中國(guó)粉體網(wǎng)訊 最近一段時(shí)間，多個(gè)印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵光伏石英砂礦主或中間人咨詢中國(guó)低鐵石英砂市場(chǎng)情況，尋求進(jìn)入中國(guó)操作方案。廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)礦物原料分會(huì)和礦材網(wǎng)在大型玻璃企業(yè)、石英礦主和加工技術(shù)人員等調(diào)研基礎(chǔ)上，梳理相關(guān)資料，提出相關(guān)建議，期盼能對(duì)石英礦主、想要操作的相關(guān)企業(yè)和人員以及玻璃企業(yè)有所裨益。
一、印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂資源情況
1、印度尼西亞石英砂
資料顯示，印度尼西亞石英砂主要產(chǎn)于邦加勿里洞、蘇門答臘島楠榜和巨港、蘇拉威西島和加里曼丹島等區(qū)域，為沖積型砂礦床，礦體賦存于第四系地層中。
備注：圖片來(lái)自印度尼西亞PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司和網(wǎng)絡(luò)
印度尼西亞石英砂原礦氧化硅SiO2含量一般大于93%，氧化鋁2%，氧化鐵Fe2O3含量低的160ppm，高的530ppm，氧化鈦TiO2偏高，一般超500ppm，有的高達(dá)1300ppm，氧化鉻Cr2O310-300ppm不等，氧化鎳NiO3ppm左右。印度尼西亞PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司石英砂礦山原礦分析結(jié)果如下：
印度尼西亞PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司石英砂儲(chǔ)量3.5億噸，其他石英砂礦儲(chǔ)量一般都超幾億噸，儲(chǔ)量大。印度尼西亞石英砂礦目前礦權(quán)有兩種形式，一種是中國(guó)人在印度尼西亞辦采礦權(quán)證，擁有礦權(quán)，另一種是印度尼西亞本地礦業(yè)公司擁有礦權(quán)，中國(guó)人與他們簽訂承包協(xié)議，合作開發(fā)或控股。
2、馬來(lái)西亞石英砂
資料顯示，馬來(lái)西亞石英砂主要分布于彭亨州、沙巴州、霹靂州、登嘉樓州、東馬來(lái)西亞和沙撈越等地，同印度尼西亞一樣為沖積型砂礦床，礦體賦存于第四系地層中。中國(guó)煤炭地質(zhì)總局勘查研究總院楊崗等研究表明，彭亨州石英砂礦區(qū)地表呈灰白色，植被稀疏，地貌外觀與非礦區(qū)區(qū)別明顯。
彭亨州關(guān)丹市北部石英砂原礦氧化硅SiO2含量98%以上，氧化鋁0.26%，氧化鐵Fe2O3含量140-500ppm，氧化鈦TiO2200ppm左右，元素鉻Cr540ppm左右，具體元素分析結(jié)果如下。
石英砂原礦實(shí)驗(yàn)室干法篩分，大于18目占6%，18-30目占26%，30-70目占62%，70-120目占5%，120目以下占1%，綜合30-120目占67%近7成。
馬來(lái)西亞石英砂資源量豐富，遠(yuǎn)超幾十億噸，關(guān)丹市北部石英砂礦沿海岸線展布，寬約5公里，關(guān)丹市到北根展布寬約20公里。
與印度尼西亞不同，馬來(lái)西亞石英砂礦權(quán)一般由本地蘇丹權(quán)勢(shì)家族擁有礦權(quán)，中國(guó)人與他們合作開發(fā)。
二、印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂開采加工情況
1、開采
印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂開采簡(jiǎn)易，簡(jiǎn)單剝掉地表植被和浮土，直接從地下抽砂即可。
2、加工
抽出來(lái)的砂運(yùn)到加工廠，首先洗泥，洗泥后過(guò)篩，經(jīng)過(guò)磁選機(jī)磁選除鐵后進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
印度尼西亞水洗除鐵后成品石英砂化學(xué)成分一般為氧化硅SiO299.6%，氧化鋁0.05 -0.2%，氧化鐵Fe2O360-150ppm，氧化鈦TiO2 200-700ppm，元素鉻Cr 4-20 ppm左右，元素鎳Ni <5 ppm。細(xì)度30-120目占80%左右，水分5%。
三、印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂運(yùn)輸銷售情況
