中國粉體網(wǎng)訊 近日，三祥新材（603663.SH）披露定增方案。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過5773.28萬股，募集資金總額不超過2.2億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將分別投入到年產(chǎn)1500噸特種陶瓷項(xiàng)目、先進(jìn)陶瓷材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及償還銀行借款。
據(jù)了解，此次再融資主要圍繞三祥新材現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)氧氯化鋯和電熔氧化鋯產(chǎn)品的下游項(xiàng)目展開。同時(shí)，部分募集資金投入到償還貸款中，也將進(jìn)一步減輕公司的財(cái)務(wù)壓力，幫助公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
在2016年8月上市后，三祥新材連續(xù)四年保持營收和凈利潤持續(xù)提升，只有今年上半年受疫情影響業(yè)績有所回落。
不過，這并未阻擋三祥新材前進(jìn)的步伐。上月末，公司更是與寧德時(shí)代（300750.SZ）等公司合作，共同投資鎂鋁合金項(xiàng)目，加快推進(jìn)鎂鋁合金材料在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和大批量應(yīng)用。
繼續(xù)在鋯領(lǐng)域展開布局
作為氧化鋯新材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，近年來三祥新材圍繞氧化鋯應(yīng)用的下游市場進(jìn)行研發(fā)，提高產(chǎn)品的附加值，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢。此次再融資也是三祥新材繼續(xù)在鋯領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局，計(jì)劃利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)，不斷提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力和市場地位，增強(qiáng)公司綜合能力，助力公司快速發(fā)展。
根據(jù)規(guī)劃，三祥新材將投資2.33億元用于建設(shè)年產(chǎn)1500噸特種陶瓷項(xiàng)目，其中使用募集資金1.37億元。該項(xiàng)目是公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)氧氯化鋯和電熔氧化鋯產(chǎn)品的下游項(xiàng)目，公司可充分利用自產(chǎn)氧氯化鋯和電熔氧化鋯作為原材料，向氧化鋯材料的應(yīng)用領(lǐng)域邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)特種陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局。公司將以自主研發(fā)的成型燒結(jié)工藝為技術(shù)基礎(chǔ)，通過該項(xiàng)目生產(chǎn)附加值高的氧化鋯陶瓷塊和泡沫陶瓷制品。
與此同時(shí)，由于氧化鋯新材料行業(yè)屬于典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè)，三祥新材需要持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)的力度，緊跟行業(yè)的發(fā)展趨勢，持續(xù)提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，從而擴(kuò)大公司鋯系制品在國內(nèi)外的市場份額。
三祥新材將投資2000萬元建設(shè)先進(jìn)陶瓷材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，其中使用募集資金1900萬元。該項(xiàng)目的實(shí)施將保障公司在鋯材料應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新，不斷拓展其他新材料產(chǎn)品，加速科技成果轉(zhuǎn)化，保障業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
不過，隨著產(chǎn)品線不斷豐富，業(yè)務(wù)快速發(fā)展對于公司的資金要求也在提升。三祥新材計(jì)劃將剩余6400萬元募集資金用于償還銀行貸款降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
截至目前，匯阜投資、匯和投資、永翔貿(mào)易合計(jì)持有公司60.91%的股份，為上市公司控股股東，夏鵬、吳世平、盧莊司為一致行動人，共同為公司實(shí)際控制人。
按照頂額數(shù)量發(fā)行，并假定控股股東及實(shí)控人未參與認(rèn)購，發(fā)行完成后，匯阜投資、匯和投資、永翔貿(mào)易合計(jì)持有公司46.86%的股份，仍為公司的控股股東；夏鵬、吳世平、盧莊司仍為公司的實(shí)際控制人。
連續(xù)四年?duì)I收凈利雙增
從過往業(yè)績來看，在2016年8月份登陸滬市主板后，三祥新材連續(xù)四年保持業(yè)績穩(wěn)定增長，但受年初疫情影響，上半年業(yè)績有所波動。
數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.78億元、4.08億元、5.99億元、7.61億元，同比增長0.14%、46.88%、46.75%、27.16%；凈利潤分別為3933.16萬元、5400.79萬元、7418.15萬元、82771.04萬元，同比增長18.84%、37.31%、37.35%、11.5%。
今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.44億元，同比減少14.82%；凈利潤3613.44萬元，同比減少18.07%。
不過，隨著公司IPO募投項(xiàng)目—年產(chǎn)10000噸電熔氧化鋯系列產(chǎn)品項(xiàng)目生產(chǎn)線全部完成并順利投產(chǎn)，公司生產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大，生產(chǎn)能力、市場競爭能力和盈利能力也將得以提升，這對公司未來經(jīng)營業(yè)績都將產(chǎn)生積極影響。
值得一提的是，上月末，為了推進(jìn)公司在新材料行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和部署，不斷豐富公司產(chǎn)業(yè)鏈，三祥新材與寧德時(shí)代、萬順集團(tuán)、雋達(dá)投資、銀泰投資共同投資鎂鋁合金項(xiàng)目。該項(xiàng)目實(shí)施主體暫定名為寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司，注冊資本為3億元，寧德時(shí)代、萬順集團(tuán)、三祥新材、雋達(dá)投資、銀泰投資按 25%：17%：35%：9%：14%的比例共同投資鎂鋁合金項(xiàng)目，其中三祥新材認(rèn)繳1.05億元。
三祥新材表示，本次合作有利于充分利用各方的資源和優(yōu)勢，可以更快推進(jìn)鎂鋁合金材料在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和大批量應(yīng)用，本次合作將有利于進(jìn)一步提升公司的競爭力及行業(yè)影響力，增強(qiáng)公司的整體盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展和股東利益最大化。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/Betty）
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