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1、涂料工業(yè)概況
涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，起到保護(hù)、裝飾或其他特殊功能。根據(jù)溶劑種類不同，涂料可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料；根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，涂料可分為工業(yè)涂料、建筑涂料、其他通用涂料及輔助材料。
涂料應(yīng)用領(lǐng)域分類情況
2、全球涂料市場
根據(jù)Fortune Business Insight統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球涂料市場規(guī)模為1,600.30億美元，2022年將達(dá)到1,670.40億美元。根據(jù)其預(yù)測，到2029年，全球涂料市場規(guī)模預(yù)計將增長到2,350.60億美元，2022年至2029年的年均復(fù)合增長率為5.0%，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。
2021年-2029年全球涂料市場規(guī)模情況及預(yù)測
3、我國涂料市場
我國涂料行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對較小，市場化程度相對較高。目前，全國擁有涂料生產(chǎn)的企業(yè)總數(shù)超萬家，更不論其余的配套企業(yè)；同時還有大量的企業(yè)或資本持續(xù)不斷涌進(jìn)涂料行業(yè)。
2011年至2022年全國涂料總產(chǎn)量情況
可見涂料行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場化程度較高，競爭較為充分，導(dǎo)致市場集中度非常低。但在高端市場，尤其是一些門檻極高的汽車、船舶、航空、風(fēng)電等涂料市場絕大部分被外資品牌壟斷，這些領(lǐng)域的市場集中度非常高。
4、涂料市場占率
根據(jù)涂界數(shù)據(jù)，2022年中國涂料市場市占率前10的公司共計占據(jù)全國涂料18.10%的市場份額，其中全國排名前5的涂料企業(yè)分別是立邦涂料、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹和宣偉，市占率分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%和1.37%。
國內(nèi)有3家入圍市場份額前十榜單的企業(yè)，三棵樹以1.90%的市占率位居全國第四，銷售規(guī)模在民族涂料企業(yè)中排名第一，這也其連續(xù)4年蟬聯(lián)中國本土涂料企業(yè)第一；嘉寶莉以0.99%的市場占有率位居全國第八，湘江涂料以0.91%的市占率位居全國第九。從數(shù)據(jù)來看，三家中國排名前三的民族涂料企業(yè)市占率均非常低。
從市占率來看，各大企業(yè)都普遍都非常低，也意味著國內(nèi)涂料行業(yè)集中度非常低。位居前十強的企業(yè)宣偉、佐敦、巴斯夫2022年的市占率均不到2%；艾仕得、亞士創(chuàng)能、海虹老人、永記造漆、巴德士、展辰、德威、美涂士、紫荊花、大寶、麥加芯彩、久諾、固克、金力泰等知名企業(yè)2022年的市占率均小于1%。
5、涂料各細(xì)分市場蘊含機會
從整個行業(yè)角度來看，所有企業(yè)的市占率都非常低。但從各細(xì)分市場來看，集中度卻存在著巨大的差異，比如汽車涂料、船舶涂料、民用航空涂料、集裝箱涂料、核電涂料、風(fēng)電涂料、光纖涂料、3C涂料、海洋工程裝備涂料、軌道交通裝備涂料、絕緣涂料等細(xì)分領(lǐng)域的市場集中度非常高，有的領(lǐng)域CR5甚至高達(dá)90%以上。
11月3日，國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)專業(yè)財經(jīng)媒體《涂界》（Coatings Industry）發(fā)布了“2023中國涂料工業(yè)專業(yè)細(xì)分市場競爭力排行榜”。