1、運(yùn)輸
印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵成品砂從倉(cāng)庫(kù)用車裝上駁船，駁船拖運(yùn)到港口，或直接轉(zhuǎn)到5萬(wàn)噸大運(yùn)輸船，大船到中國(guó)深水港碼頭。
關(guān)于海運(yùn)費(fèi)，運(yùn)煤的長(zhǎng)協(xié)價(jià)可以16美元，運(yùn)砂一般20美元，且到北方碼頭比到南方碼頭要貴2美元。
2、銷售
目前低鐵石英砂進(jìn)玻璃廠價(jià)格不同，玻璃企業(yè)靠進(jìn)碼頭且當(dāng)?shù)赜惺⑸霸矗M(jìn)廠580元/噸；玻璃企業(yè)遠(yuǎn)離碼頭，較為偏遠(yuǎn)進(jìn)廠620元/噸。
最初無(wú)論是貨主，還是中間商以及玻璃廠，都希望把印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵成品砂直接進(jìn)入下游用戶玻璃等企業(yè)倉(cāng)庫(kù)，但實(shí)際操作發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多多，不能直接進(jìn)玻璃廠。
一是印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵成品砂粒度往往有1%以上30目以上大顆粒，玻璃廠不能接受；二是運(yùn)輸過(guò)程中容易受污染，氧化鐵含量容易超過(guò)120ppm；三是石英砂重礦物含量高，鉻和鎳等含量容易超標(biāo)；四是氧化鐵含量分析精度要求高，系統(tǒng)誤差在20ppm左右，導(dǎo)致石英砂加工廠、檢測(cè)機(jī)構(gòu)和玻璃企業(yè)檢測(cè)結(jié)果不一致。鑒于印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵成品砂質(zhì)量問(wèn)題，目前銷售方式為到中國(guó)石英砂加工廠，經(jīng)再次加工后再進(jìn)入玻璃廠。
3、成本
按目前的海運(yùn)費(fèi)，印度尼西亞低鐵成品砂一般含運(yùn)費(fèi)到國(guó)內(nèi)碼頭約51-55美元不等。以51美元為例（美元兌人民幣匯率按照2022年9月9日的6.9572計(jì)算）約354元/噸人民幣，石英砂進(jìn)口稅13%和來(lái)源地稅1%約49元/噸，中國(guó)國(guó)內(nèi)碼頭商檢及碼頭操作費(fèi)18元/噸，損耗3% 約11元，從國(guó)內(nèi)碼頭到近距離石英砂加工廠運(yùn)費(fèi)10元/噸，二次加工費(fèi)20元/噸，加工損耗5% 約22元，二次加工后成品砂輻射100公里范圍玻璃企業(yè)運(yùn)費(fèi)約50元/噸，合計(jì)總成本約534元/噸。
3、利潤(rùn)
印度尼西亞100ppm低鐵成品砂進(jìn)玻璃廠目前價(jià)格按600元/噸計(jì)算（580-620元/噸均價(jià)600元/噸），成本按534元/噸，除去原有進(jìn)口有稅價(jià)格417元/噸稅收外，差價(jià)183元/噸補(bǔ)13%稅約21元，合計(jì)成本555元/噸，利潤(rùn)45元/噸左右。
四、印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂進(jìn)中國(guó)存在問(wèn)題
1、匯率不穩(wěn)定
印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵成品砂進(jìn)入中國(guó)以美元結(jié)算，但美元兌人民幣匯率不穩(wěn)定，2020年1月為1:6.9， 2020年6月為1:7.1，2020年12月為1:6.5, 2021年6月為1:6.4 , 2021年12月為1:6.4, 2022年6月為1:6.7，目前2022年9月要破7，匯率不穩(wěn)定導(dǎo)致石英砂離岸價(jià)約有30元人民幣差價(jià)。
2、運(yùn)費(fèi)漲價(jià)
2019年，5萬(wàn)噸船印度尼西亞到中國(guó)碼頭運(yùn)費(fèi)為6.5美元/噸，目前漲價(jià)到16-20美元/噸，每噸漲價(jià)約66-94元（按2022年9月9日美元兌人民幣匯率6.9572計(jì)算），一船5萬(wàn)噸石英砂僅運(yùn)費(fèi)就增加330-470萬(wàn)人民幣。
3、質(zhì)量有波動(dòng)
受開采加工專業(yè)意識(shí)欠缺、加工設(shè)備簡(jiǎn)陋、檢測(cè)手段差異和運(yùn)輸污染等綜合因素影響，印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂成品粒度、氧化鐵含量、鉻含量等質(zhì)量有波動(dòng)。
