中國粉體網(wǎng)訊 近年來,新能源已成為全球最火熱的賽道之一,電池需求旺盛,支撐了電池材料企業(yè)的快速發(fā)展。2021年,高景氣度的磷酸鐵鋰市場突然闖進了一群跨領(lǐng)域玩家——擁有上游資源優(yōu)勢的鈦白粉龍頭企業(yè)開始頻頻試探,利用其自身優(yōu)勢爭相布局磷酸鐵鋰電池、釩電池等新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
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跨界風(fēng)云
鈦白粉企業(yè)“突闖”磷酸鐵鋰市場
2021年2月3日,國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的頭部企業(yè)——中核鈦白突然發(fā)布公告稱,其將以121.08億元建設(shè)規(guī)劃年產(chǎn)能50萬噸的大型磷酸鐵鋰項目。
緊接著,同屬鈦白粉行業(yè)的龍蟒佰利也傳來了進軍磷酸鐵鋰市場的消息:其子公司佰利新能源擬出資3億元成立河南龍佰新材料科技有限公司。
據(jù)了解,中核鈦白、龍蟒佰利進入磷酸鐵鋰市場的方式均為直接生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料。而除了這種“打法”外,鈦白粉企業(yè)的參與者中還有將鈦白粉的副產(chǎn)品供應(yīng)給磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)的玩家,而安納達就是其中之一。據(jù)悉,安納達早在2015年就開始涉足制作高性能磷酸鐵鋰電池必備原材料——磷酸鐵;在2020年7月份,其進一步對磷酸鐵項目增資擴建,增資金額達到7700萬元。
今年,3月28日,鈦白粉上市公司金浦鈦業(yè)披露,斥資100億元入局磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項目。
6月17日,惠云鈦業(yè)牽頭擬在云浮市云安區(qū)投資建設(shè)100億元規(guī)模的新能源材料產(chǎn)業(yè)園項目。
“大哥”“二哥”入局釩電池
除布局鋰電材料外,鈦白粉企業(yè)還打起了釩電池“牌”。近期鈦白粉龍頭龍佰集團、中核鈦白相續(xù)披露布局釩電池產(chǎn)業(yè)的相關(guān)公告。
7月8日,中核鈦白公告稱,其與四川偉力得能源股份有限公司,在甘肅白銀簽署了《關(guān)于設(shè)立甘肅澤通偉力得釩材料有限公司合資協(xié)議》,雙方出資設(shè)立甘肅澤通偉力得釩材料有限公司,共同推進釩礦資源的開發(fā)、釩電解液的制造及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的項目落地。
7月13日,龍佰集團披露公告顯示,公司董事會于7月12日審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)釩鈦鐵精礦堿性球團濕法工藝年產(chǎn)3萬噸五氧化二釩創(chuàng)新示范工程的議案》。該項目總投資25億元,分兩期實施,最終達到年產(chǎn)3.0萬噸98%五氧化二釩和720萬噸鐵精礦堿性球團。
磷酸鐵鋰、釩電池兩大黃金賽道的吸引力
磷酸鐵鋰、釩電池兩大黃金賽道到底有何吸引力,使得 “鈦白軍”動作頻頻?
