中國(guó)粉體網(wǎng)訊  2023年，是中國(guó)光伏市場(chǎng)風(fēng)云變幻的一年，光伏價(jià)格波動(dòng)式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。中國(guó)粉體網(wǎng)提取關(guān)鍵詞以提示行業(yè)的未來(lái)方向。

擴(kuò)產(chǎn)

2023年，硅料、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)都經(jīng)歷了大幅度的擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，多晶硅領(lǐng)域投產(chǎn)的項(xiàng)目達(dá)到16個(gè)左右，落地產(chǎn)能達(dá)到107.3萬(wàn)噸；硅棒、硅片環(huán)節(jié)投產(chǎn)項(xiàng)目21個(gè)，落地產(chǎn)能348GW；電池片環(huán)節(jié)投產(chǎn)、試產(chǎn)項(xiàng)目有60個(gè)，落地產(chǎn)能約480.15GW；組件環(huán)節(jié)投產(chǎn)項(xiàng)目47個(gè)，落地產(chǎn)能約269.95GW。光伏電池片環(huán)節(jié)簽約的項(xiàng)目有79個(gè)，開工的項(xiàng)目有40個(gè)，投產(chǎn)的項(xiàng)目有60個(gè)。

盡管產(chǎn)能過(guò)剩的聲音于2022年就不絕于耳，但2023年擴(kuò)產(chǎn)的勢(shì)頭有增無(wú)減。

產(chǎn)能過(guò)剩

經(jīng)過(guò)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)后，隨之而來(lái)的是全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年硅片、電池片和組件產(chǎn)能分別為628、559和574GW，2023年硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能分別為828、886和853GW。到2024年，硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能預(yù)計(jì)都將增長(zhǎng)至1000GW左右。

2023年成為光伏產(chǎn)能釋放最快的一年。前三季度，晶科、晶澳、隆基、通威四大光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，以及天合光能、阿特斯等投建項(xiàng)目金額合計(jì)已超5540億元，光伏市場(chǎng)產(chǎn)能競(jìng)賽愈演愈烈。

自從5月上海SNEC國(guó)際光伏展以來(lái)，隆基李振國(guó)、天合高紀(jì)凡、晶澳靳保芳、晶科李仙德、協(xié)鑫朱共山、通威劉漢元、陽(yáng)光曹仁賢、阿特斯瞿曉鏵等八大光伏巨頭掌門人均談及過(guò)產(chǎn)能過(guò)剩話題。為此，工信部在一次光伏企業(yè)座談會(huì)上也談到了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

種種跡象顯示，光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。

價(jià)格下行

2023年以來(lái)，硅料價(jià)格快速下行，曾經(jīng)“擁硅為王”的硅料企業(yè)又在數(shù)月之間經(jīng)歷了“冰火兩重天”。數(shù)據(jù)顯示：與2022年30萬(wàn)元/噸的高位相比，硅料目前已經(jīng)跌去70%。

硅料價(jià)格的大跌，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下跌。

硅片環(huán)節(jié)，M10硅片6.7元/片降至2.3元/片，G12硅片由6.7元/片降至3.3元/片，跌幅均超過(guò)50%。

電池片環(huán)節(jié)，曾每瓦高達(dá)1元以上的電池片目前已跌至0.5元左右。

組件價(jià)格更加“一路向下”，光伏組件價(jià)格自年初的1.9元/W左右，跌至目前不到1元/W，價(jià)格已近腰斬。

N型電池技術(shù)路線之爭(zhēng)

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)步伐全面加快，N型電池取代P型電池已成不可阻擋的大趨勢(shì)。同時(shí)，圍繞TOPCon、HJT和IBC三大先進(jìn)N型電池技術(shù)的主流之爭(zhēng)也拉開了大幕。

晶科能源、晶澳科技、天合光能、中來(lái)股份、阿特斯、一道新能堅(jiān)定看好TOPCon，華晟新能源、東方日升和泉為科技堅(jiān)定唱多HJT，BC電池陣營(yíng)里則有隆基綠能和愛(ài)股份兩大廠商，擁有建成的BC電池組件產(chǎn)能。

2023年年9月，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，BC類電池在未來(lái)將逐步取代TOPCON電池，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的5-6年內(nèi)，BC類電池將成為晶硅電池的主流技術(shù)。一時(shí)之間，N型技術(shù)路線紛爭(zhēng)涌起，再掀風(fēng)浪。

