(zhuǎn)化率。