中國(guó)粉體網(wǎng)訊 隨著全球汽車、家電、辦公設(shè)備、電動(dòng)工具等產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進(jìn)，我國(guó)正在成為全球改性塑料最大的市場(chǎng)和主要需求增長(zhǎng)引擎。未來(lái)隨著行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力度持續(xù)增加，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高將成為整體發(fā)展趨勢(shì)。
一、產(chǎn)業(yè)概況
(一)改性塑料介紹
改性塑料是指在通用塑料(如聚乙烯PE等)和工程塑料(如聚酰胺PA等)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)加工改性，使其具有阻燃、抗沖、高韌性等更加優(yōu)越的性能。改性塑料的應(yīng)用覆蓋家電、汽車、辦公設(shè)備、電子電氣等傳統(tǒng)行業(yè)和軌道交通、精密儀器、新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域。
根據(jù)改性后的功能不同，改性塑料可分為阻燃樹(shù)脂類、增強(qiáng)增韌樹(shù)脂類、塑料合金類等，由于不同類別的性能差異，應(yīng)用領(lǐng)域各有不同。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈解析
改性塑料行業(yè)上游原料主要為石油基樹(shù)脂和助劑，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括家電、汽車、、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器等領(lǐng)域。其中，家電、汽車是其最大的兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，占比之和接近80%。近年來(lái)隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)，改性塑料下游應(yīng)用在不斷拓展中。
改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品，盈利空間受上下游影響較大。原材料成本一般占產(chǎn)品總成本的90%左右，對(duì)上游原料價(jià)格的影響十分敏感，因此改性塑料產(chǎn)品通常采用“成本+加工費(fèi)”的方式來(lái)定價(jià)。
(三)產(chǎn)業(yè)政策
新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，改性塑料行業(yè)既是提供產(chǎn)品、配件和材料的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分。國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策大力推動(dòng)高分子材料行業(yè)加快發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀
(一)市場(chǎng)需求
改性塑料最早起源于國(guó)外，我國(guó)改性塑料的發(fā)展始于20世紀(jì)90年代，隨著全球汽車、家電、辦公設(shè)備、電動(dòng)工具等產(chǎn)業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和“以塑代鋼”“以塑代木”的不斷推進(jìn)，我國(guó)正在成為全球改性塑料最大的市場(chǎng)和主要需求增長(zhǎng)引擎。近年來(lái)，我國(guó)改性塑料需求一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2018年，我國(guó)改性塑料需求量達(dá)到1210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.5%。
(二)產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料制品總產(chǎn)量從4798萬(wàn)噸上升到9574萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.02%。同期，我國(guó)塑料的改性化率也逐年升高，2011年為16.09%，到2019年上升到20.42%，但仍低于世界平均水平。2019年改性塑料產(chǎn)量為1955萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模為1390億元，2012年至今年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%。
(三)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)改性塑料市場(chǎng)巨大，但是結(jié)構(gòu)化競(jìng)爭(zhēng)差異非常大。改性塑料在石化行業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家已經(jīng)發(fā)展多年，大型化工外企在原料供應(yīng)、營(yíng)業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢(shì)明顯，在產(chǎn)業(yè)鏈中已經(jīng)形成穩(wěn)定供給。相比之下，國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)起步較晚，且產(chǎn)品多處于中低端市場(chǎng)，中高檔產(chǎn)品依賴進(jìn)口。由于行業(yè)起步較晚、規(guī)模較小、技術(shù)含量低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率不高，跨國(guó)公司占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)規(guī)模改性塑料企業(yè)通過(guò)服務(wù)能力和研發(fā)能力的持續(xù)提升，與國(guó)外化工巨頭的差距逐步縮小，并利用性價(jià)比更高、更加貼近客戶、服務(wù)反應(yīng)靈活等優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。整體來(lái)說(shuō)，當(dāng)前改性塑料行業(yè)較為分散，尚不構(gòu)成壟斷局面，行業(yè)存在較大進(jìn)口替代空間。
改性塑料行業(yè)企業(yè)分布存在一定的區(qū)域性，主要是由于汽車、家電等下游生產(chǎn)企業(yè)具有顯著的區(qū)域性特征，國(guó)內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。2018年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量前三省份分別為廣東省、浙江省和江蘇省，產(chǎn)量分別為296萬(wàn)噸、237萬(wàn)噸和138萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)改性塑料產(chǎn)量的比重分別為16.6%、13.3%和7.8%。
(四)行業(yè)進(jìn)入壁壘
改性塑料行業(yè)作為高技術(shù)、高門(mén)檻、先進(jìn)性行業(yè)，對(duì)于進(jìn)入行業(yè)企業(yè)具有一定的要求，包括技術(shù)、規(guī)模、資金和客戶等四方面壁壘。
1.技術(shù)壁壘
