中國粉體網(wǎng)訊 9月7日，江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司公告，同意由公司全資子公司贛鋒國際有限公司（以下簡稱“贛鋒國際”）以認購新股的方式對Mali Lithium B.V.增資不超過1.38 億美元（約合9.93億元），用于Goulamina項目后續(xù)的項目建設和資本支出，增資完成后，贛鋒國際將持有Mali Lithium B.V. （馬里鋰業(yè)）55%股權，從而間接持有 Goulamina 項目 55%權益。本次增資將替換原投資方案。本次增資完成后，公司將取得Mali Lithium B.V.的控制權，并將其納入合并報表范圍。
此前，贛鋒鋰業(yè)于2023 年 5 月 26 日召開的第五屆董事會第六十一次會議審議通過了《關于公司或公司子公司認購澳大利亞 Leo Lithium Limited（以下簡稱“Leo Lithium”）公司定增股份涉及礦業(yè)權投資的議案》，同意公司或子公司以每股0.81 澳元價格認購澳大利亞Leo Lithium 所增發(fā)不超過總股本9.9%股權，合計交易金額 1.0611 億澳元（以下簡稱“原投資方案”）。
本次與Leo Lithium Limited簽署的《關于Goulamina項目的合作協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”）將替換2023 年 5 月份與Leo Lithium 簽署的股權認購原投資方案。
Mali Lithium B.V.是由Leo Lithium 和贛鋒國際共同出資在荷蘭注冊成立，RSIN:863017149,注冊地址為 Amstelveenseweg 760，1081JK阿姆斯特丹，注冊時間為 2022 年3 月，注冊資本為1,000 美元。主營業(yè)務是礦產(chǎn)資源投資與貿易。Mali Lithium B.V.當前股權結構如下：
本次交易完成后Mali Lithium B.V.股權結構如下：
注：根據(jù)馬里礦業(yè)相關法律，馬里政府將可能獲得 Lithium du Mali SA 公司層面 10-20%股份，截止目前馬里政府尚未行權。
Goulamina 鋰輝石項目采礦權有位于馬里南部地區(qū)，目前持有1個采礦許可證，礦區(qū)面積100 平公里，取得日為2019年 8 月 23 日，有效期 30 年。該礦業(yè)權于2022 年 3 月 24 日由 Firefinch 轉讓至Lithium du Mali SA（以下簡稱“LMSA”），本次礦權轉讓由馬里礦業(yè)部審批。該礦主要產(chǎn)品為鋰輝石，主要作為基礎鋰鹽產(chǎn)品（工業(yè)級/電池級碳酸鋰、工業(yè)級/電池級氯化鋰、工業(yè)級/電池級氫氧化鋰等）的原材料，通過直接或間接地為生產(chǎn)基礎鋰鹽產(chǎn)品的企業(yè)供應原材料而完成產(chǎn)品的銷售。
根據(jù) Leo Lithium 公布的根據(jù)JORC 標準估算的Goulamina 鋰輝石礦確定資源量、指示資源量和推斷資源量如下：
根據(jù)贛鋒鋰業(yè)與Leo Lithium 共同簽署的《合作協(xié)議》，對于Goulamina 項目一期、二期鋰輝石包銷安排保持不變。贛鋒鋰業(yè)將享有Goulamina 項目一期年化50.6 萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能最高100%包銷權（若公司直接提供財務資助或協(xié)助 Lithium du Mali SA 獲得第三方銀行或其他金融機構提供的債務資金，則享有 Goulamina 項目一期鋰輝石產(chǎn)量 100%包銷權）；對于 Goulamina 項目二期年化50萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能，贛鋒鋰業(yè)將擁有70%的包銷權。對于Goulamina 項目第三階段擴建鋰輝石產(chǎn)量，贛鋒鋰業(yè)與Leo Lithium 按照雙方對項目的權益比例享有包銷權，即公司將享有Goulamina項目三期 55%包銷權。
公告披露，Goulamina項目一期年產(chǎn)50.6 萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能建設正在進行中，項目一期計劃2024 年投產(chǎn)。Goulamina項目正在與馬里政府商討將DSO 鋰原礦從馬里出口到中國的方案，該方案尚需要馬里政府審批，存在一定不確定性。根據(jù)馬里礦業(yè)相關法律，馬里政府將免費獲得馬里國內采礦企業(yè)10%的股權，且有權以現(xiàn)金等形式收購該采礦企業(yè)額外不超過10%的股權。若馬里政府決定行權，將在 Lithium du Mali SA 公司層面持有不超過 20%股權，具體持股比例將以馬里政府的行權情況而定，行權時間預計將在項目正式投產(chǎn)前。
贛鋒鋰業(yè)表示，本次交易旨在更好幫助推動Goulamina 鋰輝石礦項目的開發(fā)建設。相較于原投資方案，本次交易方案更能確保公司的投資金額順利用于Goulamina 項目的后續(xù)建設開發(fā)，且能夠增強公司在Goulamina項目的控制權，方便后續(xù)的項目推動以及融資等。本次交易將進一步保障公司鋰資源的需求，有利于公司業(yè)務拓展，提高核心競爭力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。本次交易會使公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定的凈流出，但不會對公司正常的運營資金產(chǎn)生明顯的影響。本次交易對公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果有積極影響。
關于本次交易存在的風險，贛鋒鋰業(yè)提示，（1）本次交易尚需取得國家相關主管部門核準備案以及 Leo Lithium 董事會的批準，存在不能獲批的風險。（2）雖然有專業(yè)機構對 Goulamina 鋰輝石礦項目的資源儲量進行了評估，但該資源量數(shù)據(jù)仍有可能存在總資源量、儲量與實際總資源量、儲量、實際可采儲量不一致的風險，且礦產(chǎn)開采需要進行一系列的固定資產(chǎn)投資和技術投入，同時受Goulamina 鋰輝石礦項目所處環(huán)境的自然條件約束，可能會存在不能達到預期采礦規(guī)模的風險。（3）受國際政治、經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等方面的影響，本次投資收益也存在一定的不確定性。
（中國粉體網(wǎng)編輯整理/蘇簡）
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