榜單顯示，在工業(yè)涂料、汽車涂料、工業(yè)重防腐涂料、船舶涂料、風(fēng)電涂料、航空航天涂料等多個細(xì)分類別中，外資企業(yè)占據(jù)名額較多，且市場份額較大；本土企業(yè)則在集裝箱涂料、軌道交通裝備涂料、防火涂料、建筑涂料、家裝漆零售、工程建筑涂料、軍工涂料、絕緣涂料、道路標(biāo)線涂料、防水涂料、家具漆、藝術(shù)涂料等細(xì)分類別中名額占據(jù)較多。
根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國涂料全行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3488萬噸，同比下降8.5%；主營業(yè)務(wù)收入預(yù)約4525億元，同比下降5.2%；由于受到原材料價格上漲、產(chǎn)量和主營業(yè)務(wù)收入下滑等的不利影響，利潤總額同比大幅下降23.7%至約233億元。
2023年1-7月，我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量2010.3萬噸，較上年同期同比增長4.6%。展望全年，2023下半年，涂料行業(yè)總體將保持穩(wěn)健增長，對比2021、2022平均水平，產(chǎn)量預(yù)計將增長1-2%；主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計將增長-1%；利潤總額預(yù)計將增長約-3.8%。
根據(jù)Orr&Boss提供的數(shù)據(jù)，2023年全球涂料市場規(guī)模預(yù)計為營收1960億美元，產(chǎn)量479億升。其中，亞洲是最大的涂料市場，裝飾涂料是最大的細(xì)分領(lǐng)域。
比如乘用車涂料領(lǐng)域，巴斯夫、PPG、關(guān)西、立邦、艾仕得、KCC等六大外資企業(yè)占據(jù)了85%以上的市場份額，特別是在汽車乘用車車身涂料領(lǐng)域處于近乎全部壟斷地位。浩力森、松井、東來、大橋化工、雅圖高新、信和等本土企業(yè)則在汽車零部件涂料、動力電池涂料市場占有一定份額。雅圖高新、東來涂料等自主品牌在汽車修補漆領(lǐng)域占有一定的市場份額。
在風(fēng)電涂料領(lǐng)域，麥加芯彩、佐敦、海虹老人、PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇、西北永新、福斯特、德威、海隆等少數(shù)企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額，全國市占率高達(dá)84%，特別是風(fēng)電葉片涂料、海上風(fēng)電涂料的市場集中度非常高。在船舶涂料領(lǐng)域，佐敦、海虹老人、中涂化工、國際油漆、PPG、金剛化工、宣偉、魚童、雙瑞、海隆前十強企業(yè)的市占率高達(dá)94%，特別是高端民用船舶涂料、遠(yuǎn)洋船舶涂料市場集中度非常高，幾乎被外資企業(yè)全部壟斷。
在民用航空涂料領(lǐng)域，PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數(shù)企業(yè)處于近乎全部壟斷地位，不過隨著中國國產(chǎn)大飛機C919的商業(yè)運營后，�；�、常州涂料院等少數(shù)本土企業(yè)開發(fā)的航空涂料首次應(yīng)用在了民用大飛機，打破了國際市場壟斷。此外，松井等多家涂企也在積極布局民營航空涂料市場。
在集裝箱涂料領(lǐng)域，德威涂料、麥加芯彩、金剛化工、海虹老人、中涂化工、中遠(yuǎn)海運國際六家企業(yè)市占率高達(dá)95%以上。在軌道交通裝備涂料領(lǐng)域，亮克威澤、飛鹿股份、金魚漆、華豹涂料、四方威凱、維新制漆、大橋化工、優(yōu)美特、七維等少數(shù)企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額。
在建筑涂料領(lǐng)域，雖然外資企業(yè)立邦和多樂士的銷售規(guī)模處于領(lǐng)先地位，但三棵樹、亞士、嘉寶莉、巴德士、固克、久諾、美涂士、傳化、潔士美、東方雨虹、富思特、德普威等本土企業(yè)逐步發(fā)展壯大，總的市場份額超越了立邦和多樂士，其中三棵樹的建筑涂料銷售規(guī)模早已超越多樂士。在家具漆領(lǐng)域，展辰、宣偉-華潤、嘉寶莉、巴德士、立邦、君子蘭、大寶漆、紫荊花、百川等少數(shù)企業(yè)占有大部分市場份額。
6、涂料行業(yè)集中度低原因分析