改性塑料的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)改性塑料材料的性能有不同的要求。因此改性塑料行業(yè)對(duì)于企業(yè)在配方、工藝方面的研發(fā)能力要求較高。此外，隨著下游產(chǎn)品對(duì)改性塑料的要求越來(lái)越高，不僅強(qiáng)度、硬度、韌性、阻燃性等基礎(chǔ)要求的標(biāo)準(zhǔn)在提高，而且在電學(xué)性能、衛(wèi)生安全性能、環(huán)境友好性能等方面也不斷提出新的要求。企業(yè)需要持續(xù)不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推出滿足下游市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立穩(wěn)腳跟并謀求發(fā)展。
2.規(guī)模壁壘
改性塑料生產(chǎn)行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應(yīng)。不同客戶的產(chǎn)品配方有所差別，生產(chǎn)切換影響生產(chǎn)效率并導(dǎo)致成本上升。規(guī)�；纳a(chǎn)使得產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性能夠有效提高并降低生產(chǎn)成本，有利于提高對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力，從而獲得產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。而不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)難以投入更多資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。
3.資金壁壘
新材料行業(yè)在國(guó)家政策利好的加持下，正處于較好的發(fā)展階段。改性塑料產(chǎn)品持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要大量的資金。同時(shí)，由于上游原材料供應(yīng)商以及下游客戶均主要為大規(guī)模集團(tuán)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中流動(dòng)資金需求也較高。此外，擴(kuò)建產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)，降低成本并提高市場(chǎng)影響力，也需要大量資金。多方面的資金需求，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)的資金實(shí)力將形成一定的挑戰(zhàn)。
4.客戶壁壘
改性塑料的下游客戶對(duì)上游供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量要求相對(duì)較高，對(duì)供應(yīng)商有較為嚴(yán)格的審批流程和較長(zhǎng)的認(rèn)證周期，一旦確定合作關(guān)系，客戶通常愿意與供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作，以保證上游貨源的持續(xù)供貨以及穩(wěn)定的品質(zhì)。同時(shí)，通過(guò)進(jìn)入客戶的認(rèn)證體系公司也能夠更迅速、準(zhǔn)確把握客戶對(duì)于新產(chǎn)品的性能需求，從而生產(chǎn)出更符合客戶要求的產(chǎn)品，雙方會(huì)在合作過(guò)程中進(jìn)一步增加彼此的信賴程度和認(rèn)可程度。因此，新進(jìn)入者在客戶開(kāi)發(fā)階段將面臨較大的成本和較長(zhǎng)的周期。
三、發(fā)展趨勢(shì)
(一)下游領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)改性塑料行業(yè)升級(jí)發(fā)展
我國(guó)改性材料行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮�。隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、3D打印等技術(shù)的快速發(fā)展，智能家居、新能源汽車等領(lǐng)域的興起，市場(chǎng)對(duì)材料性能要求不斷提升，改性塑料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力度將會(huì)持續(xù)增加。目前我國(guó)的高端改性塑料對(duì)外依存度仍然比較高，高端改性塑料國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行，具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發(fā)性有機(jī)化合物的塑料產(chǎn)品的應(yīng)用會(huì)越來(lái)越廣，市場(chǎng)會(huì)催生更多的高品質(zhì)改性塑料需求，差異化的高端改性塑料將迎來(lái)發(fā)展的春天。
(二)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中度將逐步提高
目前我國(guó)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能分散，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，同時(shí)與國(guó)際大型企業(yè)相比，我國(guó)改性塑料產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)能力仍然存在一定的差距。規(guī)模較小、技術(shù)同質(zhì)化、缺乏自主研發(fā)能力、產(chǎn)品品質(zhì)低劣的企業(yè)將面臨被市場(chǎng)逐步淘汰的局面，市場(chǎng)將逐步涌現(xiàn)一批可以和國(guó)際大型企業(yè)匹敵的優(yōu)秀企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高將成為整體發(fā)展趨勢(shì)。
四、對(duì)改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議
對(duì)政府而言，由于技術(shù)水平是改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，因此政府應(yīng)出臺(tái)引導(dǎo)性政策鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，同時(shí)積極建設(shè)公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)助力企業(yè)技術(shù)提升，引導(dǎo)龍頭企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)整合，持續(xù)做大做強(qiáng)。
對(duì)企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高是改性塑料行業(yè)發(fā)展的整體趨勢(shì)，有能力的企業(yè)應(yīng)積極進(jìn)行并購(gòu)整合，做大企業(yè)規(guī)模，提高議價(jià)能力獲取成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，持續(xù)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，滿足下游客戶不斷變化的材料需求。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/茜茜）
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