中國(guó)粉體網(wǎng)訊 在全球清潔能源轉(zhuǎn)型背景下，歐洲、美國(guó)正形成新的電池生產(chǎn)中心，印尼、智利等資源豐富國(guó)同樣想打造本土電池產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)電池企業(yè)正穿越層層壁壘，揚(yáng)帆出海。
2019年8月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在上海秘會(huì)特斯拉掌門人埃龍·馬斯克，據(jù)傳言，雙方僅僅交談了四十分鐘便各自離去。
他們究竟談了什么？
彼時(shí)，馬斯克正為特斯拉Model3的量產(chǎn)問題發(fā)愁，日企松下生產(chǎn)的動(dòng)力電池的價(jià)格和產(chǎn)能無法滿足馬斯克要求，馬斯克多次公開指責(zé)松下放緩工廠運(yùn)營(yíng)是限制Model3產(chǎn)能的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
松下ceo津賀一宏并不買賬，他認(rèn)為馬斯克的言論純屬“甩鍋”。特斯拉超級(jí)工廠的“高速生產(chǎn)線”根本沒有滿產(chǎn)。連續(xù)虧損甚至舉債支持特斯拉的松下也無法容忍電池降價(jià)。
兩年后，松下宣布清空全部特斯拉股份。紅顏成腐土，摯愛亦無情。“減少對(duì)特斯拉的依賴”是津賀一宏卸任CEO時(shí)的臨別忠告。
而寧德時(shí)代那時(shí)風(fēng)頭正盛，2018年上市，德國(guó)建廠，與寶馬簽下10億歐元訂單，進(jìn)入戴姆勒、路虎、大眾、本田、日產(chǎn)等國(guó)外車企供應(yīng)鏈，巨頭之姿初現(xiàn)。曾毓群與馬斯克一拍即合。
11月，”寧德時(shí)代已經(jīng)與特斯拉達(dá)成初步協(xié)議，將為上海工廠供貨”的消息引爆輿論，寧德時(shí)代踏著松下的尸體成為特斯拉新寵。
之后的故事一切順?biāo)欤瑢幍聲r(shí)代加冕“寧王”，成為全球第一大電池企業(yè)，特斯拉登頂全球電動(dòng)汽車銷量榜首，引爆新能源汽車?yán)顺薄?/p>
寧王的成功是中國(guó)電池企業(yè)發(fā)展的縮影，據(jù)EVtank的研究數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)鋰離子電池出貨量占全球總量的69%，正負(fù)極材料出貨量占全球出貨量的85.5%、92.7%，取代日韓企業(yè)，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)。從出口數(shù)據(jù)來看，今年一季度鋰電池出口1097.9億元、增速達(dá)到94.3%。制造在內(nèi)，產(chǎn)品在外，強(qiáng)調(diào)出口和政府指導(dǎo)的東亞模式再度成功。
但近年來，中國(guó)企業(yè)似乎不再滿足于產(chǎn)品出口，出海建廠潮蔚為壯觀。以寧德為首的多家電池企業(yè)甚至以技術(shù)換取赴美建廠機(jī)會(huì)，既然電池和材料都可以從中國(guó)出口，為何還要費(fèi)勁出海建廠呢？
海外版圖
電池企業(yè)的出海從收割外企客戶壓縮日韓份額始。
“馬斯克天天將成本問題掛在嘴邊。我對(duì)他說會(huì)解決電池的成本問題，讓他不要擔(dān)心。馬斯克這個(gè)人很有意思，我們兩個(gè)人的關(guān)系還不錯(cuò)”，曾毓群一次在采訪中說道。
寧王的確沒有辜負(fù)特斯拉，到2021年，寧德時(shí)代約24%的的電池均供給特斯拉，新的供貨協(xié)議一直持續(xù)到2025年12月。
極高的性價(jià)比是中國(guó)電池企業(yè)打開海外市場(chǎng)的關(guān)鍵，而性價(jià)比則源于中國(guó)政府的新能源補(bǔ)貼和價(jià)格極低的人力成本。據(jù)tradingeconomics數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)制造業(yè)的時(shí)薪大約6.73美元，是同期美國(guó)的四分之一左右，中國(guó)批量復(fù)制產(chǎn)業(yè)鏈的能力更是無人可及。
中國(guó)比歐美國(guó)家更早押寶新能源，中央和地方政府從2009年開始提供新能源汽車補(bǔ)貼，既促進(jìn)了新能源汽車的高速發(fā)展，也為動(dòng)力電池創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。培育了出寧德時(shí)代和比亞迪兩大營(yíng)收千億的巨獸，另外，儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)也為電池企業(yè)增加了另一增長(zhǎng)極。
