中國粉體網(wǎng)訊  3月6日，新特能源（HK:01799）發(fā)布公告，公司已就A股發(fā)行向上海證券交易所提交包括首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）在內(nèi)的申請材料，并于近日收到上交所對本公司提交的A股發(fā)行申請材料出具的受理通知（受理號：上證上審[2023]146號）。

招股說明書（申報稿）顯示，新特能源成立于2008年，實際控制人為張新，控股股東為特變電工（SH:600089），于2015年在香港聯(lián)交所主板上市。2020-2022年，新特能源實現(xiàn)營業(yè)收入141.82億元、225.23億元、375.41億元，實現(xiàn)歸母凈利潤6.35億元、49.55億元、133.95億元。

新特能源主營業(yè)務(wù)為高純多晶硅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及風(fēng)能、光伏電站的建設(shè)和運營，主要客戶包括隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、中環(huán)股份、高景太陽能等硅片生產(chǎn)企業(yè)。截至2022年末，公司多晶硅設(shè)計產(chǎn)能達(dá)到20萬噸/年，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

根據(jù)新特能源的測算，2022年全國多晶硅總產(chǎn)量約為82.7萬噸，其中公司實現(xiàn)產(chǎn)量12.59萬噸，占全國產(chǎn)量的15.22%。本次IPO募投項目投產(chǎn)后，公司多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到40萬噸/年，公司的行業(yè)地位進(jìn)一步提升。

目前，光伏行業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入N型電池技術(shù)時代，而N型硅片相較于P型硅片對于硅料的品質(zhì)要求更高，必須使用電子2級以上的多晶硅原料，與半導(dǎo)體集成電路用電子1級標(biāo)準(zhǔn)接近。據(jù)新特能源招股說明書披露，公司的多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到電子級3級以上，新建產(chǎn)線的多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為電子級1級，全部滿足單晶硅片用料，具有較強(qiáng)的質(zhì)量優(yōu)勢。

新特能源本次IPO擬首次公開發(fā)行不超過30,000萬股的A股普通股股票，募集資金不超過88億元，用于年產(chǎn)20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目。按照公司的規(guī)劃，項目共分2期建設(shè)，每期10萬噸，建設(shè)期均為1年。

根據(jù)新特能源的測算，項目達(dá)產(chǎn)后，基于銷售價格7萬噸/年，可實現(xiàn)年均銷售收入139.77億元，年均稅后利潤28.03億元，投資回收期（含建設(shè)期，稅后）為6.25年，內(nèi)部收益率（稅后）為19.37%；基于銷售價格10萬噸/年，可實現(xiàn)年均銷售收入199.20億元，年均稅后利潤71.65億元，投資回收期（含建設(shè)期，稅后）為3.97年，內(nèi)部收益率（稅后）為40.32%。

新特能源表示，本項目的實施有利于公司繼續(xù)保持在多晶硅行業(yè)的競爭優(yōu)勢，并將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合實力。隨著募投項目的建成投產(chǎn)，多晶硅產(chǎn)銷量規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司營業(yè)收入與利潤水平將維持較高水平。

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末）

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