中國(guó)粉體網(wǎng)訊 6月27日，深圳市志橙半導(dǎo)體材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：志橙半導(dǎo)體）在深市創(chuàng)業(yè)板提交招股書(shū)申報(bào)稿，保薦人為國(guó)泰君安。志橙半導(dǎo)體本次擬募資8億元，用于SiC材料研發(fā)制造總部項(xiàng)目、SiC材料研發(fā)項(xiàng)目、發(fā)展和科技儲(chǔ)備資金。
據(jù)招股書(shū)披露，志橙半導(dǎo)體成立以來(lái)主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售用于半導(dǎo)體設(shè)備的碳化硅涂層石墨零部件產(chǎn)品，并提供相關(guān)碳化硅涂層服務(wù)，主要產(chǎn)品可用于碳化硅（SiC）外延設(shè)備、MOCVD設(shè)備、硅（Si）外延設(shè)備等多種半導(dǎo)體設(shè)備反應(yīng)腔內(nèi)，公司產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體領(lǐng)域。公司已成為半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅零部件領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。
根據(jù)QYResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，CVD碳化硅零部件全球市場(chǎng)前六大廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)接近70%，志橙股份以2.02%的市場(chǎng)占有率躋身全球第十，為前十大廠商中唯一的中國(guó)廠商；2021年，CVD碳化硅零部件中國(guó)市場(chǎng)前四大廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)接近80%，較全球市場(chǎng)集中度更高，志橙股份以9.05%的市場(chǎng)占有率在中國(guó)市場(chǎng)排名第五，在中國(guó)企業(yè)中排名第一。
報(bào)告期內(nèi)，志橙半導(dǎo)體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2020年、2021年和2022年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,248.92萬(wàn)元、11,913.20萬(wàn)元和27,591.31萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1,550.42萬(wàn)元、5,145.75萬(wàn)元和11,474.76萬(wàn)元。
志橙半導(dǎo)體表示，2021年，公司產(chǎn)品經(jīng)過(guò)市場(chǎng)推廣及客戶(hù)驗(yàn)證，在技術(shù)和工藝不斷提高的情況下，各項(xiàng)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模均快速提升，營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)。隨著產(chǎn)品產(chǎn)量上升，產(chǎn)品單位成本在規(guī)模效應(yīng)作用下大幅下降，2021年公司綜合毛利率由72.77%提高至78.15%。公司業(yè)務(wù)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)帶動(dòng)2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2020年增長(zhǎng)3,595.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為231.89%。
2022年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)第三代半導(dǎo)體功率器件需求快速增長(zhǎng)，公司SiC外延設(shè)備零部件收入大幅增長(zhǎng)8,560.94萬(wàn)元；同時(shí)，公司涂層服務(wù)質(zhì)量獲得客戶(hù)認(rèn)可，服務(wù)數(shù)量大幅提升帶動(dòng)涂層服務(wù)收入增長(zhǎng)4,376.02萬(wàn)元。2022年，公司收入繼續(xù)保持較高增速，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年增長(zhǎng)122.99%。
經(jīng)公司2023年5月19日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于SiC材料研發(fā)制造總部項(xiàng)目、SiC材料研發(fā)項(xiàng)目、發(fā)展和科技儲(chǔ)備資金。
志橙半導(dǎo)體表示，本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。為進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅零部件產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，提升研發(fā)創(chuàng)新能力，保持公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬募集資金投向SiC材料研發(fā)制造總部項(xiàng)目和SiC材料研發(fā)項(xiàng)目，擴(kuò)大主要產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能，以滿足持續(xù)增長(zhǎng)的訂單需求，并進(jìn)一步加大在新產(chǎn)品和新技術(shù)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新研發(fā)，提升產(chǎn)品多樣性和豐富度。此外，公司擬募集部分資金用于發(fā)展和科技儲(chǔ)備資金，將有效補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金，為公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供資金保障。
關(guān)于未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，志橙半導(dǎo)體指出，公司立志成為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備核心零部件、先進(jìn)材料提供商，為客戶(hù)提供半導(dǎo)體用先進(jìn)材料解決方案，致力于為半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，持續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件及材料的技術(shù)進(jìn)步。未來(lái)，公司將繼續(xù)依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)、廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ)及豐富的半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)、管理效率，加大研發(fā)投入，吸引培養(yǎng)優(yōu)秀人才，緊密?chē)@“半導(dǎo)體設(shè)備零部件及核心材料國(guó)產(chǎn)化”的戰(zhàn)略，成為中國(guó)乃至世界半導(dǎo)體零部件、材料領(lǐng)域的領(lǐng)先者。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/空青）
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