傳統(tǒng)能源積累了多年的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，新能源在剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)無法與之競(jìng)爭(zhēng)。若只靠市場(chǎng)這只無形的手來調(diào)節(jié)，必定胎死腹中。但新能源的技術(shù)革新和成本下降，又不得不在大規(guī)模的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)中進(jìn)行。因此，補(bǔ)貼新能源，加速其技術(shù)進(jìn)步和成本降低，再逐漸降低補(bǔ)貼，成為各國(guó)扶植新能源產(chǎn)業(yè)的底層邏輯。
2015年3月，國(guó)家工信部發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，業(yè)內(nèi)稱之為“動(dòng)力電池白名單”，共57家動(dòng)力電池和系統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入白名單。文件規(guī)定，新能源汽車所使用的電池必須在名單之列，否則將無法獲得補(bǔ)貼。
白名單把日韓系電池企業(yè)排除在外，在一定程度上保護(hù)了本國(guó)電池企業(yè)，多年以后，美國(guó)版“動(dòng)力電池白名單”IRA法案出臺(tái)，中國(guó)電池企業(yè)入美計(jì)劃遭遇挫折，可謂是以彼之道還施彼身，此處按下不表。
為規(guī)避白名單限制，日韓企業(yè)只得尋求中企合作，在此期間，中國(guó)電池企業(yè)“偷師”日韓，并在外企嚴(yán)苛的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)歷練下破繭成蝶。此間的代表是億緯鋰能。
2018年，億緯鋰能與SKI達(dá)成合作協(xié)議，向SKI申請(qǐng)借款，并任命韓國(guó)國(guó)籍CHANGYOUNGIK和SEOYOUNGKI，分別任職董事總經(jīng)理和技術(shù)副總經(jīng)理崗位。SKI助力億緯主用軟包開拓乘用車市場(chǎng)，同年收獲戴姆勒定點(diǎn)，在SKI技術(shù)指導(dǎo)+戴姆勒的高要求下，億緯自身的技術(shù)在不斷進(jìn)步。2020年億緯自研三元方形技術(shù)方案通過寶馬認(rèn)證，并向其集中供貨。
如果說中國(guó)的新能源補(bǔ)貼政策制造了中國(guó)電池行業(yè)的繁榮是故事的主線，那么中國(guó)企業(yè)對(duì)電池技術(shù)的技術(shù)路線選擇則是一條暗線，是故事中的X因素。
按照正極材料，電池有三元和磷酸鐵鋰之分，三元?jiǎng)僭谀芰棵芏�，而磷酸鐵鋰電池強(qiáng)在低成本和高安全性，磷酸鐵鋰的優(yōu)勢(shì)在新能源補(bǔ)貼退坡、上游原材料價(jià)格飆升、電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能電池安全問題引發(fā)輿論恐慌后愈發(fā)明顯。
日韓選擇三元路線，被認(rèn)為是落后的技術(shù)的磷酸鐵鋰電池則在中國(guó)發(fā)揚(yáng)光大。中國(guó)電池企業(yè)沒有一頭扎進(jìn)電池材料高深的化學(xué)公式中，而是從電池結(jié)構(gòu)入手提升電池能量密度，寧德時(shí)代的“麒麟電池”、比亞迪的“刀片電池”、中創(chuàng)新航的“全極耳疊片電池”蜚聲國(guó)際。
日韓企業(yè)亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)已晚，2023年3月，松下能源首席技術(shù)官渡邊莊一郎在接受媒體采訪時(shí)表示，放棄開發(fā)磷酸鐵鋰電池，因?yàn)椤霸趦r(jià)格方面與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常困難”。
2022年，國(guó)家能源局發(fā)文：電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池。特斯拉的MegaPack經(jīng)理幾次起火后，也開始用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池取代LG新能源的三元電池。磷酸鐵鋰已經(jīng)勢(shì)不可擋，2023年一季度，磷酸鐵鋰裝車率達(dá)68%，是三元鋰電池的兩倍。
“磷酸鐵鋰好像是上帝專門留給中國(guó)人的電池”。中科院院士歐陽明高在一個(gè)公開論壇上表示。近年來，占盡政策和技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池企業(yè)在海外市場(chǎng)肆意收割車企訂單，并在歐洲能源危機(jī)刺激起來的海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)攻城略地。
從營(yíng)收來看，中國(guó)主流電池企業(yè)2022年的海外營(yíng)收增速均在20%以上。其中寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、孚能科技海外營(yíng)收翻倍，孚能科技增速達(dá)到971%。
