中國粉體網(wǎng)訊 中東有石油，中國有稀土！
9月23日晚間，萬億規(guī)模的稀土板塊，迎來一則重磅消息！
當(dāng)晚，五礦稀土發(fā)布公告稱，公司接到實控人中國五礦集團(tuán)通知，中國鋁業(yè)集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。
上述消息一出，立馬在網(wǎng)上引發(fā)熱議，有網(wǎng)友表示，“大型央企和地方政府合作開啟稀土資源整合，稀土航母即將誕生！”還有網(wǎng)友猜測稱，“中鋁、五礦、贛州市籌劃稀土資產(chǎn)戰(zhàn)略重組，意味著中鋁、南方稀土兩張稀土牌照將注入五礦稀土。三家歸一后，將壟斷中國每年七成重稀土和近四成輕稀土開采，這將是全國乃至全球稀土巨無霸�！�
不過，分析人士認(rèn)為，目前尚無消息證實此次稀土資產(chǎn)戰(zhàn)略重組是否涉及上市公司五礦稀土，僅從已披露的公告來看，主要涉及五礦稀土的實控人中國五礦集團(tuán)；同時，暫無證據(jù)表明戰(zhàn)略重組后的稀土資產(chǎn)會注入到五礦稀土，因為五礦稀土并沒有披露停牌公告。
二級市場上，五礦稀土是一只大牛股，公司股價自6月22日以來，累計上漲164%，區(qū)間最高漲幅一度達(dá)到250%。公司最新市值為442億元。
中鋁、五礦、贛州市政府等籌劃稀土資產(chǎn)戰(zhàn)略性重組
9月23日晚間，稀土概念大牛股五礦稀土在深交所發(fā)布公告稱，公司接到實控人中國五礦集團(tuán)有限公司通知，中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國五礦集團(tuán)有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。
五礦稀土表示，有關(guān)方案尚未最終確定，亦需獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。后續(xù)，公司將嚴(yán)格按照分階段信息披露要求，持續(xù)關(guān)注有關(guān)進(jìn)展并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。本次戰(zhàn)略性重組事項正處于籌劃階段，有關(guān)事項具有不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
據(jù)了解，贛州市人民政府旗下的中國南方稀土集團(tuán)有限公司，跟中國鋁業(yè)集團(tuán)及五礦稀土集團(tuán)一樣，均為國務(wù)院批準(zhǔn)組建成立的六大稀土集團(tuán)之一。
中國南方稀土集團(tuán)是我國南方離子型稀土資源龍頭企業(yè)，也是江西省稀土的唯一合法采礦權(quán)人，擁有56宗稀土采礦權(quán)證，占全國南方離子型稀土采礦權(quán)證的67%，掌握全國一半以上的離子型稀土配額生產(chǎn)量和稀土氧化物供應(yīng)量，位居南方稀土第一位。
中國鋁業(yè)集團(tuán)旗下的中國稀有稀土股份有限公司，是一家擁有輕、中重稀土礦資源、冶煉分離、下游深加工業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)橫跨廣西、江蘇、四川、山東、天津、河南、貴州等7省的綜合性稀土企業(yè)集團(tuán)；
五礦稀土集團(tuán)2019年啟動的湖南江華稀土礦山建設(shè)項目第一期開采區(qū)，礦區(qū)面積達(dá)11.74平方公里，已探明資源量達(dá)10.43萬噸(稀土氧化物)。而五礦稀土集團(tuán)旗下唯一稀土上市平臺——五礦稀土，是國內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。2021年上半年，五礦稀土實現(xiàn)營業(yè)收入15.74億元，同比增長126.53%；扣非后凈利為1.66億元，同比增長265.58%。
三家稀土集團(tuán)籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，或許將誕生一家規(guī)模超大的“稀土航母”，引發(fā)了市場廣泛關(guān)注。
稀土價格已上漲逾94%，相關(guān)公司股價集體大漲
自去年5月以來，稀土價格開啟新一輪上漲行情，稀土主流產(chǎn)品鐠釹、鋱、鏑等價格均在今年創(chuàng)下近10年新高。
中國稀土行業(yè)協(xié)會監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，9月23日，稀土價格指數(shù)為252.1點，較去年5月初的129.5點，上漲94.67%。