炙手可熱的磷酸鐵鋰
近年來,伴隨著比亞迪刀片電池、寧德時代 CTP 等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的出現(xiàn),磷酸鐵鋰電池性能得以大幅提升,能量密度有所提高,成本優(yōu)勢進一步凸顯,因此磷酸鐵鋰電池在性價比上重新占據(jù)優(yōu)勢,市場規(guī)模快速增長。
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寧德時代董事長曾毓群稱,公司將在未來 3-4 年內(nèi)將逐漸增加磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能占比,逐漸減少三元電池的產(chǎn)能。特斯拉CEO馬斯克明確表示,特斯拉未來將會逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鐵鋰電池方案,未來三分之二的特斯拉車型配套用電池將使用磷酸鐵鋰電池,三分之一可能采用三元電池。
今年3月,國家工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2022年第2批),共有28款新能源乘用車入選。除了6款三元電池車型和1款無鈷鋰電池車型外,剩下的21款車型,全部是磷酸鐵鋰電池車型,占比已經(jīng)高達75%。
市場人士認(rèn)為,在全球新能源汽車需求快速爆發(fā)增長趨勢下,疊加受5G基站建設(shè)加快以及儲能市場增長帶動,磷酸鐵鋰材料未來5-10年仍將處于高速發(fā)展期。
根據(jù)方正證券的測算,保守預(yù)計,2025年磷酸鐵鋰需求可超200萬噸。如果考慮到風(fēng)光等新能源發(fā)電的占比提升,加上儲能業(yè)務(wù)的需求,再疊加電動工具、船舶、兩輪車等其他應(yīng)用,樂觀情況下,2030年左右磷酸鐵鋰的年需求量將達1000萬噸級。
據(jù)此,明眼人都能看出:磷酸鐵鋰電池在動力電池領(lǐng)域正變得炙手可熱。面對未來具有龐大需求潛力的磷酸鐵鋰市場,其他行業(yè)的“看客”難免動了心思,也欲分上一杯羹。
釩電池概念持續(xù)火熱
作為電化學(xué)儲能領(lǐng)域的三條技術(shù)路線之一,釩電池成為近期資本市場的熱點。釩電池為何被市場如此看好?據(jù)了解,釩電池具備壽命長、封閉運行無污染、無選址要求、啟動速度快、充放電效率高等一系列優(yōu)點,是作為儲能材料的最佳技術(shù)路線。
不僅如此,釩電池還具備一個鋰電池?zé)o法比擬的儲量優(yōu)勢。據(jù)了解,火熱的鋰電浪潮下,令人不安的是,我國的鋰資源儲量僅占全球儲量的7%,大部分鋰資源都需要依靠進口。而釩資源就不同了,我國釩儲量占到世界可探明儲量的42%,豐富的釩儲量不僅完全能夠自給,而且大部分為易提取的釩鈦磁鐵礦。
因此,無論是從安全性、便捷性、成本和資源戰(zhàn)略上考慮,釩電池都是未來我國儲能材料的最佳選項之一。
此外,近期下發(fā)的國家能源局相關(guān)文件更是給釩電池發(fā)展添上了一把政策的“火”,在這項名為《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》中明確提出,“中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池”。
這意味著,為防范電化學(xué)儲能電站火災(zāi)事故,三元鋰這種高能量密度的電池被攔在了門外,而釩電池則打開了更多廣闊的想象空間,未來釩電池的市場空間將是異常廣闊。據(jù)浙商證券的估算,預(yù)計到2025年,釩電池累計裝機將達到4.3GW,5年復(fù)合增長率達112%,可以說“錢”景無限。
鈦企業(yè)優(yōu)勢得天獨厚
鋰電方面
據(jù)了解,磷酸鐵鋰材料主要由磷、鐵、鋰組成,前驅(qū)體磷酸鐵目前占磷酸鐵鋰材料的成本20%-30%。
鈦白粉的主要制造方法有硫酸法和氯化法兩種,其中,大約56%的鈦白粉為氯化法產(chǎn)品,這種產(chǎn)品的70%以上又產(chǎn)自美國杜邦等鈦白粉大廠,其他國家包括中國的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主。