整個涂料行業(yè)集中度低，這其中有諸多原因，一是由于過多的投資和建廠，涂料行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)能過剩，大量的無效產(chǎn)能使得市場上的企業(yè)數(shù)量增多，市場競爭激烈，導(dǎo)致市場集中度低。二是由于涂料企業(yè)間產(chǎn)品差異度不大，因此市場上消費者對于不同品牌的涂料產(chǎn)品缺乏明顯的品牌別度和忠誠度，容易被價格和促銷活動所左右。這種情況導(dǎo)致競爭更加殘酷，通過低價和促銷來爭奪市場份額，市場集中度難以提高。
三是，涂料企業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻較低，使得市場上出現(xiàn)了大量的小型企業(yè)，市場上的企業(yè)數(shù)量增多，市場集中度低。四是，以低價為賣點的成本競爭非常激烈，涂料企業(yè)通過壓縮成本來爭奪市場份額，而過高的成本壓力也限制了市場集中度提高的空間。五是，盡管多個高端涂料市場集中度非常高，但高端市場份額相對于中低端市場占比較低，而中低端市場目前仍極度分散，由此拉低了整個行業(yè)的集中度指數(shù)。
7、國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展格局和趨勢
廣東省作為中國涂料第一大省，產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先其他省份和地區(qū)，上海市和江蘇省產(chǎn)量不相上下。2022年僅廣東省、江蘇省和上海市三個省份和地區(qū)涂料產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全國產(chǎn)量的45.8%。其中，廣東省涂料產(chǎn)量同比減少35.2%，上海同比減少13.6%，需重點關(guān)注。四川、湖南、河南和安徽占據(jù)涂料產(chǎn)量第二梯隊，其中湖南省和安徽省表現(xiàn)搶眼，同比增長分別為6.2%和5.8%。
2022年全國各大省份涂料產(chǎn)量及占比圖
2021、2022年涂料產(chǎn)量區(qū)域占示意圖
2016年-2022年全國前100強涂料企業(yè)營業(yè)收入國內(nèi)企業(yè)與國際品牌企業(yè)占比情況
從競爭格局的演變來看，隨著產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的不斷提高，加之本土化優(yōu)勢，近年來國內(nèi)企業(yè)進(jìn)步明顯，企業(yè)營收占比整體呈現(xiàn)上升趨勢，涂料市場的國產(chǎn)化替代趨勢愈發(fā)明顯。
2022年涂料區(qū)域產(chǎn)量占比和2021年相比有部分變化，主要生產(chǎn)區(qū)域華東、華南小幅下降主要原因是廣東省和上海市產(chǎn)量較去年同比下降。華中和西南地區(qū)產(chǎn)量占比增加明顯，主要是由于湖南和四川新增產(chǎn)能增加發(fā)展平穩(wěn)，西北地區(qū)和東北地區(qū)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍持續(xù)弱勢。華南、華中與華東地區(qū)涂料產(chǎn)量總和占全國的84.61%，涂料行業(yè)的發(fā)展與所在地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)市場成熟程度、資金與人才儲備等綜合因素息息相關(guān)，總體而言，涂料行業(yè)供應(yīng)分布格局仍然與我國宏觀經(jīng)濟(jì)分布格局保持一致。
結(jié)語
預(yù)計未來由于行業(yè)對涂料產(chǎn)品環(huán)保及性能的要求不斷提高，將對涂料公司資金及研發(fā)的投入提出更高要求，未來市場集中度可能持續(xù)提高。
參考來源：涂界、粉體網(wǎng)、中國涂料工業(yè)協(xié)會、麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司招股說明書、2022-2023年度中國涂料行業(yè)市場分析報告
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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