中國(guó)粉體網(wǎng)訊 鈦白粉最大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)是企業(yè)自己制造的？市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，未來(lái)怎么走?

1、2023年鈦白粉產(chǎn)能概況

鈦白粉聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)畢勝介紹，2023年，全國(guó)鈦白粉全行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)共42家（不包括后加工/后處理型企業(yè)），金紅石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品，以及氯化法產(chǎn)品）和銳鈦型鈦白粉及其他相關(guān)產(chǎn)品的總量達(dá)到428萬(wàn)噸，扣除外購(gòu)用于表面處理的粗品部分，實(shí)際產(chǎn)量為416萬(wàn)噸。

鈦白粉

2023年，金紅石型產(chǎn)品產(chǎn)量為360萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的86.53%，比上年增加3.22個(gè)百分點(diǎn)；銳鈦型產(chǎn)品產(chǎn)量為42萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的比例為10.10%，比上年下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；非顏料級(jí)和其他類(lèi)型產(chǎn)品產(chǎn)量為14萬(wàn)噸，占比為3.37%，比上年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2023年，氯化法產(chǎn)品產(chǎn)量為69.2.萬(wàn)噸，比上年大幅增加19.5萬(wàn)噸，增幅為39.33%。氯化法產(chǎn)品占鈦白粉總產(chǎn)量的16.63%，占金紅石型產(chǎn)品產(chǎn)量的19.22%，都較之上年有明顯增加。

2023年在可比較的42家生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)量增加的有28家，占比為66.67%；下降的11家，占比為26.19%。2023年底，全行業(yè)42家全流程型鈦白粉企業(yè)的在產(chǎn)有效規(guī)模為520萬(wàn)噸/年，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為80.0%，比上年下降3個(gè)百分點(diǎn)。

畢勝認(rèn)為，生產(chǎn)商越來(lái)越少，單個(gè)生產(chǎn)商的規(guī)模越來(lái)越大，是國(guó)際上鈦白粉工業(yè)的發(fā)展潮流之一�，F(xiàn)今，除中國(guó)以外，全球的鈦白粉生產(chǎn)商只有10多家，工廠(chǎng)數(shù)17~18座，綜合產(chǎn)能為350萬(wàn)噸/年左右。畢勝進(jìn)一步指出，我國(guó)的鈦白粉工業(yè)要由大國(guó)走向強(qiáng)國(guó)，應(yīng)適應(yīng)國(guó)際潮流，加快淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵(lì)先進(jìn)產(chǎn)能兼并重組，大幅削減生產(chǎn)商數(shù)量，結(jié)構(gòu)性改革是行業(yè)發(fā)展的必由之路。

2、資源與市場(chǎng)是鈦白粉行業(yè)的大挑戰(zhàn)

未來(lái)鈦白粉行業(yè)有兩大挑戰(zhàn)，一是鈦礦，二是市場(chǎng)。鈦礦方面，隨著新項(xiàng)目的投產(chǎn)，鈦原料短缺問(wèn)題將進(jìn)一步顯現(xiàn)。目前，國(guó)產(chǎn)鈦原料主要產(chǎn)地為四川攀西地區(qū)，河北承德地區(qū)，以及山東、新疆等地較小礦山，產(chǎn)能的總體擴(kuò)增程度有限。而進(jìn)口礦的數(shù)量總體上呈下降趨勢(shì)，到港船期也存在諸多不確定因素。未來(lái)，鈦礦原料的市場(chǎng)供求失衡將是大概率的事情。

全行業(yè)42家全流程型的鈦白粉生產(chǎn)商中，具有或部分具有鈦原料資源的只有5家，其余的廠(chǎng)家只能通過(guò)不同的渠道外購(gòu)原料，這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來(lái)不確定性。因此，不但沸騰氯化法鈦白粉生產(chǎn)所用的高檔鈦原料供應(yīng)是一個(gè)難題，硫酸法鈦白粉也同樣面臨鈦原料短缺的瓶頸。

