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1、大干快上
過去幾年，整個鋰電產業(yè)突飛猛進。隨著產業(yè)鏈上下游一輪又一輪瘋狂的投資擴產，鋰電產業(yè)鏈供需問題受到關注，整個產業(yè)鏈產能過剩隱憂浮現(xiàn)。
據(jù)統(tǒng)計，2022年全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%，其中，全球汽車動力電池出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%；儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%。鋰離子電池出貨量的增長帶動鋰電材料“狂飆”。鋰電四大主材紛紛加入擴產行列。
據(jù)有關機構不完全統(tǒng)計，2022年中國鋰電四大主材規(guī)劃投資金額超5000億元，擴產項目數(shù)量為156個。其中正極材料擴產項目57個，負極材料擴產項目55個，隔膜擴產項目11個，電解液擴產項目33個。據(jù)測算，負極材料到2025年的規(guī)劃總產能相當于當年預計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。
具體來看，磷酸鐵鋰方面，2022年投資新建的磷酸鐵鋰正極材料項目超40個，總計規(guī)劃新增產能（不含磷酸鐵）至少超500萬噸。按照1GWh需要2500噸磷酸鐵鋰材料估算，僅去年新規(guī)劃產能就需要2TWh以上的電池需求來消化。負極材料方面，2022年石墨材料及其一體化項目新建產能超400萬噸，同比增長超1.5倍。負極材料總投資金額超1600億元，同比增長超200%。隔膜方面，2022年中國鋰電隔膜出貨量124億平方米，同比增長59%，其中濕法隔膜占比達75%。
過去兩三年，鋰電材料每一個細分賽道都擠進了大量新公司。但下游電池廠集中度卻越來越高，訂單的競爭因此變得更加激烈。磷酸鐵鋰行業(yè)至少新進了40家企業(yè)，其中不少是傳統(tǒng)磷化工公司；磷酸鐵、負極材料行業(yè)也新進入30家以上，包括鈦白粉行業(yè)、炭材料行業(yè)的多家公司。另外還有數(shù)十家公司宣布跨界，比如食品界的黑芝麻、服裝業(yè)的紅豆股份以及三一重工、海能實業(yè)、上海洗霸等公司。
下游電池端，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年動力電池領域至少公布了75個投資計劃，總投資金額超過萬億元。今年一季度動力及儲能電池開工及簽約項目達24起，總投資金額超過2055千億元，規(guī)劃建設年產能超570GWh。其中，開工項目13起，簽約項目11起。有機構估計，到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對外公布的產能規(guī)劃已達4800GWh，是預計需要產能的4倍多。
鋰電產業(yè)鏈“大干快上”，背后也反映出行業(yè)周期現(xiàn)象。當需求升溫時，供給擴張，當需求降溫時，供給過剩。周期規(guī)律下，新能源市場的旺盛需求吸引著傳統(tǒng)玩家加大力度擴張產能，另一方面也吸引著新玩家跑步加入。但隨著賽道日漸擁擠，迎接上下游產業(yè)鏈的將會是更加激烈的競爭，內卷加劇，行業(yè)或將迎來新一輪洗牌和出清。
有業(yè)內人士表示：“產能上來了，下一步就是價格戰(zhàn)。什么東西火了就先進來卷，等大家都同質化卷不下去的時候，就開始打價格戰(zhàn)，四大主材是這樣，電池廠商也是這樣�！�
因此，有分析認為，未來幾年鋰電產業(yè)鏈產能過剩會加劇，行業(yè)將進入深度洗牌階段，產能過剩的時間節(jié)點與競爭慘烈程度可能將超乎想象。
也有分析認為，目前我國動力電池領域所謂產能過剩，更多呈現(xiàn)的是結構性過剩，也就是高端和優(yōu)質產能不足、低端和劣質產能過剩。長期以來，中國動力電池產能過剩主要集中于低端產能，高端產能仍處于嚴重不足的狀態(tài)之中。一些全球化和低碳化做得比較好的動力電池企業(yè)，未來會獲得更多市場份額。
