中國粉體網(wǎng)訊  工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計劃(2021-2023年)》。

《計劃》提出，到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。相當(dāng)于每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。對于實現(xiàn)2030年碳達(dá)峰戰(zhàn)略至關(guān)重要。

當(dāng)前國內(nèi)高效電機(jī)的市場占比約10%，過去幾年行業(yè)自然增長率在10%左右，推廣困難的核心原因來自于高效節(jié)能電機(jī)的高成本因素。短期來看，隨著相關(guān)文件的逐步落地，高效節(jié)能電機(jī)市場將進(jìn)入爆發(fā)期，預(yù)計未來2年CAGR約為40%，2023年高效電機(jī)市占率達(dá)到20%。

特別是在新能源汽車領(lǐng)域，目前大量生產(chǎn)的新能源汽車中，只有不到5%的新能源汽車使用稀土永磁電機(jī)。

稀土永磁電機(jī)能夠節(jié)省耗電量30%以上，使用壽命增加一倍以上，行駛過程中的損耗下降50%以上，未來將是新能源車的標(biāo)配。

預(yù)期到2025年，如果稀土永磁電機(jī)占比提升到10%，則每年新能源車使用的稀土永磁電機(jī)將達(dá)到180萬臺，是現(xiàn)在的12倍。

從稀土永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來看，近期市場資金主要集中在中游電機(jī)制造公司，如臥龍電驅(qū)、佳電股份近期股價都創(chuàng)出新高，階段漲幅分別達(dá)到45%和58%。

相反上游的永磁材料領(lǐng)域，經(jīng)過一輪充分的調(diào)整之后，目前正處于蓄勢突破的階段，有望就此開啟新一輪主升波段。

電機(jī)上游稀土材料相關(guān)受益公司梳理

案例A:北方稀土(600111)

公司是中國乃至全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商，而稀土永磁電機(jī)主要用的是輕稀土，公司核心受益。

由于今年稀土產(chǎn)品量價齊升，公司三季報凈利潤增速高達(dá)500%。機(jī)構(gòu)重倉持有，185家機(jī)構(gòu)合計持有股份占總股本比例超過50%。

日線級別，前期股價保持獨立強(qiáng)勢，充分說明公司的市場號召力，但是隨后經(jīng)過一輪三角形區(qū)間蓄勢，短期內(nèi)正在放量突破，有望開啟新的行情。

案例B:寧波韻升(600366)

公司在稀土永磁行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，是中國主要的稀土永磁材料制造商之一，專業(yè)從事稀土永磁電機(jī)材料(釹鐵硼)的研發(fā)、制造和銷售，現(xiàn)有產(chǎn)能1.4萬噸，規(guī)劃產(chǎn)能2.1萬噸。與國內(nèi)前十大新能源汽車廠商都有深度接觸。

技術(shù)上來看；日線級別同樣處于三角形整理，相比案例A，市值較低，股性更活躍，而且量能放大率先突破，建議逢低進(jìn)行關(guān)注。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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