從體量和增速來看，國(guó)軒高科一路高歌猛進(jìn)。2023年，5月8日，國(guó)軒高科繼獲得大眾汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定點(diǎn)后，又將國(guó)外市場(chǎng)收入囊中，此后，公司將成為大眾汽車海外市場(chǎng)定點(diǎn)供應(yīng)磷酸鐵鋰“UnifiedCell（標(biāo)準(zhǔn)電芯）”動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品。
此前，國(guó)軒已與TATA在印度設(shè)立合資公司共同開發(fā)印度鋰電池市場(chǎng)，并與越南VinFast、泰國(guó)Nuovo簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓國(guó)際市場(chǎng)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司與Nextera、Moxion等海外企業(yè)達(dá)成合作，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)。
海外市場(chǎng)拓展方面，寧德時(shí)代仍然是領(lǐng)頭羊。在其5樓餐廳前臺(tái)，同時(shí)懸掛著5個(gè)顯示全球主要城市時(shí)間的時(shí)鐘，代表著公司全球化布局的決心。目前寧德時(shí)代動(dòng)力電池在歐洲市場(chǎng)的占有率達(dá)到31%，壁壘重重的北美也啃下16%的市場(chǎng)份額。
SNEResearch5月8日消息，韓國(guó)現(xiàn)代汽車KONA車型純電動(dòng)版很可能使用寧德時(shí)代電池。經(jīng)過幾次召回和起火事件，LG新能源與現(xiàn)代的羅曼史走向消亡，現(xiàn)代的儀表盤指針逐步偏向?qū)幍拢?月6日，韓媒就曾傳出消息，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群與現(xiàn)代汽車執(zhí)行主席ChungEui-sun會(huì)面，據(jù)稱現(xiàn)代汽車考慮在所有車型上都搭載寧德時(shí)代電池。預(yù)示著中國(guó)企業(yè)已經(jīng)深入對(duì)手腹地。
據(jù)SNEResearch統(tǒng)計(jì)，2022年全球電池裝車量排名前十的企業(yè)中，有六家中企，且都實(shí)現(xiàn)了90%以上的增長(zhǎng)，其中欣旺達(dá)同比增長(zhǎng)253.20%。2020年，公司獲得雷諾日產(chǎn)動(dòng)力電池定點(diǎn)訂單，去年也進(jìn)入德國(guó)大眾供應(yīng)商體系。
寧德時(shí)代市場(chǎng)市占率達(dá)37%，已連續(xù)六年問鼎。日韓企業(yè)市占率均下降，2021年四家日韓企業(yè)合計(jì)市占率為42.6%，2022下降至31%，剔除中國(guó)市場(chǎng)后，單看海外，中企和日韓企業(yè)的海外市場(chǎng)份額也在不斷逼近。
日企松下增速最為緩慢，其市場(chǎng)份額下降了4.7%，盡管松下積極拓展客戶，但仍沒有擺脫對(duì)特斯拉的依賴，據(jù)AdamasIntelligence數(shù)據(jù)，2021年，松下87%的電池供給特斯拉。
儲(chǔ)能電池市場(chǎng)較動(dòng)力電池更為復(fù)雜，歐洲、澳洲以戶儲(chǔ)為主，美國(guó)以公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能和光伏+儲(chǔ)能為主。
在2020年，韓企在全球市場(chǎng)上的份額曾一度超過50%。到2022年，SNEResearch儲(chǔ)能排名榜單前十名中，有八名都是中國(guó)企業(yè)，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三把交椅。
大儲(chǔ)方面，2022年以來，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景能源、瑞普蘭均等中國(guó)企業(yè)近年來接連斬獲大單，客戶遍及北美、英國(guó)、澳大利亞。
此外，海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)需求火爆，派能、錦浪、固德威以及美的、格里等家電企業(yè)強(qiáng)勢(shì)出擊，今年一季度，派能科技、固德威海外營(yíng)收已占到總營(yíng)收的80%以上。
尤其是派能科技，2023年4月11日，S&PGlobalCommodityInsights發(fā)布2022年全球戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名。派能科技超越寧德時(shí)代和特斯拉位列全球第一，成為全球戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)冠軍。
