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【原創(chuàng)】解讀”寧王”磷酸鐵鋰六大供應(yīng)商


來(lái)源:中國(guó)粉體網(wǎng)   青黎

[導(dǎo)讀]  寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能的擴(kuò)張離不開(kāi)原材料的供應(yīng)。2021年,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量超三元電池。磷酸鐵鋰一躍翻身,成為當(dāng)前最熱門(mén)的正極材料。那么寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池中的磷酸鐵鋰正極材料源于何處?

中國(guó)粉體網(wǎng)訊  2021年中國(guó)新能源汽車銷售約302.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)143%;動(dòng)力電池裝機(jī)量約139.98GWh,同比增長(zhǎng)128%。其中,寧德時(shí)代2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量69.33GWh,同比增長(zhǎng)132%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到49.53%,領(lǐng)先第二名比亞迪市占率超32%。


 


寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能的擴(kuò)張離不開(kāi)原材料的供應(yīng)。2021年,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量超三元電池。磷酸鐵鋰一躍翻身,成為當(dāng)前最熱門(mén)的正極材料。那么寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池中的磷酸鐵鋰正極材料源于何處?



1、富臨精工


富臨精工2月16日晚間發(fā)布公告,公司及子公司江西升華近日與寧德時(shí)代、長(zhǎng)江晨道簽署補(bǔ)充協(xié)議。


公告稱,本次增資完成后,寧德時(shí)代將持有目標(biāo)公司20%的股權(quán),目標(biāo)公司注冊(cè)資本將增加至8.2億元。


(圖片來(lái)源:巨潮資訊網(wǎng))


同時(shí),公告顯示,本次簽署的《補(bǔ)充協(xié)議》系為進(jìn)一步加快江西升華在四川射洪的磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè)。


1月22日,富臨精工在互動(dòng)平臺(tái)表示,江西升華作為寧德時(shí)代的合格供應(yīng)商,研發(fā)的新一代高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰正極材料正在批量供應(yīng)寧德時(shí)代。


1月21日,同花順金融研究中心上有投資者向富臨精工提問(wèn),是否快與跟寧德時(shí)代有部分合作。公司回答表示,公司射洪基地5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目已正式投產(chǎn),產(chǎn)能有序釋放并正在批量供應(yīng)寧德時(shí)代等主要客戶。


關(guān)于富臨精工的磷酸鐵鋰項(xiàng)目,2021年7月20日晚間,富臨精工發(fā)布公告,公司子公司江西升華擬規(guī)劃新增投資建設(shè)年產(chǎn)25萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總投資40億元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)稅后年平均收入110.62億元,年平均凈利潤(rùn)11億元。新增的磷酸鐵鋰25萬(wàn)噸產(chǎn)能項(xiàng)目第一期為6萬(wàn)噸,已與相關(guān)合作方簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,已經(jīng)有序啟動(dòng)項(xiàng)目落地實(shí)施。


2021年3月17日,富臨精工發(fā)布公告,江西升華與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、長(zhǎng)江晨道(湖北)新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署共同增資江西升華之投資協(xié)議,江西升華以增資方式引入戰(zhàn)略投資者。


寧德時(shí)代、長(zhǎng)江晨道成為江西升華戰(zhàn)略投資方,與富臨精工共同為江西升華增資5億元,用于5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。新產(chǎn)能將優(yōu)先供應(yīng)寧德時(shí)代,2021年下半年進(jìn)入批量供應(yīng)狀態(tài)。加上江西升華原有產(chǎn)能,2021年公司形成磷酸鐵鋰年有效產(chǎn)能6.2萬(wàn)噸。


2、湖南裕能


近日,湖南裕能在書(shū)面問(wèn)詢后更新了招股書(shū)。湖南裕能本次IPO,直接目的是擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)招股書(shū),本次IPO,湖南裕能擬募資18億元,其中,5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,6億元、7億元分別用于四川裕能三期、四期各年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目。上述三期、四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,計(jì)劃投資分別為8.48億元、8.76億元。如果這兩個(gè)項(xiàng)目順利建成達(dá)產(chǎn),公司的磷酸鐵鋰年產(chǎn)能將增加12萬(wàn)噸。