4、政策有變化
印度尼西亞近些年礦業(yè)出口政策一直在變，2014年頒布鋁土礦出口禁令，2017年取消，2022年再次不允許鋁土礦出口，2023年禁止出口銅礦石，2024年將全面禁止錫原礦出口。目前石英砂必須加工后才能出口，不允許原礦出口。
馬來(lái)西亞社會(huì)政治較穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展健康，法律制度較健全，具有較好礦業(yè)投資環(huán)境。但外資占股最多不能超過(guò)30%，這對(duì)外資方礦業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生巨大約束，不利于外資方在馬來(lái)西亞投資礦業(yè)。
五、中國(guó)光伏低鐵石英砂市場(chǎng)情況
中國(guó)光伏玻璃石英砂要求指標(biāo)SiO2≥98.5-99.5%，F(xiàn)e2O3≤100-120ppm，Al2O3≤0.2-0.8%，粒度25-140目，水分≤5-6%；各企業(yè)SiO2、Fe2O3、Al2O3含量和水分都有差異，部分企業(yè)對(duì)鉻含量也有要求；低鐵石英砂含13%稅全票到玻璃廠2022年5月為550元/噸，目前已漲價(jià)到620元/噸；賬期一般為月結(jié)30天，也可個(gè)性化商定。
2017-2021年，中國(guó)光伏玻璃用石英砂需求量從460萬(wàn)噸增長(zhǎng)到662萬(wàn)噸，實(shí)際需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于662萬(wàn)噸，廣東一直為15萬(wàn)噸；雖然2022年1-8月光伏玻璃企業(yè)受新冠疫情、前期產(chǎn)能擴(kuò)張較快、原燃料成本增加、市場(chǎng)需求處于淡季等因素影響減產(chǎn)，但在全球碳中和碳達(dá)峰背景下，未來(lái)光伏清潔能源是大勢(shì)所趨，光伏石英砂需求增長(zhǎng)無(wú)可置疑，各光伏玻璃企業(yè)在國(guó)內(nèi)外紛紛布局石英礦就是證明。預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年，中國(guó)光伏用低鐵石英砂需求量會(huì)翻倍，超過(guò)1400萬(wàn)噸，可能達(dá)到2000萬(wàn)噸。
中國(guó)目前光伏用低鐵石英砂供應(yīng)偏緊，因此價(jià)格從5月的550元/噸漲到9月的620元/噸，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)漲價(jià)。關(guān)鍵原因在于：
一是中國(guó)用于低鐵石英砂的原礦脈石英和石英巖儲(chǔ)量小，目前又沒有發(fā)現(xiàn)類似印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵的沉積石英砂巖，因此低鐵石英原礦資源量偏少。部分學(xué)者研究表明，中國(guó)水晶類查明資源儲(chǔ)量0.7萬(wàn)噸，脈石英保有資源量約1.63億噸，石英巖保有資源量約50億噸。
二是中國(guó)過(guò)去石英砂的開采加工處于粗放破碎、除鐵、浮選、酸洗等階段，做普通玻璃用砂鐵含量0.08-0.1%可以，但光伏用石英砂鐵含量0.01%增加一個(gè)數(shù)量級(jí)難度陡然提高，需要從開采、破碎、選礦、檢測(cè)、運(yùn)輸?shù)热鞒虒I(yè)化，需要有地質(zhì)學(xué)和材料學(xué)等碩士博士專業(yè)人才，才能執(zhí)行落實(shí)到位，而現(xiàn)有石英礦山和加工廠基本不具備這樣的專業(yè)意識(shí)和人才儲(chǔ)備，因此做不好光伏用低鐵石英砂，光伏用低鐵石英砂短缺在所難免。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)石英砂進(jìn)口334.54萬(wàn)噸，進(jìn)口均價(jià)285.78元/噸；2021年，進(jìn)口石英砂345.47萬(wàn)噸，進(jìn)口均價(jià)320.13元/噸；相較2020年，2021年中國(guó)石英砂進(jìn)口量?jī)r(jià)齊增。2020-2021年中國(guó)國(guó)石英砂進(jìn)口主要來(lái)自印度尼西亞、澳大利亞、馬來(lái)西亞，分別占中國(guó)進(jìn)口總量的38.49%、37.60%、20.30%，三者合計(jì)占中國(guó)石英砂總進(jìn)口的96.39%，印度尼西亞是中國(guó)石英砂主要進(jìn)口來(lái)源地。2017-2019年，柬埔寨、澳大利亞和馬來(lái)西亞曾是中國(guó)石英砂的主要進(jìn)口國(guó)，2020年及以后則變?yōu)榘拇罄麃�、馬來(lái)西亞和印度尼西亞。2020年印度尼西亞取代柬埔寨成為主要進(jìn)口國(guó)的重要原因是當(dāng)年印度尼西亞石英砂價(jià)格大幅下跌，遠(yuǎn)低于柬埔寨。