《紐約時(shí)報(bào)》援引據(jù)咨詢集團(tuán)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司數(shù)據(jù)稱，即使到2030年時(shí)，中國(guó)的電池產(chǎn)量也將是其他所有國(guó)家總和的兩倍多。從正極材料、到負(fù)極材料、從電解液到隔膜，中國(guó)幾乎在電池產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)自給自足，除了產(chǎn)業(yè)鏈的盡頭—“電池金屬”。
“搶奪電池金屬”
從成本構(gòu)成來看，電池的材料成本大概占85%，近年來電池原材料價(jià)格高企讓許多電池企業(yè)苦不堪言，這意味著向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局成為電池企業(yè)在日益內(nèi)卷的價(jià)格戰(zhàn)中存活下來的關(guān)鍵。
電池企業(yè)紛紛出海找礦。
鋰、鈷、鎳被稱為“電池金屬”，是制造鋰離子電池所需的三大重要原材料。而我國(guó)鋰、鈷、鎳三類金屬資源的對(duì)外依存度均很高，分別達(dá)到79%、97%，92%。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）報(bào)告，到2030年，全球還需要新增60座鋰礦，才能滿足各國(guó)政府的所有脫碳計(jì)劃。
近年來，寧德時(shí)代通過自建、參股、合資、收購(gòu)等方式進(jìn)行鋰、鈷、鎳、等礦產(chǎn)資源布局，2022年年報(bào)中更是劃分了出“電池礦產(chǎn)資源”新業(yè)務(wù)板塊，足見其對(duì)電池材料的重視。其布局的鋰礦資源分布于北美、澳洲、非洲和南美洲，鎳、鈷資源則分布于印尼和剛果(金)。
目前手中已有剛果（金）Manono、Kisanfu、秘魯Falchani等優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。
比亞迪也不遑多讓，去年5月，其在非洲覓得6座鋰礦礦山，并均已達(dá)成收購(gòu)意向。在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達(dá)100萬噸。據(jù)介紹，上述產(chǎn)能將滿足比亞迪未來十余年電池需求。
不過，“搶礦”這方面，寧王和比亞迪也會(huì)受挫，2019年，寧德時(shí)代以3.768億加元從鋰王贛鋒鋰業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中虎口奪食，收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè)，這家礦企在阿根廷擁有Pastosgrandes和CauchariEast儲(chǔ)量達(dá)412萬噸LCE的鋰鹵水項(xiàng)目。
可寧王手里的礦還沒捂熱乎，又被美洲鋰業(yè)以四億美元的對(duì)價(jià)截胡。而美洲鋰業(yè)背后的大佬正是剛剛失手的“贛鋒鋰業(yè)”，面對(duì)市場(chǎng)猜疑，贛鋒鋰業(yè)矢口否認(rèn)曾出手干涉這場(chǎng)天價(jià)收購(gòu)，這則戲劇性事件最終以寧德時(shí)代放棄加價(jià)告終。
比亞迪的挫敗并不源于資本市場(chǎng)，2022年一月，智利法院叫停了比亞迪中標(biāo)的涉及總計(jì)8萬噸金屬鋰產(chǎn)量配額的合同，據(jù)法新社報(bào)道，鋰礦所在地科皮亞波州以及阿塔卡瑪鹽湖（SalardeAtacama）附近的土著社區(qū)提起了上訴。他們認(rèn)為此次招標(biāo)方案違背環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原則，開采合同因此被暫停。
據(jù)FT中文網(wǎng)報(bào)道，中標(biāo)消息公布后，一度在智利社交網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)抗議潮，而且在全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)反對(duì)鋰礦私有化的抗議活動(dòng)。
這兩則標(biāo)志性事件一方面說明各方勢(shì)力對(duì)電池金屬的爭(zhēng)奪越來越激烈，另一方面則表明，在資源國(guó)開礦需要應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)貜?fù)雜的政治、經(jīng)濟(jì)、文化環(huán)境。礦產(chǎn)資源的搶奪已經(jīng)不僅僅屬于資本之間的較量，而是各國(guó)在全球能源轉(zhuǎn)型背景下的戰(zhàn)略博弈。
全球鋰資源分布圖