湖南裕能專注于鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料,目前以磷酸鐵鋰為主,主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造,最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域等。


數(shù)據(jù)顯示,2018年至2021年上半年,湖南裕能來(lái)自前五大客戶的銷售收入占比均超過(guò)95%,其中對(duì)寧德時(shí)代與比亞迪的銷售收入合計(jì)分別占比達(dá)到91.24%、93.56%、91.10%和96.99%,銷售客戶高度集中。


2020年底,包括寧德時(shí)代、比亞迪在內(nèi)的14名股東約定以貨幣方式向湖南裕能增資入股,自此這兩名最主要的大客戶分別持有5984.61萬(wàn)股和2992.31萬(wàn)股公司股份,持股比例分別為10.54%和5.27%,均超過(guò)5%,構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。湖南裕能與龍頭公司全方位合作,進(jìn)一步綁定下游鋰電龍頭客戶。


3、德方納米


1月6日,德方納米公告,公司與曲靖市人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《年產(chǎn)33萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議》,公司擬在曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)“年產(chǎn)33萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”,項(xiàng)目總投資約人民幣75億元。


2021年12月23日,德方納米在調(diào)研活動(dòng)中介紹,新型磷酸鹽系正極材料和補(bǔ)鋰劑均是公司自主開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。其中,德方納米新型磷酸鹽系正極材料目前已通過(guò)下游客戶的小批量驗(yàn)證,客戶反饋良好,正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。公司已規(guī)劃建設(shè)“年產(chǎn)11萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”,為公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的募投項(xiàng)目之一。


在產(chǎn)能方面,德方納米持續(xù)擴(kuò)張,規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。截至目前,公司擁有磷酸鐵鋰產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年,預(yù)計(jì)2022年第一季度釋放技改產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年。同時(shí),積極推進(jìn)德枋億緯“年產(chǎn)10萬(wàn)噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目”、宜賓德方時(shí)代“年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目”、曲靖德方“年產(chǎn)11萬(wàn)噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目”、德方創(chuàng)域“年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目”的建設(shè)工作。


客戶方面,德方納米核心客戶帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。公司與寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系,有助于公司穩(wěn)步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模,鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位。


4、湖北萬(wàn)潤(rùn)


1月7日,湖北萬(wàn)潤(rùn)正式發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)擬登陸科創(chuàng)板。此次IPO中,湖北萬(wàn)潤(rùn)計(jì)劃募集資金12.62億元,不低于發(fā)行后總股本的25%。募集資金中,8億元用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目、0.62億元用于鋰電池正極材料研發(fā)中心建設(shè)、4億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。


宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期投產(chǎn)磷酸鐵鋰3萬(wàn)噸;二期投產(chǎn)磷酸鐵鋰2萬(wàn)噸,規(guī)劃建設(shè)期為2年。根據(jù)預(yù)測(cè),該項(xiàng)目建設(shè)完成后的第3年達(dá)產(chǎn),達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目年銷售收入為21.57億元,達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)為1.67億元。


湖北萬(wàn)潤(rùn)主要從事磷酸鐵鋰正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅(qū)體、錳酸鋰正極材料等。作為一家磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)企業(yè),湖北萬(wàn)潤(rùn)處于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)。


下游客戶方面,報(bào)告期內(nèi),寧德時(shí)代為湖北萬(wàn)潤(rùn)第一大客戶,占營(yíng)收比例為:52.43%。


此外,報(bào)告期內(nèi),湖北萬(wàn)潤(rùn)與寧德時(shí)代同時(shí)存在采購(gòu)與銷售。其中,由于寧德時(shí)代布局了碳酸鋰原料市場(chǎng),湖北萬(wàn)潤(rùn)向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)碳酸鋰原料用于自身生產(chǎn)。