2022年1-7月份，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口石英砂208.13萬(wàn)噸，同比降低1.42%，石英砂來(lái)自34個(gè)國(guó)家地區(qū)，較去年同期減少5個(gè)國(guó)家，主要從澳大利亞、印度尼西亞、馬來(lái)西亞和埃及進(jìn)口。1-7月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口澳大利亞石英砂88.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.2%；累計(jì)進(jìn)口印度尼西亞石英砂53.31萬(wàn)噸，同比降低39.84%；進(jìn)口馬來(lái)西亞石英砂48.23萬(wàn)噸，同比降低5.59%；進(jìn)口埃及石英砂11.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4350.98%，自埃及進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。
六、中國(guó)光伏低鐵石英砂市場(chǎng)前景
未來(lái)中國(guó)有兩個(gè)重要變化，一是用硅基材料代替碳基材料，用有機(jī)硅產(chǎn)品替代煤化工和石油化工產(chǎn)品。過(guò)去140多年工業(yè)化時(shí)代核心產(chǎn)品煤和石油都是以碳基作為核心材料，以石油為原料生產(chǎn)的高分子合成樹脂和合成橡膠給我們生活帶來(lái)了豐富多彩的塑膠和化纖制品，使人類穿衣和生活家居不再完全依賴棉、絲、麻、木等天然資源�，F(xiàn)代電氣化時(shí)代核心產(chǎn)品通信和芯片，都是以硅基作為核心材料，開發(fā)有機(jī)硅合成產(chǎn)品，用透氣、環(huán)保、無(wú)毒、生理相融性能優(yōu)、防水、抗污、柔順、滑爽、疏水、阻燃、防臭、耐大氣老化和耐低溫高溫有機(jī)硅高分子彈性體產(chǎn)品，取代塑化產(chǎn)品，從而減少碳排放，更綠色更環(huán)保。
二是能源替代，逐步用光電替代煤電，用硅能源替代碳能源。硅能源產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，有助于加快實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略。2022年1月24日，中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)會(huì)議上，明確了“要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源”。
2020年中國(guó)光伏發(fā)電2611億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量76104億千瓦時(shí)的3.4%；2021年光伏發(fā)電量3259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.1%，約占全國(guó)全年總發(fā)電量81121.8億千萬(wàn)時(shí)的4.0%；2050年光伏發(fā)電量要從現(xiàn)在占全國(guó)總發(fā)電量的3.4%增長(zhǎng)到40%，比2021年要增長(zhǎng)10倍，光伏發(fā)電發(fā)展增幅空間大！
2022年9月5日，廣東省工業(yè)和信息化廳、廣東省科學(xué)技術(shù)廳和廣東省能源局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于印發(fā)《廣東省硅能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》的通知，廣東發(fā)布了全國(guó)首個(gè)省級(jí)層面硅能源產(chǎn)業(yè)計(jì)劃，力爭(zhēng)到2025年將廣東省建設(shè)成為我國(guó)硅能源產(chǎn)業(yè)集群高地，規(guī)模達(dá)到2000億！