極致內(nèi)卷

“供需動(dòng)蕩、技術(shù)迭代、競(jìng)爭(zhēng)顛覆”——這是晶科能源和晶科科技董事長(zhǎng)李仙德對(duì)2023年光伏市場(chǎng)的精準(zhǔn)概括。

但如果要用一個(gè)詞語(yǔ)來(lái)描述市場(chǎng)的直觀表現(xiàn)，那無(wú)疑是“極致內(nèi)卷”。自2023年以來(lái)，光伏價(jià)格波動(dòng)式下跌，疊加電池技術(shù)迭代提速，行業(yè)內(nèi)卷程度前所未有。

由于全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)從2021、2022年的緊平衡局面轉(zhuǎn)為供大于求的局面，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格松動(dòng)，引發(fā)了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈。這種行業(yè)內(nèi)卷在組件端體現(xiàn)的尤為明顯。從5月份開始，先知先覺(jué)的光伏組件廠商不斷壓低組件招標(biāo)價(jià)格，以獲得中標(biāo)機(jī)會(huì)。到10月份，央國(guó)企組件招標(biāo)價(jià)格砸破1元/瓦心理關(guān)口，破了廠商的盈虧平衡線。

這次內(nèi)卷，就連頭部大廠都猝不及防。隆基綠能在2023三季報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上坦承誤判了市場(chǎng)形勢(shì)，失誤之一就是到二季度友商以低價(jià)訂單搶占市場(chǎng)的時(shí)候，隆基沒(méi)有跟進(jìn)，影響了組件銷售和四季度交付。爾后，隆基也加入了組件價(jià)格戰(zhàn)行列。

光伏組件廠商阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵曾公開表示：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力�！�

消納危機(jī)

分布式光伏正陷入消納困境。

2023年6月，為解決分布式光伏接網(wǎng)受限等問(wèn)題，國(guó)家能源局在全國(guó)范圍選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份，每個(gè)省選取5－10個(gè)試點(diǎn)縣（市）開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作。

其中，河南明確分布式光伏開發(fā)紅、黃、綠區(qū)域，按季度向社會(huì)公布，并適時(shí)縮短測(cè)算公布周期；優(yōu)先支持綠色區(qū)域內(nèi)的分布式光伏項(xiàng)目，黃色、紅色區(qū)域內(nèi)的分布式光伏項(xiàng)目，待落實(shí)消納條件后，再行開發(fā)建設(shè)。根據(jù)河南省能源大數(shù)據(jù)中心公布的情況，河南不同區(qū)域的承載力情況如下圖所示，河南整體上已經(jīng)處于紅黃狀態(tài)，綠色區(qū)域較小。

消納難題不只發(fā)生在試點(diǎn)省份。

四季度以來(lái)，安徽、廣東、河南、湖南等超過(guò)20個(gè)省、市地區(qū)出臺(tái)政策規(guī)范分布式光伏市場(chǎng)，其中包括暫緩分布式光伏備案，或規(guī)定不得開工、不予并網(wǎng)情形。消納問(wèn)題導(dǎo)致的備案困難已非個(gè)例，新能源項(xiàng)目大量入市后，在由于容量明顯不足造成消納難未解決的情況下，分布式光伏能否在明年繼續(xù)大規(guī)模開發(fā)也暫且存疑。

中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎表示：“不管是河南、廣東公布的試點(diǎn)結(jié)果，還是其他一些地區(qū)發(fā)布的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目備案或發(fā)展相關(guān)通知，最直接的影響就是沒(méi)有消納空間的地區(qū)不能再新建分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目了，肯定會(huì)對(duì)分布式光伏新增裝機(jī)產(chǎn)生一定抑制。但從另一方面來(lái)說(shuō)，促消納早已成為分布式光伏發(fā)展的主線�！�

光伏用地政策收緊

隨著光伏裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)，用地需求也隨之增加。光伏用地政策正面臨愈發(fā)嚴(yán)峻的形勢(shì)。

進(jìn)入“十四五”之后，隨著18億畝耕地紅線政策以及國(guó)土三調(diào)的調(diào)整推進(jìn)，此前的光伏用地政策不再適用，行業(yè)一直等待新政策出臺(tái)，為項(xiàng)目推進(jìn)提供支撐。