隨著歐洲、北美等地區(qū)的主要國家不斷強化關鍵產業(yè)的本土供應鏈建設，促使越來越多的電池廠到海外建廠，實現(xiàn)供應鏈的本土化。第三方研究機構預測到2028年為止，北美和歐洲的電池本土化的缺口將超過600GWh。同時，東南亞、印度、南美、非洲等新興市場的潛力也不能忽視。專家表示，從短中期來看，至少5年內，市場上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質、綠色的動力電池產能。面對海外優(yōu)質產能缺少，國內劣質產能擠兌，國內確實會出現(xiàn)產能過剩和內卷的問題。
因此，未來先進產能仍將在市場上保持強競爭力，而落后的產能則很可能面臨著被淘汰、無人問津的局面。這種結構性的過剩將考驗廠商的技術水平和成本控制能力。
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2、出海行動
“明年，最晚到后年，從鋰礦開始全產業(yè)鏈都會過剩�！痹谌ツ甑囊粓龉_活動中，億緯鋰能董事長劉金成直言行業(yè)面臨產能過剩的隱患。面對大量新進入鋰電產業(yè)的淘金者，天賜材料董事長徐金富提醒，今后的市場份額需要專業(yè)性支撐�！安痪邆鋵I(yè)能力，游戲不是很好玩的。”
國內存在產能過剩隱憂，內卷加劇，如何破局？海外市場成為國內鋰電產業(yè)鏈企業(yè)的目標。在不少業(yè)內人士看來，海外出口或將成為電池廠商釋放產能的最佳方案。這一方案在解決產能過剩問題的同時，也契合了當下產業(yè)鏈全球化的發(fā)展趨勢。
相對于國內鋰電市場“神仙打架”的局面，像歐洲、美國這種電動車滲透率逐步升高的地方，本土電池產能還存在較大不足，多個公司已開始布局。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、遠景動力等國內頭部企業(yè)在海外已建和在建的電池總產能已經超過300GWh。寧德時代已具備了歐洲本地的生產和供貨能力，其位于德國圖林根州的工廠已經順利實現(xiàn)鋰離子電池電芯量產，而位于匈牙利的第二個歐洲工廠項目也正式啟動。
鋰電材料企業(yè)方面，璞泰來近日宣布在瑞典投建10萬噸鋰離子負極材料一體化生產研發(fā)基地的計劃。今年2月，龍蟠科技宣布計劃在印度尼西亞投資開發(fā)建設新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)�；a項目，建設12萬噸磷酸鐵鋰正極材料產能。
鋰電相關企業(yè)出海面臨巨大機遇，不過，挑戰(zhàn)也同樣存在。
有業(yè)內人士表示，海外市場競爭日趨激烈，一方面，國內鋰電池企業(yè)都在大力拓展海外業(yè)務；另一方面，海外產業(yè)相關的政策也逐漸明確，比如美國已經實施的《通脹削減法》（IRA法案），以及歐盟計劃實施的《歐盟電池與廢電池法規(guī)》等。這意味著海外市場從單一維度的產品競爭升級到多維度的體系競爭。
無論是歐洲還是美國，都在大力發(fā)展新能源產業(yè)，這有望繼續(xù)為電池企業(yè)的下游需求釋放較大增量。在這個時候，誰能更快地了解市場需求，進行技術突破，并盡快大規(guī)模生產、降低成本，才是把握窗口期的關鍵。
對于鋰電企業(yè)出海，相關專家表示，國產鋰電企業(yè)面對海外市場競爭，若想在海外生存并持續(xù)保持領先，需要在兩大方面進一步加強。“第一，進一步加強技術創(chuàng)新，持續(xù)提升企業(yè)整體競爭力；第二，人才培養(yǎng)要跟上步伐。此外，歐美客戶對產品品質要求非常高，加上廠房建設緩慢且費用高昂，需要留足充足的資金預算。”
參考來源：
鋰電中游“擴產競賽”持續(xù)加速：四大主材離全面過剩還有多遠？.經濟觀察報
大擴產帶來過剩隱憂鋰電全產業(yè)鏈共謀出海服務.上海證券報
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（中國粉體網編輯整理/文正）
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