無(wú)論是硅基材料還是硅能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都離不開低鐵石英砂�？梢灶A(yù)見，未來(lái)低鐵石英砂前景廣闊！
七、印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂進(jìn)入中國(guó)操作建議
鑒于印度尼西亞和馬來(lái)西亞礦業(yè)政策、當(dāng)?shù)亻_采加工現(xiàn)狀以及中國(guó)低鐵石英砂市場(chǎng)前景，印度尼西亞和馬來(lái)西亞石英砂進(jìn)入中國(guó)實(shí)操落地建議如下：
一是在印度尼西亞和馬來(lái)西亞建石英砂加工廠，或控股參股印度尼西亞和馬來(lái)西亞加工廠，嚴(yán)格控制低鐵石英砂粒度、鐵含量和鉻含量等指標(biāo)，并改造倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)備，進(jìn)行防污染倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸，確保低鐵石英砂到中國(guó)質(zhì)量。2018年，信義玻璃馬來(lái)西亞馬六甲一期玻璃生產(chǎn)線正式運(yùn)營(yíng)，后擴(kuò)建二期和三期，目前亦準(zhǔn)備拿石英砂礦，加工石英砂；2022年3月，旗濱集團(tuán)在馬來(lái)西亞沙巴州計(jì)劃總投資約8.5億人民幣，擬建設(shè)年產(chǎn)120萬(wàn)噸超白石英砂生產(chǎn)線項(xiàng)目。
二是在中國(guó)沿海大型深水碼頭附近建石英砂加工廠，對(duì)印度尼西亞和馬來(lái)西亞低鐵石英砂進(jìn)行二次加工，嚴(yán)格控制低鐵石英砂粒度、鐵含量和鉻含量等指標(biāo)，并改造倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)備，進(jìn)行防污染倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸，確保低鐵石英砂質(zhì)量。
三是關(guān)注研究印度尼西亞和馬來(lái)西亞石英砂原礦廢棄水洗泥中的氧化鈦含量，看能否從廢棄水洗泥中提取鈦鐵礦或金紅石，增加收益，降低石英砂綜合成本。
四是對(duì)于在中國(guó)擬建、在建和已建石英砂加工廠，可尋找部分國(guó)內(nèi)水洗高嶺土尾礦石英砂資源或其它金屬礦石英尾礦資源，進(jìn)行石英砂提純實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)工藝研究，作為國(guó)外石英砂資源的補(bǔ)充，既降低印度尼西亞和馬來(lái)西亞石英砂成本，同時(shí)也作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備，化解印度尼西亞和馬來(lái)西亞政府和政策變動(dòng)帶來(lái)的石英砂資源斷供風(fēng)險(xiǎn)。
五是樹立石英砂開采加工全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)意識(shí)，專業(yè)化精細(xì)化開采加工低鐵石英砂。低鐵石英砂要求鐵100ppm甚至更低到50-60ppm或10-20ppm，不僅僅是從開采、礦石運(yùn)輸、礦石破碎、礦石篩分、礦石除鐵、礦石浮選、礦石檢測(cè)、成品倉(cāng)儲(chǔ)、成品運(yùn)輸?shù)炔僮鲗用鎻念^到尾全流程專業(yè)化，不是某一個(gè)環(huán)節(jié)，而是全部環(huán)節(jié)專業(yè)化。國(guó)內(nèi)部分石英礦做低鐵砂不成功，歸咎于工藝流程或設(shè)備，其實(shí)不準(zhǔn)確，這只是低鐵石英砂的加工環(huán)節(jié)，還有開采環(huán)節(jié)的問(wèn)題沒有重視；此外必須有精細(xì)化的理念和意識(shí)，沒有理念指導(dǎo)，實(shí)際操作落不了地，最終成品就會(huì)不合格。這其中關(guān)鍵在于專業(yè)人才，必須有地質(zhì)學(xué)、材料學(xué)和設(shè)備等碩士博士專業(yè)人才，才能執(zhí)行到位，僅有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)沒有理論基礎(chǔ)很難做好低鐵砂。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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