中國粉體網(wǎng)訊 2023年我國鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到416萬噸，同比增加25萬噸，增幅為6.3%。強大的產(chǎn)能、產(chǎn)量已經(jīng)成“煩惱”，出口是必須要走的路，而且必須要走對。
中國鈦白粉由大變強 是最大還不是最強
據(jù)美國地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國以550萬噸的鈦白粉產(chǎn)能占據(jù)全球市場的主導(dǎo)地位，占比高達(dá)56%，這一比例遠(yuǎn)超其他國家，一方面顯示出中國在全球鈦白粉產(chǎn)業(yè)中的核心地位，但也說明中國急需尋找新的市場。
除中國外，美國的產(chǎn)能為136萬噸，占比14%，位居第二，也是一個重要的鈦白粉生產(chǎn)國。其他國家和地區(qū)的產(chǎn)能相對較小，但仍有一定的市場份額。例如，墨西哥、德國、日本和英國的產(chǎn)能都在30萬噸以上，產(chǎn)能合計占全球總產(chǎn)能的約13%。其他鈦白粉生產(chǎn)國包括澳大利亞、沙特阿拉伯、烏克蘭、加拿大、印度和俄羅斯等，它們各自貢獻(xiàn)了一定比例的產(chǎn)能，并對當(dāng)?shù)氐幕な袌龊腿蚬⿷?yīng)鏈產(chǎn)生影響。
至于為什么不是最強，原因很多。相比于國外的高端也鈦白粉，國內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品質(zhì)量都有一定不足之處，比如表現(xiàn)在白度、消色力、遮蓋力。耐候性等指標(biāo)有差距。
中國鈦白粉出口業(yè)務(wù)不斷繁榮 但絕非坦途
近些年，由于外部環(huán)境變化，海外鈦白粉廠家生存艱難，部分公司面臨破產(chǎn)，部分公司選擇關(guān)閉高成本產(chǎn)能。2023年5月海外鈦白粉生產(chǎn)廠家泛能拓(Venator)在美國申請破產(chǎn)保護(hù)，同年7月科慕宣布關(guān)閉臺灣鈦白粉工廠。由于海外鈦白粉產(chǎn)能退出較多，國內(nèi)鈦白粉得以把握出海機(jī)會。
我國鈦白粉出口總量從2019年的100.3萬噸增長到2023年的164.2萬噸，五年復(fù)合年增長率約為12.78%，出口增長顯著。其中亞洲在出口市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，總體上保持在55%左右，歐洲和南美洲的市場份額相對穩(wěn)定在20%和10%左右。
從鈦白粉出口量看，印度/巴西/土耳其/阿聯(lián)酋等國家年復(fù)合增速高于平均水平，越南/印尼/馬來西亞等國家增長也較快，可以說新興國家發(fā)展對帶動我國鈦白粉出口量持續(xù)增長起到重要作用。從底層邏輯來看，經(jīng)濟(jì)增長和人口增加是全球鈦白粉需求增長的主要驅(qū)動力，經(jīng)濟(jì)與人口這兩種增長力通常會帶動建筑和裝修行業(yè)的需求增加，進(jìn)而影響鈦白粉的市場需求。
但必須要注意的是，出口價格正在下滑，尤其是出口鈦白粉至各主要國家的稅費還存在較大差異以及不同程度的貿(mào)易壁壘。韓國、印度尼西亞、越南、泰國均有免關(guān)稅的貿(mào)易協(xié)定。歐盟、印度為保護(hù)自身鈦白粉企業(yè)，近期歐盟、印度、巴西紛紛對中國鈦白粉產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查，貿(mào)易市場上又增加了不確定性。
從中長期發(fā)展來看，擴(kuò)產(chǎn)并非盈利良策，要搶占鈦白粉市場必須進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。2024年，Kronos預(yù)計行業(yè)不太可能有進(jìn)一步的大規(guī)模產(chǎn)能增加，且在可預(yù)見的未來，歐洲或北美地區(qū)不太可能新建鈦白粉工廠。據(jù)Chemours測算，2023年全球鈦白粉名義產(chǎn)能估計約為940萬噸，全球需求量估計約為680萬噸，其中約60%為高性能顏料，且預(yù)計2024年全球鈦白粉的需求量將相對于2023年同比會適度增長。高性能顏料占比較大充分說明低端產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)所剩無幾，而這對很多硫酸法生產(chǎn)工藝并不友好，對氯化法尚未全面發(fā)展起來的中國也有些不利。
參考來源：中國海關(guān)、粉體網(wǎng)、浙商證券研究所、百川盈孚、國信證券等
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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