全球鋰資源分布不均，2022年全球鋰產(chǎn)量約13萬噸金屬量，澳大利亞是最大的鋰供應(yīng)國(guó)，占比46.9%，其次是智利、中國(guó)、阿根廷，各占比30%、14.6%、4.8%。而資源儲(chǔ)量方面，鋰主要存在于鋰三角：智利、阿根廷和玻利維亞，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2021年報(bào)告，全球已探明的鋰資源為8900萬噸，三國(guó)共占56%，其中玻利維亞2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸。
全球鎳、鈷資源分布圖
鈷鎳資源方面，全球探明鈷礦儲(chǔ)量760萬噸，分布極度不均，剛果(金)、澳大利亞等國(guó)最為富集，其中剛果(金)的鈷礦資源儲(chǔ)量占到全球總量的比重接近一半。全球鎳的儲(chǔ)量區(qū)域分布更為集中，前三大國(guó)家：印度尼西亞、澳大利亞、巴西占比均超10%，合計(jì)約占全球鎳儲(chǔ)量的60%，中國(guó)鎳的儲(chǔ)量?jī)H占全球儲(chǔ)量的3%。
伴隨著全球新能源轉(zhuǎn)型和逆全球化趨勢(shì)，各國(guó)民族主義興起，對(duì)資源的控制愈發(fā)嚴(yán)苛。
南美掀起鋰礦國(guó)有化浪潮，鎳資源豐富的印尼則要把礦產(chǎn)留在當(dāng)?shù)�，資源國(guó)都想擺脫資源詛咒，告別只有增長(zhǎng)沒有發(fā)展的內(nèi)卷，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單出口到電池材料加工制造業(yè)的轉(zhuǎn)型。
另外，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游并不環(huán)保，例如在南美州的沙漠地區(qū)提鋰會(huì)造成地下水位下降和加速沙漠化，影響當(dāng)?shù)氐挠盟�，外�?guó)礦企在提鋰后還會(huì)留下大量重金屬污染。這在缺水的南美人看來是無法容忍的，因此，當(dāng)?shù)赝林鴮?duì)外國(guó)礦企有諸多不滿，而這種不滿在政客眼里就是上位的資本。
今年四月，智利總統(tǒng)博里奇宣布將成立一家100%國(guó)有的鋰公司，參與該國(guó)所有的鋰產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化國(guó)家調(diào)控、提高礦企特許權(quán)使用費(fèi)，從而加緊對(duì)國(guó)內(nèi)鋰資源的控制。
2022年4月，墨西哥通過了鋰國(guó)有化議案，將鋰列為戰(zhàn)略礦產(chǎn)，鋰礦開采收歸國(guó)有，禁止向私人財(cái)團(tuán)提供開采鋰礦的特權(quán)。
玻利維亞鋰資源國(guó)有化最為激進(jìn)，相關(guān)立法禁止外國(guó)資本介入鋰鹽湖開采和生產(chǎn)，只允許外企提供技術(shù)支持，到正負(fù)極材料和鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸環(huán)節(jié)允許外國(guó)資本合作開發(fā)，但要保留51%的權(quán)益。
玻利維亞能源部長(zhǎng)富蘭克林·莫利納表示，爭(zhēng)奪玻利維亞巨大鋰資源的外國(guó)公司已從8家減少到6家，其中包括寧德時(shí)代、FusionEnertech、特變電工股份有限公司、中信國(guó)安集團(tuán)有限公司四家中國(guó)企業(yè)。
早在2011年，阿根廷、玻利維亞及智利就曾為建立一個(gè)類似于“石油輸出國(guó)組織”的鋰生產(chǎn)國(guó)組織進(jìn)行討論。隨著各國(guó)左翼政黨相繼執(zhí)政，利用礦產(chǎn)資源實(shí)現(xiàn)政治抱負(fù)成為鋰三角的共識(shí)，“鋰佩克”呼之欲出。
印尼礦產(chǎn)出口則政策陰晴不定，2014年，為提高本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈附加值，印尼政府禁止出口未加工的鎳原礦，在印礦企必須在當(dāng)?shù)匾睙捇蚓珶捄蟛拍艹隹冢?7年短暫時(shí)間的有條件開放后在20年再次執(zhí)行原礦出口禁令。
據(jù)CNBC報(bào)道，2019年，礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)對(duì)印尼GDP的貢獻(xiàn)只有5%。為了產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也為實(shí)現(xiàn)2060年印尼凈零排放的目標(biāo)，印尼希望轉(zhuǎn)向電池材料加工甚至電池制造，締造全球電池生產(chǎn)中心。
印尼、智利等國(guó)家意欲搭建從正負(fù)極材料到電動(dòng)汽車的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，成為新能源轉(zhuǎn)型格局中新的一極，印尼總統(tǒng)佐科維對(duì)外表示，歡迎比亞迪、寧德時(shí)代到當(dāng)?shù)亟◤S。