最新價格顯示，9月23日，重稀土主要產(chǎn)品中，氧化鏑最低價為265萬元/噸（去年5月初為176萬元/噸）；輕稀土氧化物中，氧化鐠釹最低交易價格為58.8萬元/噸（去年5月初為25.2萬元/噸）；氧化鐠最低交易價格63萬元/噸（去年5月初為29.3萬元/噸）；氧化釹最低交易價格61.4萬元/噸（去年5月初為26.9萬元/噸）。
伴隨著稀土價格的上漲，稀土板塊相關(guān)上市公司的股價也有不錯表現(xiàn)。9月23日，稀土概念股再度異動拉升，截至收盤，包鋼股份漲停，鴻達(dá)興業(yè)漲近7%，五礦稀土漲5.57%。
數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來，北方稀土累計漲了291%，最新市值為1851億元；五礦稀土上漲231%，最新市值為442億元；包鋼股份股價漲幅也超過220%，最新市值為1709億元。此外，盛和資源、中國鋁業(yè)、廣晟有色等漲幅均超過100%。
供應(yīng)偏緊，下游需求向好，稀土價格或繼續(xù)走強(qiáng)
現(xiàn)在的問題是，稀土的價格還會繼續(xù)上漲嗎？
中信證券表示，9月上旬輕稀土價格平穩(wěn)運行，重稀土價格持續(xù)上漲，前期受到雨季和疫情影響，緬甸稀土供給出現(xiàn)擾動，近期緬甸戰(zhàn)事又起，供給擾動進(jìn)一步加重，同時國家環(huán)保督察仍在持續(xù)，稀土傳統(tǒng)需求旺季即將來臨，疊加稀土行業(yè)相關(guān)政策的推出預(yù)期，供需與政策有望共振，稀土價格或穩(wěn)中有進(jìn)，當(dāng)前時點重點關(guān)注下半年稀土指標(biāo)具體情況。
上海有色網(wǎng)（SMM）預(yù)計，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為278萬臺，到2030年，中國新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到1422萬臺，2021年-2030年年間，中國新能源汽車產(chǎn)量復(fù)合年均增長率為20%。而電梯、空調(diào)、風(fēng)電等也持續(xù)向好，受下游需求的推動，預(yù)計2022年稀土主流產(chǎn)品的價格將受到有力支撐，氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑等主流稀土氧化物價格將穩(wěn)步上行。
國信證券也指出，稀土消費隨著新能源領(lǐng)域磁材需求爆發(fā)而快速增長，稀土成為新能源金屬，帶來稀土價值的重估。預(yù)計到2025年新能源車領(lǐng)域氧化鐠釹需求量可達(dá)2.4萬噸，較2020年增長438%。疊加風(fēng)電、變頻空調(diào)等領(lǐng)域需求增長，氧化鐠釹供需缺口或不斷擴(kuò)大，價格有望進(jìn)一步向上突破。
SMM高級分析師侯瑾辰表示，下半年供應(yīng)端的風(fēng)險頻出，例如限電、環(huán)保督察、緬甸封關(guān)等，這些因素導(dǎo)致整個稀土的供應(yīng)日趨緊張，因此即便是下游采購謹(jǐn)慎的情況下，稀土價格依然得到強(qiáng)有力的支撐。而空調(diào)、汽車、節(jié)能電梯等稀土的終端消費領(lǐng)域持續(xù)向好，供不應(yīng)求格局顯現(xiàn)，有助于推動稀土價格的上漲。SMM預(yù)計，氧化鐠釹有望站上70萬元/噸，氧化鋱800-1000萬/噸，氧化鏑有望再上300萬元/噸。
此外，國家政策的扶持，也是市場對稀土行業(yè)保持樂觀的原因之一。7月初工信部副部長王江平指出將推動《稀土管理條例》盡快出臺，預(yù)計該條例年內(nèi)大概率推出，國家層面立法規(guī)范稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，稀土上游供給端擾動或大幅減少，疊加稀土上游企業(yè)可能存在的合并重組預(yù)期，預(yù)計稀土行業(yè)將迎拐點。
中信證券預(yù)計，2021年氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價格或?qū)⑼黄?0萬元/噸、400萬元/噸、1500萬元/噸，稀土價格有望開啟長牛，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司利潤有望長期可持續(xù)增長，中國特色稀土資源戰(zhàn)略價值重估進(jìn)行時。
中金公司近日也表示，向前看，等待供需再次抽緊，疊加稀土行業(yè)整合預(yù)期落地，預(yù)計行業(yè)景氣度有望繼續(xù)上行。
（原標(biāo)題：重磅！中國超級"航母"來了？萬億板塊迎大消息，中鋁、五礦、贛州市籌劃稀土資產(chǎn)重組，股民已沸騰�。�
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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