市場(chǎng)方面，2024年鈦白粉產(chǎn)品新投產(chǎn)項(xiàng)目繼續(xù)釋放，但終端涂塑行業(yè)已進(jìn)入存量發(fā)展階段，因此鈦白產(chǎn)品及下游供過(guò)于求的現(xiàn)狀的改變?nèi)孕钑r(shí)間消化，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)或繼續(xù)向上游轉(zhuǎn)移，同時(shí)原料價(jià)格沿產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導(dǎo)影響或增強(qiáng)，價(jià)格的低位運(yùn)行階段或仍持續(xù)。此外，還有借新能源材料名義而上馬的新建或擴(kuò)建的硫酸法項(xiàng)目。即使上述擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的一部分能實(shí)現(xiàn)，未來(lái)2～3年后，全國(guó)的鈦白粉總產(chǎn)能將至少提升到750萬(wàn)噸，是屆時(shí)世界其余國(guó)家所有產(chǎn)能的2倍以上，占全球總產(chǎn)能的2/3。

隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的局面。其實(shí)，前期出臺(tái)的新版產(chǎn)業(yè)政策已將鈦白粉行業(yè)定義為產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)業(yè)之一。所以，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)于鈦白粉行業(yè)而言尤為現(xiàn)實(shí)。

畢勝?gòu)?qiáng)調(diào)，雖然近年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)是中國(guó)的鈦白粉的市場(chǎng)支柱之一，出口量基本占產(chǎn)量的1/3左右，但這并非無(wú)限的。

3、鈦白粉進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月份，中國(guó)進(jìn)口鈦白粉累計(jì)約7.33萬(wàn)噸，同比下降40.46%，進(jìn)口量減少在4.98萬(wàn)噸。鈦白粉進(jìn)口量下降主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)清淡，對(duì)鈦白粉需求有限，企業(yè)成本壓力大。

從出口量來(lái)看，1-11月累計(jì)出口約149.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.14%。出口份額穩(wěn)步增加，對(duì)鈦白粉新增產(chǎn)能有一定的利好。加之國(guó)際市場(chǎng)鈦白粉產(chǎn)能退出，更加利好國(guó)內(nèi)鈦白粉出口，未來(lái)鈦白粉出口將繼續(xù)穩(wěn)中有升。

從出口均價(jià)來(lái)看，2023年11月中國(guó)鈦白粉出口均價(jià)約2229.27美元/噸，同比增長(zhǎng)6.60%，環(huán)比增長(zhǎng)0.80%。

從出口國(guó)來(lái)看，我國(guó)鈦白粉11月出口數(shù)量前五名的國(guó)家：印度、巴西、韓國(guó)、土耳其、越南，分別占總出口量16.45%、7.07%、4.89%、4.89%、4.47%。

4、鈦白粉行情分析

從價(jià)格來(lái)看，2023年整體來(lái)看鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格上漲。年初國(guó)內(nèi)鈦白粉均價(jià)為15933.33元/噸，年末均價(jià)為16483.33元/噸，年內(nèi)價(jià)格上漲，幅度為3.45%。

2023年的行情發(fā)展來(lái)看，鈦白粉行情呈M字形走勢(shì)。第一季度，鈦白粉企業(yè)市場(chǎng)信心較好，價(jià)格上漲。第二季度，成本支撐減弱，需求一般，價(jià)格下調(diào)。第三季度，龍企發(fā)函宣漲，市場(chǎng)好轉(zhuǎn)交投情緒活躍，價(jià)格上漲。第四季度，國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)行情清淡，市場(chǎng)價(jià)格下跌。

當(dāng)前價(jià)格已逼近行業(yè)中小企業(yè)成本線(xiàn)。根據(jù)百川盈孚，截至1月8日鈦白粉市場(chǎng)售價(jià)15708元/噸，對(duì)應(yīng)行業(yè)噸毛利161元/噸。原材料端，鈦精礦價(jià)格較強(qiáng)勢(shì)，截至1月8日市場(chǎng)售價(jià)2023元/噸，月漲幅+1.25%。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前鈦白粉企業(yè)挺價(jià)意識(shí)依舊較強(qiáng)，龍佰、魯北等企業(yè)接連發(fā)布漲價(jià)函，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格有一定的維穩(wěn)作用，但下游需求不見(jiàn)恢復(fù)的跡象，預(yù)計(jì)鈦白粉價(jià)格將繼續(xù)維持弱勢(shì)整理走勢(shì)。

2024年，如何迎接來(lái)自鈦白粉市場(chǎng)的挑戰(zhàn)？

參考來(lái)源：廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化工報(bào)、鈦白粉中心、中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)泰君安研報(bào)等

(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)

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