5、龍?bào)纯萍?/strong>


2021年12月18日,龍?bào)纯萍脊,控股子公司常州鋰源與與鄄城縣人民政府于12月17日簽署了《磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目合作協(xié)議》,計(jì)劃投資約8億元在鄄城新建“磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目”,該項(xiàng)目由常州鋰源全資子公司山東鋰源承建。


根據(jù)公告,龍?bào)纯萍急敬涡陆?萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目,總計(jì)用地約100畝,目前項(xiàng)目處于籌劃階段。為支持山東鋰源新建項(xiàng)目的建設(shè),寧德時(shí)代預(yù)付3.5億元預(yù)付款。根據(jù)協(xié)議,寧德時(shí)代將包銷山東鋰源新建項(xiàng)目自投產(chǎn)之日起至2023年12月31日前的全部產(chǎn)能,寧德時(shí)代可指定的第三方向山東鋰源購(gòu)買。


在磷酸鐵鋰正極材料上,龍?bào)纯萍伎芍^后來(lái)居上,不僅買來(lái)“船票”搭上“寧王”,還迅速深化了彼此的友誼。


2020年12月26日,龍?bào)纯萍脊妫九c貝特瑞簽署收購(gòu)協(xié)議框架,擬通過(guò)自身或其下屬公司收購(gòu)貝特瑞合并報(bào)表范圍內(nèi)的磷酸鐵鋰相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。


2021年4月24日,公司公告,擬與貝特瑞、南京金貝利、常州優(yōu)貝利共同設(shè)立合資公司常州鋰源,公司出資2.31億元持股73.33%。常州鋰源收購(gòu)深圳市貝特瑞納米科技有限公司所持有的貝特瑞(天津)納米材料制造有限公司100%股權(quán);收購(gòu)貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司所持有的江蘇貝特瑞納米科技有限公司100%的股權(quán)。


2021年10月19日,龍?bào)纯萍脊,控股子公司常州鋰源進(jìn)行增資協(xié)議。本次增資后,公司持有常州鋰源的股權(quán)比例由原來(lái)的64.71%變更為53.81%。龍?bào)纯萍紡?qiáng)調(diào),常州鋰源是龍?bào)纯萍紡氖铝姿徼F鋰正極材料業(yè)務(wù)的唯一主體。


6、豐元股份


1月27日,豐元股份在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)提到,公司目前已成為寧德時(shí)代的合格供應(yīng)商,待公司產(chǎn)能進(jìn)一步釋放后,就會(huì)進(jìn)入下一步的合作。


公司目前布局正極材料產(chǎn)能共計(jì)35萬(wàn)噸,其中,磷酸鐵鋰現(xiàn)有明確的產(chǎn)能規(guī)劃為15萬(wàn)噸,分別是安慶基地的5萬(wàn)噸,棗莊基地原有1萬(wàn)噸,棗莊擬新建的4萬(wàn)噸,還有云南項(xiàng)目規(guī)劃的一期5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰。云南項(xiàng)目20萬(wàn)噸正極材料中現(xiàn)在確定的是一期5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目。后面兩期還要根據(jù)屆時(shí)市場(chǎng)情況,明確產(chǎn)品產(chǎn)線的設(shè)計(jì)和推進(jìn)。


參考來(lái)源:


電車匯、同花順金融研究中心、智通財(cái)經(jīng)、資本幫、樂(lè)居財(cái)經(jīng)、第一財(cái)經(jīng)、新浪財(cái)經(jīng)、湖北長(zhǎng)江商報(bào)、香港財(cái)華社、界面新聞、財(cái)聯(lián)社、東方財(cái)富網(wǎng)、中國(guó)粉體網(wǎng)、上海證券報(bào)社、高工鋰電等


(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/青黎)


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作者:青黎

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