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一、涂料行業(yè)發(fā)展歷程
在我國，涂料傳統(tǒng)上被稱為油漆，國家標準將涂料定義為：涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。涂料的發(fā)展大致可分為以下三個階段：
全球涂料發(fā)展歷程
二、涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
涂料主要包括建筑涂料、木器涂料、工業(yè)涂料等，下游空間廣闊。涂料行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑等化工原材料制造業(yè)，其中乳液、樹脂、鈦白粉等化工產(chǎn)品為建筑涂料的上游。原材料成本為上游主要成本。下游市場相對廣闊，有著巨大的市場空間，對產(chǎn)品有持續(xù)穩(wěn)定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地產(chǎn)行業(yè)、建筑工程行業(yè)等；木器涂料的下游主要包括木質(zhì)家具行業(yè)、木地板行業(yè)、裝修裝飾行業(yè)等。
涂料行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈
涂料一般由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成，按分散介質(zhì)的不同，涂料可以分為水性涂料、溶劑性涂料等。按照涂裝物和用途的不同，涂料可以分為建筑涂料、功能涂料、防腐涂料、木器涂料等門類。三棵樹的主要經(jīng)營的產(chǎn)品主要包括墻面涂料、木器涂料和膠粘劑，主要面向地產(chǎn)公司、建筑公司等企業(yè)以及家庭消費者。
涂料的主要構成
涂料作為一種用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，廣泛應用于各行各業(yè)。從具體應用分布看，2021年，裝飾涂料是第一大細分市場領域，應用占比達48.8%；其次為一般工業(yè)涂料，占比為11%。
2021年全球涂料細分應用領域占比情況
三、涂料行業(yè)生產(chǎn)流程
涂料的生產(chǎn)主要是物理分散和混合過程。具體工藝為：研磨分散階段，將水或溶劑、各種助劑加入分散缸中，攪拌均勻后，加入顏填料進行混合分散，必要時進行砂磨，使其能達到本身的初級粒子，并且能保持長期穩(wěn)定地懸浮在體系中；調(diào)漆階段，在分散好的顏料漿中加入成膜物質(zhì)，充分混勻，消泡，調(diào)節(jié)粘度。產(chǎn)品檢驗合格后，過濾包裝入庫。
建筑涂料生產(chǎn)流程
四、全球涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀
2012年以來，全球涂料市場銷售額整體上呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢，2019年全球涂料需求市場增長主要得益于建筑業(yè)投資增長、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟改善，銷售額達到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟持續(xù)復蘇，銷售規(guī)�；厣�1710億美元，同比增長8.23%。
2012-2021年全球涂料市場銷售規(guī)模及增速
從地域分布來看，2021年亞洲涂料銷售額占全球涂料市場份額的46%，達到788億美元，亞洲最大的涂料生產(chǎn)地為大中華地區(qū)，而中國占亞洲涂料市場的60%。亞太地區(qū)因原材料成本和勞動力成本優(yōu)勢，涂料產(chǎn)品的銷售價格相對于歐洲和北美市場更具競爭性。
2021年全球涂料市場地域分布（銷售額）
工業(yè)涂料是涂料產(chǎn)業(yè)的支柱，涵蓋交通涂料、其他涂料等。2021年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約為856億美元，預計2022年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將達到881億美元，到2030年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將超過千億美元，達1120億美元，2021-2030年復合年增長率約為3%。
2021-2030年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模及預測情況
2020年受新冠肺炎疫情影響，人們被限制在家中，導致DIY涂料市場大增，成為北美和歐洲裝飾涂料市場增長的主要原因。另外，2020年房屋住宅市場增速強勁，也是這些地區(qū)裝飾涂料市場增長的原因之一。
2021年全球裝飾涂料地域分布情況
