中國粉體網(wǎng)訊  日前，福達(dá)合金公布了重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（草案），此次交易完成后，上市公司將持有開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（以下簡稱“三門峽鋁業(yè)”）100%股權(quán)，上市公司的控股股東將變更為錦江集團(tuán)。上市公司主營業(yè)務(wù)變更為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

據(jù)公告顯示，福達(dá)合金2020年度和2021年1-9月基本每股收益分別為0.33元和0.30元；本次交易后，福達(dá)合金2020年度和2021年1-9月基本每股收益分別為0.67元和1.91元。本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)期將為上市公司帶來較高收益，上市公司最近一年一期的每股收益得到大幅增厚。

重組方案組成

據(jù)悉，福達(dá)合金本次重大資產(chǎn)重組交易方案由重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓、募集配套資金四部分組成。其中，重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及股份轉(zhuǎn)讓同時(shí)生效、互為前提，共同構(gòu)成本次重大資產(chǎn)重組。募集配套資金以重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及股份轉(zhuǎn)讓為前提條件，其成功與否并不影響重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓的實(shí)施。

具體來看，福達(dá)合金擬將截至評估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團(tuán)截至評估基準(zhǔn)日所持三門峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)最終承接主體為王達(dá)武或其指定的最終承接置出資產(chǎn)載體的第三方。置出資產(chǎn)的作價(jià)為10.30億元。

而錦江集團(tuán)所持的三門峽鋁業(yè)股權(quán)作價(jià)為48.77億元，上述差額為38.47億元，除錦江集團(tuán)外，三門峽鋁業(yè)其他股東持有的三門峽鋁業(yè)股權(quán)作價(jià)為106.83億元。錦江集團(tuán)所持資產(chǎn)的差額及三門峽鋁業(yè)其他股東所持的三門峽鋁業(yè)股權(quán)則由福達(dá)合金以發(fā)行股份的方式購買。

同時(shí)，王達(dá)武和王中男擬將其分別持有的上市公司724.9741萬股、40.656萬股無限售條件股份轉(zhuǎn)讓給杭州科創(chuàng)（錦江集團(tuán)指定主體），每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為24.82元/股，轉(zhuǎn)讓對價(jià)共計(jì)為1.9億元，杭州科創(chuàng)將以現(xiàn)金支付受讓目標(biāo)股份的對價(jià)。

此外，福達(dá)合金擬采用詢價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套融資總額不超過30億元，用于錦鑫化工年產(chǎn)120萬噸氧化鋁項(xiàng)目及償還銀行貸款。

規(guī)模優(yōu)勢顯著

三門峽鋁業(yè)的主營業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)率先利用國產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營企業(yè)，主持建成了國內(nèi)首條單線年產(chǎn)80萬噸、100萬噸以及120萬噸氧化鋁生產(chǎn)線，突破了綜合過濾、全廠集中控制、智能制造、余熱回收綜合利用等諸多技術(shù)難題和工藝難點(diǎn)，極大地優(yōu)化了氧化鋁企業(yè)的工藝布局和工藝流程。

公司目前擁有三門峽鋁業(yè)、興安化工、復(fù)晟鋁業(yè)、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業(yè)，分布于我國鋁土礦資源豐富的河南省、山西省和廣西壯族自治區(qū)，資源稟賦優(yōu)勢突出。公司同時(shí)參股華錦鋁業(yè)、龍州新翔兩家氧化鋁企業(yè)，參股錦聯(lián)鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創(chuàng)新材四家電解鋁企業(yè)。

截至2020年末，公司氧化鋁合計(jì)權(quán)益產(chǎn)能達(dá)788萬噸/年，根據(jù)鋁行業(yè)權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)阿拉�。ˋLD）鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年末三門峽鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全國第四，全球第七。

同時(shí)，三門峽鋁業(yè)高度重視智能制造在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級方面的作用，大力推進(jìn)智慧工廠的建設(shè)，氧化鋁生產(chǎn)過程各工序均實(shí)現(xiàn)了智能化控制或自動(dòng)控制，建立了智能化控制平臺和大數(shù)據(jù)應(yīng)用管理平臺。

公司旗下的復(fù)晟鋁業(yè)是國家工信部授予的國內(nèi)氧化鋁行業(yè)首家智能制造試點(diǎn)示范企業(yè)（氧化鋁智能工廠），廣泛采用大型化、自動(dòng)化設(shè)備，建成了國內(nèi)較大的單線管道溶出系統(tǒng)，成功開發(fā)出低鈉砂狀氧化鋁和超細(xì)氧化鋁產(chǎn)品。三門峽鋁業(yè)自主研發(fā)的ERP資源計(jì)劃系統(tǒng)、MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)以及PCS過程控制系統(tǒng)，集生產(chǎn)調(diào)度、控制、信息采集、管理于一體，管理水平達(dá)到國際一流水平。

產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品豐富

三門峽鋁業(yè)擁有業(yè)內(nèi)先進(jìn)的氧化鋁生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，在氧化鋁生產(chǎn)領(lǐng)域擁有核心專利四十余項(xiàng)，公司使用獨(dú)家優(yōu)化的拜耳法技術(shù)，創(chuàng)造了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)指標(biāo)，其中氧化鋁蒸汽消耗平均值約為1.68t/t-AO，電力消耗平均值約為192kwh/t-AO，單位產(chǎn)品工藝能耗小于300kgce/t-AO，低于國家1級能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。通過自主研發(fā)，三門峽鋁業(yè)突破了綜合過濾、全廠集中控制、智能制造、余熱回收綜合利用等諸多技術(shù)難題和工藝難點(diǎn)，極大地優(yōu)化了氧化鋁企業(yè)的工藝布局和工藝流程。

近年來，三門峽鋁業(yè)運(yùn)用在氧化鋁及周邊產(chǎn)業(yè)深厚的技術(shù)積累，將鋁相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品進(jìn)行了充分利用，發(fā)揮了最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益。

除主營業(yè)務(wù)中的氧化鋁、燒堿等產(chǎn)品外，公司旗下控股及參股企業(yè)還生產(chǎn)電解鋁、金屬鎵、氯氣、氫氣及甲烷氯化物、蒸汽、鐵精礦等產(chǎn)品。上述產(chǎn)品均是三門峽鋁業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的副產(chǎn)品，公司依靠自身技術(shù)能力進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

以金屬鎵為例，鎵屬于稀散金屬，只能從鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的過程中提取。金屬鎵可廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、太陽能、電池等工業(yè)領(lǐng)域。其中，以砷化鎵、氮化鎵為主的金屬鎵半導(dǎo)體化合物在新一代集成電路行業(yè)中占有非常重要的地位。

三門峽鋁業(yè)已建成并投入運(yùn)行的三家金屬鎵生產(chǎn)企業(yè)，2021年產(chǎn)量達(dá)約153噸，超過國內(nèi)總產(chǎn)量的30%。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，公司已與目前國內(nèi)具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢的生產(chǎn)鎵主要原料供應(yīng)商合作密切，原材料供應(yīng)具備優(yōu)勢；同時(shí)與下游客戶群體建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定銷售。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/山川）

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