中國(guó)粉體網(wǎng)訊 多晶硅是光伏行業(yè)重要材料，受益于光伏行業(yè)高景氣發(fā)展，產(chǎn)品供需整體偏緊。
根據(jù)工信部發(fā)布的2022年全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況，2022年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到82.7萬(wàn)噸。
圖片來(lái)源：東方希望
從產(chǎn)能分布情況來(lái)看，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能主要集中在通威股份、大全能源、協(xié)鑫集團(tuán)、新特能源、東方希望等多晶硅“五霸”企業(yè)。通威股份大約占總產(chǎn)能的29%，新疆大全占比約為18%，協(xié)鑫科技占比約為16%，新特能源占比約13%。
我國(guó)多晶硅行業(yè)集中度較高，同時(shí)受到行業(yè)高純度要求、高設(shè)備投資及較長(zhǎng)的擴(kuò)產(chǎn)周期影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。
1通威股份
通威股份（600438）成立于1995年，是全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的光伏產(chǎn)品制造企業(yè)。
通威股份早期致力于飼料加工行業(yè)，2008年2月1日收購(gòu)了四川永祥股份的50%股權(quán)。同年7月，永祥公司一期多晶硅項(xiàng)目200噸多晶硅生產(chǎn)線試產(chǎn)，標(biāo)志著通威股份生產(chǎn)出了第一批多晶硅產(chǎn)品。2016年5月向通威集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的合肥通威100%股權(quán)，至此公司正式整合了“硅料+電池+光伏電站”新能源業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，通威股份目前高純晶硅年產(chǎn)能23萬(wàn)噸；太陽(yáng)能電池年產(chǎn)能超70GW；組件產(chǎn)能14GW；以“漁光一體”為主的光伏電站累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到3GW。
值得注意的是，通威股份新增投資60億在樂(lè)山市投資年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅及配套項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃于2023年6月底前開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)2024年內(nèi)投產(chǎn)。公司規(guī)劃2024—2026年高純晶硅累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到80—100萬(wàn)噸。
2大全能源
大全能源（688303）成立于2011年，自成立以來(lái)一直專注多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2012年9月，公司投建的一期年產(chǎn)3000噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)；2021年，公司在上交所成功上市，同時(shí)多晶硅年產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到10.5萬(wàn)噸/年。
根據(jù)大全能源公告，2022年，公司多晶硅產(chǎn)量為13.4萬(wàn)噸，多晶硅銷售量為13.3萬(wàn)噸。
大全能源公司首席執(zhí)行官?gòu)堼埜壬硎荆?022年大全能源99%的硅料達(dá)到單晶級(jí)，在下一代電池技術(shù)所需要的超純N型硅料市場(chǎng)上也保持領(lǐng)先。在內(nèi)蒙古的5A項(xiàng)目將新增10萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2023年4月建成投產(chǎn)，6月底前達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。此外，公司還將在內(nèi)蒙古新建5B項(xiàng)目，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能10萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年3月開(kāi)工建設(shè)并于2023年年底前建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2023年硅料產(chǎn)量約為19.0~19.5萬(wàn)噸，比2022年增長(zhǎng)42%~46%。
3協(xié)鑫集團(tuán)
協(xié)鑫集團(tuán)是一家以風(fēng)光儲(chǔ)氫、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，新能源、清潔能源、移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。其多晶硅業(yè)務(wù)主要在控股公司協(xié)鑫科技和子公司新疆協(xié)鑫。
協(xié)鑫科技（3800.HK）成立于2006年，2007年11月在香港上市，是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研發(fā)和智造商，掌握并引領(lǐng)高效光伏材料技術(shù)的發(fā)展方向，在多晶硅產(chǎn)品上一直保持技術(shù)驅(qū)動(dòng)者地位，公司在國(guó)內(nèi)最先研發(fā)的改良西門子法（GCL法）超大規(guī)模多晶硅生產(chǎn)工藝，榮獲國(guó)家專利獎(jiǎng)。
截至2022年6月，協(xié)鑫科技產(chǎn)能為10.5萬(wàn)噸/年，新疆協(xié)鑫為10.8萬(wàn)噸/年，合計(jì)21.3萬(wàn)噸/年。
4新特能源
新特能源（1799.HK）是特變電工控股子公司，是專業(yè)從事光伏新能源產(chǎn)品研制，硅基新材、先進(jìn)陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產(chǎn)品研發(fā)，風(fēng)、光資源的開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)以及節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)，2015年12月30日，新特能源在香港聯(lián)合交易所上市。
在多晶硅產(chǎn)品制造領(lǐng)域，截止2022年5月，新特能源公司具備10萬(wàn)噸高純晶體硅研制能力，整體技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
根據(jù)新特能源年報(bào)，2022年其實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量12.59萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)多晶硅銷量10.67萬(wàn)噸。
5東方希望
東方希望集團(tuán)是由我國(guó)著名民營(yíng)企業(yè)家劉永行先生于1982年創(chuàng)立，是我國(guó)改革開(kāi)放的第一批民營(yíng)企業(yè)。2013年，東方希望進(jìn)入光伏行業(yè)。
2022年3月，東方希望集團(tuán)寧夏晶體新能源材料項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目總投資約1500億元，其中一期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸多晶硅、14.5萬(wàn)噸工業(yè)硅等，最終將建成年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅、49萬(wàn)噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2023年6月份進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
此外，東方希望還新建了內(nèi)蒙古烏海6.25萬(wàn)噸生產(chǎn)線及原有項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)6萬(wàn)噸，僅2022年以來(lái)，東方希望新增產(chǎn)能超過(guò)50萬(wàn)噸，加上該公司原有產(chǎn)能，其產(chǎn)能潛力預(yù)計(jì)在60萬(wàn)噸—70萬(wàn)噸。
參考來(lái)源：中國(guó)粉體網(wǎng)智庫(kù)、文中各企業(yè)官網(wǎng)
【1】通威股份公告
【1】大全新能源公司2022年第4季度及2022年度業(yè)績(jī)情況說(shuō)明
【3】智研咨詢《一文深度分析2023年中國(guó)多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀》
【4】工業(yè)和信息部《2022年全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況》
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）
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