意思很明顯，電池企業(yè)要礦可以，總得留下點(diǎn)什么。
新世界
4月，屢屢受挫的比亞迪在智利的布局終于取得成效。智利經(jīng)濟(jì)部下屬生產(chǎn)促進(jìn)局（CORFO）宣布，比亞迪智利子公司（BYDChileSpA）獲得當(dāng)?shù)劁嚿a(chǎn)商地位。2030年前，比亞迪每年將以優(yōu)惠價(jià)格獲得約1.25萬噸電池級(jí)碳酸鋰供應(yīng)配額。
不過作為交換，比亞迪需要為智利投建一座磷酸鐵鋰正極材料工廠。這座工廠規(guī)劃年產(chǎn)能5萬噸，總投資2.9億美元（約合人民幣19.96億元）以上，預(yù)計(jì)2025年末開始運(yùn)行。
印尼的吸引力更為劇烈，電池新銳瑞浦蘭均的母公司青山集團(tuán)是印尼建廠的先行者，早至2008年，青山控股就開始布局印尼鎳礦，陸續(xù)在當(dāng)?shù)亟⒕曔_(dá)貝工業(yè)園，莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)兩大生產(chǎn)基地，現(xiàn)已成為全球最大鎳鐵的生產(chǎn)廠商之一。
根據(jù)公司披露，其鎳當(dāng)量產(chǎn)量在2021年達(dá)到60萬噸，2022年達(dá)到85萬噸，到2023年將躍升至110萬噸，幾乎是中國(guó)年鎳產(chǎn)量的一半，占全球年鎳當(dāng)量的12%，生產(chǎn)能力居全球礦業(yè)企業(yè)之首。拜青山工業(yè)園的碼頭，成為中企進(jìn)入印尼的捷徑。
包括寧德時(shí)代子公司廣東邦普、億緯鋰能、三元前驅(qū)體生產(chǎn)商格林美等，均通過在青山工業(yè)園建廠或追加投資進(jìn)行鎳資源布局，累計(jì)投資額超30億美元。
印尼也少不了老對(duì)手LG新能源的身影，2022年6月8日，LG新能源印尼鎳加工廠正式破土動(dòng)工，這是該公司在印尼投資98億美元生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池計(jì)劃的一部分。該計(jì)劃還包括在印尼打造第一座動(dòng)力電池工廠，該工廠21年動(dòng)工，預(yù)計(jì)24年投產(chǎn)。
電池產(chǎn)業(yè)鏈下游格局變遷的驅(qū)動(dòng)力則是美歐的制造業(yè)本土化戰(zhàn)略。受新冠疫情和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，“能源安全”和“供應(yīng)鏈穩(wěn)定”成為各國(guó)共識(shí)。為了減少對(duì)單一電池來源的依賴，頭部車企也開始走多元化路線，比起更低的電池價(jià)格，車企更傾向于在全球幾個(gè)主要市場(chǎng)建立區(qū)域性供應(yīng)鏈體系。
2021年以來，美國(guó)的制造業(yè)數(shù)據(jù)均有復(fù)蘇跡象，一是工廠產(chǎn)量數(shù)據(jù)（USfactoryproduction），在2020年出2020年的負(fù)增長(zhǎng)率達(dá)到了6%，而2021年增長(zhǎng)了近6%，2022年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%。這表明美國(guó)的工廠生產(chǎn)產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)了正增長(zhǎng)。
第二個(gè)數(shù)據(jù)，建筑支出數(shù)據(jù)（constructionspending），這個(gè)指標(biāo)通常包括房地產(chǎn)、制造業(yè)等建筑方面的支出。在疫情期間，該指標(biāo)出現(xiàn)了跌幅，但在2022年，該指標(biāo)將再次增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)近30%。
近日，美國(guó)電解液公司Automatic創(chuàng)始人王曉亮在播客中分析了美國(guó)對(duì)電池行業(yè)的兩個(gè)政策支持。第一個(gè)是拜登政府基建計(jì)劃，該計(jì)劃通過美國(guó)能源部資助了一批電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的本土公司。首批受補(bǔ)貼企業(yè)有19家，平均每家公司或項(xiàng)目達(dá)一億美元。目前，DOE正在覓集第二批公司，美國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈有望再次受益。
第二個(gè)即通脹消減法案IRA，該法案規(guī)定，在美銷售的新能源汽車每年均能夠享有兩筆價(jià)值均為3750美元的抵免額。其中一筆抵稅額的先決條件是該車型40%的電池材料需在美國(guó)或與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家開采或加工，該比例2024年達(dá)到50%，至2027年要達(dá)到80%。