圖片來源:中核鈦白
在采用硫酸法制備鈦白粉時,其工藝原理為:含鈦原料首先與濃硫酸發(fā)生酸解反應(yīng),酸解后原料中的含鈦組分轉(zhuǎn)變?yōu)門iOSO4,鐵、鎂、鋁、鈣、釩、鉻等雜質(zhì)也會形成相應(yīng)的硫酸鹽進入鈦液。通過沉降去除酸解過程形成的不溶性殘渣,然后冷凍結(jié)晶分離出鈦液中的七水硫酸亞鐵(FeSO4•7H2O)。初步凈化的鈦液經(jīng)過濃縮后水解得到偏鈦酸(TiO2•H2O),洗滌過濾去除偏鈦酸漿料中可溶性雜質(zhì),最后經(jīng)過煅燒、研磨及表面處理等環(huán)節(jié)得到鈦白粉成品。
由此可知,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一種叫硫酸亞鐵的廢棄物恰恰可以用來制備前驅(qū)體磷酸鐵,并在此基礎(chǔ)上形成硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈,鈦白粉企業(yè)正好處于磷酸鐵鋰的上游。
因此,鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)磷酸鐵鋰,有一定技術(shù)積累和成本優(yōu)勢。以鈦白副產(chǎn)品硫酸亞鐵作為原料制備磷酸鐵,不僅設(shè)備和原料的雙重疊加在極大程度上節(jié)約成本,同時可確保磷酸鐵鋰項目原料端的自給自足,又能為企業(yè)處理廢棄物提供新的途徑。
釩電池方面
其實答案還是繞不開二者的伴生關(guān)系。據(jù)了解,在自然界中,釩和鈦通常是一種共生礦,二者經(jīng)常在一種礦物質(zhì)中存在,即釩鈦磁鐵礦。而且,鈦白粉企業(yè)和釩企業(yè),本質(zhì)上也是同一條產(chǎn)業(yè)鏈上的不同分支。
業(yè)內(nèi)人士介紹,和釩企業(yè)一樣,鈦白粉企業(yè)用于制造二氧化鈦的原材料,也包括了釩鈦磁鐵礦和由該礦物提純后得到的高鈦渣,而無論是哪種,其提取鈦后得到的廢液里,都不可避免的含有釩的存在,提煉鈦的同時自然可以提煉得到釩。
在此背景下,鈦白粉企業(yè)進軍釩電池領(lǐng)域就顯得非常有優(yōu)勢,因為其本身就具有上游礦產(chǎn)資源優(yōu)勢、中游化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品深入開發(fā)和再利用優(yōu)勢,同時還具有能評、環(huán)評等指標(biāo)優(yōu)勢。鈦白粉企業(yè)一旦布局下游新能源電池產(chǎn)業(yè),可以打通資源端和應(yīng)用端間全產(chǎn)業(yè)鏈,還有助于降低能耗、提升產(chǎn)品附加值。
總結(jié)
自去年開始,磷酸鐵鋰、釩電池兩大黃金賽道引來多家鈦白粉企業(yè)爭相布局。盡管鈦白粉企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游都占據(jù)著有利地位,但如果僅從這方面考慮,跨界者可不僅僅是鈦白粉企業(yè),磷化工企業(yè)的布局也較為兇猛,而且,從成本結(jié)構(gòu)來看,磷化工企業(yè)似乎比鈦白粉企業(yè)更具優(yōu)勢,在磷酸鐵的成本中,磷源成本占到生產(chǎn)成本的53%,而鐵源只占6%。無論如何,眼下盡快掌握核心技術(shù),真正能把一體化的生產(chǎn)做出來才是硬道理,轉(zhuǎn)產(chǎn)速度慢了好機會就過去了。
參考來源:
[1]鈦白粉企業(yè)打起釩電池“牌” 中核鈦白先行一步進軍新能源. 覽富財經(jīng)網(wǎng)
[2]磷酸鐵鋰“入侵者”大軍壓境.電池中國
[3]釩電池持續(xù)火爆,還把鈦白粉企業(yè)也帶嗨了.選股寶
[4]磷酸鐵鋰行業(yè)再迎鈦白粉巨頭 金浦鈦業(yè)擬斥資百億進軍鋰電新能源.財報網(wǎng)
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/山川)
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