2023年4月，國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關(guān)工作的通知》，明確提出，光伏發(fā)電項(xiàng)目選址應(yīng)當(dāng)避讓耕地，新建、擴(kuò)建光伏發(fā)電項(xiàng)目，一律不得占用永久基本農(nóng)田、基本草原、Ⅰ級(jí)保護(hù)林地和東北內(nèi)蒙古重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)。所有光伏方陣用地一律不得占用耕地。

某開發(fā)人員表示，新的用地政策比“十三五”時(shí)期要更嚴(yán)格了，但有規(guī)則可依對(duì)于投資企業(yè)來(lái)說(shuō)就可以適當(dāng)?shù)囊?guī)避風(fēng)險(xiǎn)，否則受用地影響，很多項(xiàng)目是無(wú)法推進(jìn)的，尤其是中東部以及西南部分林草、耕地較多的省份。

但實(shí)際上，由于光伏用地政策涉跨部門管理，在執(zhí)行過(guò)程中，各省甚至各地區(qū)的光伏用地政策卻不盡相同。不少新建、在建或存量項(xiàng)目受水利、用地政策調(diào)整而被拆除，比如潁上縣焦崗湖聚安光伏項(xiàng)目因侵占湖泊被拆除、海南臨高某企業(yè)光伏項(xiàng)目非法占地拆除、景縣疆能50兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏侵占耕地被拆除等。

由于新舊政策更替，光伏項(xiàng)目用地性質(zhì)的界定存在不清晰的情況，導(dǎo)致土地作為稀缺資源，用地矛盾進(jìn)一步加劇。

從國(guó)家發(fā)展全局和光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展考量，光伏用地政策的收緊是科學(xué)的研判，無(wú)可厚非。但是，想要徹底理解中央級(jí)政策和各地政策的差異、新舊政策的差異，著實(shí)不易。

分時(shí)電價(jià)

2023年下半年以來(lái)，安徽、河北、浙江、福建、甘肅、青海、遼寧、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等多地發(fā)布文件，進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)政策；湖北省出臺(tái)了“征求工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)意見(jiàn)的通知”；云南擬從2024年1月1日起開始實(shí)施分時(shí)電價(jià)（居民和農(nóng)業(yè)用電除外）；山東省優(yōu)化了工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，于2024年1月1日起開始執(zhí)行。

從市場(chǎng)反饋來(lái)看，或調(diào)整金融政策、或考慮配置儲(chǔ)能。分時(shí)電價(jià)政策的出臺(tái)將對(duì)工商業(yè)分布式光伏投資收益造成一定影響。

全面配儲(chǔ)

構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，發(fā)展光伏+都離不開儲(chǔ)能。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古、福建、山東、甘肅、安徽、青海、江西、江蘇、廣西、西藏、廣東、云南、湖北、貴州、河南、陜西和河北對(duì)風(fēng)電、光伏都有一定的強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，且越來(lái)越嚴(yán)格。

進(jìn)入2023年，儲(chǔ)能在能源市場(chǎng)的“剛需”身份進(jìn)一步確定，國(guó)內(nèi)關(guān)于強(qiáng)制配儲(chǔ)、以配儲(chǔ)換消納的地區(qū)數(shù)量明顯上升，且配儲(chǔ)要求正發(fā)生在工商業(yè)、戶用光伏等分布式光伏身上。下半年，河南、河北、湖南等地相繼出臺(tái)了征求意見(jiàn)或試行政策，計(jì)劃在全省范圍內(nèi)開展分布式光伏配置儲(chǔ)能。

有消息透露，分布式光伏全面配儲(chǔ)時(shí)代即將來(lái)臨，相關(guān)政策或已在路上。

光伏大洗牌

隨著硅料跌到6萬(wàn)元/噸，觸及二、三線廠商成本線，組件跌破1元/瓦的成本線，光伏行業(yè)內(nèi)部的洗牌已經(jīng)在所難免。

2023年下半年以來(lái)，包括皇氏集團(tuán)、樂(lè)通股份、奧維通信等近十家公司開始放棄或削減其光伏項(xiàng)目投資。

一部分廠商可能因虧損而兜售項(xiàng)目，或出現(xiàn)資金鏈斷裂而破產(chǎn)的情形。按照未來(lái)將有50%以上的光伏廠商被淘汰出局的預(yù)期，這次行業(yè)大洗牌會(huì)相當(dāng)猛烈。

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/星耀）

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