第二筆針對(duì)電動(dòng)汽車中的電池組，法案規(guī)定，50%的新能源汽車電池組件應(yīng)產(chǎn)自美國(guó)、墨西哥或加拿大，2024年達(dá)到60%，此后這一比例逐年提升10%，2029年要達(dá)到100%。
據(jù)CoxAutomotive的數(shù)據(jù)，全美第一季度電動(dòng)汽車銷售25.8萬輛，同比增長(zhǎng)44.9%，占新車銷售的7.2%，創(chuàng)下歷史新高。王曉亮認(rèn)為：IRA從市場(chǎng)和政府來拉動(dòng)電動(dòng)汽車和整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出了騰飛的跡象，必然帶動(dòng)本土整個(gè)供應(yīng)鏈的發(fā)展。
另外，IRA法案欲將中國(guó)企業(yè)排除在外，法案規(guī)定，自2024年起，來自中國(guó)、俄國(guó)等敏感實(shí)體的企業(yè)不能享受補(bǔ)貼。美國(guó)想要圍繞日韓、加拿大等盟國(guó)打造區(qū)域性的電池產(chǎn)業(yè)鏈。
國(guó)君證券分析，中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈在多個(gè)環(huán)節(jié)擁有壟斷優(yōu)勢(shì)，美國(guó)企業(yè)重建一條完全不依賴中國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，需付出巨大成本。
尹錫悅訪美后，韓美雙方簽署包括電池技術(shù)在內(nèi)的23份合作備忘錄，4月26日，韓國(guó)三星SDI宣布收獲美國(guó)通用汽車訂單，雙方?jīng)Q定共同出資建設(shè)一座電池工廠，投資規(guī)模超過30億美元，動(dòng)作飛快。
盡管韓國(guó)企業(yè)已經(jīng)在美國(guó)與福特、通用等車企推進(jìn)建設(shè)10家以上電池廠，但這些電池廠的產(chǎn)能最早也要到2025年才能充分釋放，另外，韓國(guó)的電池企業(yè)的電池材料80%以上依賴中國(guó)進(jìn)口，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)打造這條近乎壟斷的電池產(chǎn)業(yè)鏈花了近14年，從電解液、隔膜、原材料加工、電池制造均有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，短期內(nèi)不會(huì)受到明顯沖擊。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中國(guó)電池企業(yè)此時(shí)不應(yīng)變很有可能被排除在外，失去美國(guó)市場(chǎng)，甚至被日韓反超。因此，頭部電池廠摩拳擦掌前往美國(guó)建廠。曾毓群對(duì)此態(tài)度堅(jiān)決：“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代是一定要進(jìn)的！”
為應(yīng)對(duì)IRA法案，寧德時(shí)代選擇通過技術(shù)切入，2023年2月14日，公司宣布與福特汽車在密歇根州合作建造一座磷酸鐵鋰電池工廠，該廠投資35億美元，由福特汽車全資擁有。預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)后，新工廠年產(chǎn)能達(dá)35GWh，可為40萬輛福特電動(dòng)車提供電池包，目前已進(jìn)入最后審查階段。
據(jù)合作協(xié)議，技術(shù)與服務(wù)由寧德時(shí)代提供，并向福特收取專利費(fèi)，福特負(fù)責(zé)電芯與整車的集成工作。該合作模式讓寧德時(shí)代進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)柳暗花明。但也引起了業(yè)內(nèi)對(duì)與技術(shù)核心資產(chǎn)外流的擔(dān)憂。
近日，國(guó)軒高科的美國(guó)工廠也即將落地，4月28日，國(guó)軒高科國(guó)際業(yè)務(wù)副總裁陳瑞林對(duì)媒體透露，公司已就美國(guó)建廠事宜進(jìn)行了深入調(diào)研，目前進(jìn)展較為順利，即將確定具體選址。公司規(guī)劃在美國(guó)建立兩座生產(chǎn)基地，一座工廠生產(chǎn)電池，另一座生產(chǎn)電池材料。
據(jù)《底特律新聞》報(bào)道，其電池材料廠每年可生產(chǎn)15萬噸電池正極材料和5萬噸負(fù)極材料，投資額為23.6億美元（約合168億元人民幣），預(yù)計(jì)2030年完工。具體選址尚未披露。
大眾為國(guó)軒高科第一大股東，其多樣化的股權(quán)結(jié)構(gòu)利于其在地緣政治摩擦中選擇更為靈活的打法。