一般工業(yè)涂料市場的擴張得益于對防護涂料的需求不斷增加和防腐蝕涂料使用的增加。另一方面，液體涂料對環(huán)境的負面影響預計將影響整個工業(yè)涂料市場的擴張。亞太地區(qū)是一般工業(yè)涂料市場增長最快的地區(qū)，低勞動力成本吸引了許多外國投資者在亞太地區(qū)開展工業(yè)活動。2021年亞洲一般工業(yè)涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為68.4%和63.1%。
2021年全球一般工業(yè)涂料的地域分布情況
2021年以中國為代表的亞洲地區(qū)在車用涂料市場上表現(xiàn)不俗。2021年亞洲車用涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為48%和35.4%；而以汽車生產(chǎn)和汽車涂料生產(chǎn)為優(yōu)勢的北美和歐洲地區(qū)并未顯示出其強勢地位。
2021年全球車用涂料地域分布情況
注：此處的車用涂料包括汽車OEM涂料、汽車修補涂料、救護車及載重卡車用涂料、摩托車涂料和拖車涂料等。
五、涂料行業(yè)競爭格局
總體來看，涂料制造商可分為三大梯隊。第一梯隊均為外企，具備涂料產(chǎn)品全品類覆蓋的能力，在中國具備極高的市場份額；我國龍頭目前位于第二梯隊，涂料品類正逐步擴大，在細分市場具備相對優(yōu)勢；第三梯隊反映出我國涂料整體現(xiàn)狀，即存在大量生產(chǎn)低質(zhì)量、賺取微薄利潤的制造商。
涂料行業(yè)制造商三大梯隊
全球涂料市場由外資企業(yè)主導。從競爭格局來看，2021年涂料行業(yè)銷售額前十企業(yè)均為外資企業(yè)，合計占全球涂料市場份額的46%，競爭格局相對分散，國內(nèi)涂料企業(yè)仍有巨大的成長空間。其中，宣偉以145億美元的銷售額位列榜首，其次是龐貝捷和阿克蘇諾貝爾，銷售額分別為138億美元、104.4億美元。
2021年全球頂級涂料制造企業(yè)排行榜
六、涂料行業(yè)發(fā)展趨勢
1、向水性化發(fā)展
現(xiàn)在世界涂料品種結構向著減少voc等方向發(fā)展，是其中發(fā)展方向之一。中國傳統(tǒng)的溶劑型涂料比重逐漸下降，水性涂料的發(fā)展速度也很快，但聚乙烯醇類低檔品種仍占較大比重。提高水性涂料的質(zhì)量、開發(fā)新的品種是鞏固和發(fā)展水性涂料的重要環(huán)節(jié)。重點研究和開發(fā)應以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及純丙烯酸系列為基料的乳膠涂料為主，并爭取在耐久性、漆膜平滑性、豐滿度、施工性、裝飾性等方面有所突破；對于已較成熟的環(huán)氧乳液、水性聚氨酯的水性基料應繼續(xù)研究具有高性能的水性涂料，滿足部分的特殊要求。
2、向功能化發(fā)展
目前除應在防火、防毒、防蟲、殺蟲、隔熱保溫等現(xiàn)有質(zhì)量水平較低的功能涂料上加大力度、進行科研攻關外，還應加緊研究和解決建筑裝飾中的難、新問題。復合化技術將是提高和滿足各類功能的有效途徑。
第一，功能的復合化。如彈性功能與呼吸功能復合：將優(yōu)良的彈性乳液與被親水官能團表面修飾微殼超微粒子復合化，使彈性能力與透濕性并存。彈性功能與低污染功能的復合：將常溫反應型乳液與涂膜親水性技術復合，通過使用交聯(lián)分子量大的反應乳膠，提高伸長率和膜密度，使彈性功能與低污染性相結合。
第二，加強對耐酸雨涂料的基礎研究，解決建筑物受酸雨腐蝕問題，爭取能在基料復合技術及相關助劑的匹配上取得突破，解決中國日趨嚴重的酸雨對建筑物的腐蝕這一大難題。
第三，基料的改性功能復合化，對于已有的基料進行某種特殊性能的改性，并且與特殊功能相復合。如有機硅改性丙烯酸的耐候性與潮氣固化聚氨酯透濕性相結合，以此來達到雙重特殊功能的作用。
3、向高性能、高檔次發(fā)展
作為涂料的一種理想性能，不僅要保護和美化基材，而且給予基材本身無法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料獲得非常驚人的高性能化、高增值化、高級化的效果，如高耐候性的氟樹脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。重視研究氟樹脂在水性化方面的發(fā)展，尤其是以氟乙烯為主體的氟樹脂改性的共聚物乳液，使其成為性能好、檔次高、價格又能為人們接受的高品質(zhì)基料，為發(fā)展高性能、高檔次的涂料奠定基礎。在水性聚氨酯涂料的研究方面，應集中力量開發(fā)產(chǎn)品。聚氨酯是性能優(yōu)良的高檔材料之一，使其水性化，不僅符合減少污染、節(jié)約能源的要求，而且還保持了聚氨酯本身的特性。
另外，有機硅改性丙烯酸樹脂涂料由于具有優(yōu)良的耐候性、耐污染性、耐化學品性，是中國建筑涂料發(fā)展的重要方向。粉末涂料由于無毒、安全性能好，也將是高檔建筑涂料的主要發(fā)展方向。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/黑金）
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