從全球產(chǎn)能分布來看，遠(yuǎn)景動(dòng)力最具前瞻性，其在中國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)及西班牙設(shè)有13大生產(chǎn)基地，2026年零碳電池總產(chǎn)能將超過400GWh。
歐洲才是中國(guó)主戰(zhàn)場(chǎng)，今年四月，美國(guó)財(cái)政部公布了享受《通脹削減法案》財(cái)政補(bǔ)貼電動(dòng)車型的最終名單，名單中僅有美國(guó)本土車企，引發(fā)了歐盟、韓國(guó)的強(qiáng)烈不滿。
此前，為應(yīng)對(duì)美國(guó)《通脹削減法案》給歐洲工業(yè)帶來的不利影響。歐盟委員會(huì)于2023年3月16日在布魯塞爾發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》（Net-ZeroIndustryAct）和《關(guān)鍵原材料法案》（CriticalRawMaterialsAct）。
《凈零工業(yè)法案》的目標(biāo)是到2030年，歐洲的整體戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力達(dá)到或者接近年度部署需求的40%。
《關(guān)鍵原材料法案》的目標(biāo)是到2030年，每年在歐洲本土生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%的關(guān)鍵原材料，回收15%的關(guān)鍵原材料。同時(shí)，在任何加工階段，來自單一第三方國(guó)家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過歐盟的65%。
與美國(guó)的IRA法案不同，歐盟主要采取簡(jiǎn)化許可程序、約束供應(yīng)來源、加大研發(fā)和教育投入等方式促進(jìn)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，并沒有設(shè)置類似白名單的貿(mào)易保護(hù)政策。
“對(duì)中國(guó)來說，這無疑意味著歐盟市場(chǎng)沒有關(guān)閉。只是產(chǎn)品需要在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)�！薄爸袊�(guó)公司應(yīng)該仍然能夠在歐盟開設(shè)工廠。”從這個(gè)意義來說，這并不完全是保護(hù)主義�！泵绹�(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所的高級(jí)研究員維格勒斯接受媒體采訪時(shí)表示。
在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)刺激下，歐洲車企開啟本土產(chǎn)業(yè)鏈打造，中國(guó)電池企業(yè)扎堆向歐洲進(jìn)軍為客戶提供就近配套，車企云集的德國(guó)和匈牙利成為首選。
2022年8月，寧德時(shí)代宣布在匈牙利東部的德布勒森市建設(shè)電池工廠，并于次月正式簽署了預(yù)購(gòu)地協(xié)議。工廠主體將于2023年夏天正式開始建設(shè)，2025年投產(chǎn)。
該項(xiàng)目總投資額為73.4億歐元（約546.83億元人民幣），規(guī)劃電池產(chǎn)能為100GWh。建成后將成為歐洲產(chǎn)能最大的電池工廠。
5月19日，派能科技宣布，其全資子公司PylonTechnologiesEuropeHoldingB.V.與意大利公司EnergyS.p.A.將共同投資建設(shè)儲(chǔ)能工廠，用于制造派能科技儲(chǔ)能產(chǎn)品。此工廠將成為派能科技海外首座儲(chǔ)能工廠。
億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、國(guó)軒也相繼前往歐洲建廠，中國(guó)企業(yè)在歐累計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超260GW。
此外，華友、容百、貝特瑞、恩捷、星源材質(zhì)、新宙邦、天賜、瑞泰新材等電池材料龍頭都已陳兵海外，以實(shí)現(xiàn)對(duì)海外客戶就就近供應(yīng)。中國(guó)企業(yè)的海外布局已經(jīng)初具雛形。
未來，中美歐將會(huì)形成三大獨(dú)立的區(qū)域性市場(chǎng)，而印尼、南美等地也將依靠當(dāng)?shù)刭Y源稟賦形成自己的小市場(chǎng)。中國(guó)電池企業(yè)必須及時(shí)調(diào)整策略，改良粗放式的投資方式，積極回饋當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)Egc和環(huán)保意識(shí)，從而在未來的新能源競(jìng)爭(zhēng)中保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
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