中國粉體網(wǎng)訊 高純石英砂之于光伏產(chǎn)業(yè)鏈,就像碳酸鋰之于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,如果缺了它倆,這兩大產(chǎn)業(yè)就無法正常運(yùn)行。高純石英砂是生產(chǎn)單晶硅用的容器——石英坩堝的核心原料,而碳酸鋰是鋰電池核心材料——磷酸鐵鋰和部分三元正極材料以及六氟磷酸鋰電解液的主要原料。
高純石英砂和碳酸鋰這兩種粉體材料不僅在各自產(chǎn)業(yè)鏈中的地位重要性相似,就連近兩年的經(jīng)歷也是非常相近。
“坐過山車”的碳酸鋰
碳酸鋰是一種無機(jī)化合物,化學(xué)式為Li2CO3,為無色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉體。電池級(jí)碳酸鋰是鋰離子電池正極材料及電解質(zhì)材料的基礎(chǔ)原料,下游應(yīng)用包括3C產(chǎn)品、電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、基站儲(chǔ)能電源等行業(yè)。
贛鋒碳酸鋰
2020年之前,由于新能源汽車銷量相對(duì)低迷,碳酸鋰價(jià)格一度跌破企業(yè)成本線,大量鋰礦企業(yè)停業(yè),甚至面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。隨著新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,帶動(dòng)碳酸鋰等材料需求井噴引起價(jià)格上漲,2020年9月份,工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從最低的4萬元/噸左右啟動(dòng),到2022年一季度攀升至約50萬元/噸。
彼時(shí)碳酸鋰的漲勢(shì),夸張到幾乎一天一個(gè)價(jià)。2022年9月底,碳酸鋰日均漲1500-2500元/噸,到10月中旬,日均漲幅為2500-3500元/噸,上漲速度可見一斑。同年11月,碳酸鋰價(jià)格達(dá)到歷史新高,突破60萬元/噸。鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)幾乎都賺了個(gè)盆滿缽滿,尤其是鋰鹽企業(yè)。
然而2023年開年,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低。碳酸鋰月均價(jià)格,從年初1月的50萬元/噸,到2023年末12月的10萬元/噸,整個(gè)跌幅約高達(dá)80%,可謂是“膝斬”。雖年中價(jià)格有回升,但屬于曇花一現(xiàn),效果不佳。
而且,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格暴跌的速度不亞于其暴漲時(shí)的速度。從2022年11月中旬的60萬元/噸頂點(diǎn),到2023年2月底跌至40萬元每噸,前后歷經(jīng)約100天,日均下跌約2000元/噸左右;然后從2月底的40萬每噸到3月20日的30萬元/噸,前后歷時(shí)約20天,日均跌幅近5000元/噸。
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的“膝斬”,一般分析認(rèn)為是短期供需關(guān)系發(fā)生變化。在供應(yīng)端,一方面,部分企業(yè)此前布局的鋰礦、碳酸鋰產(chǎn)能開始釋放,供給增加;另一方面,國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能增加,自2018年以來,碳酸鋰產(chǎn)量連續(xù)保持增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國42家碳酸鋰廠家2022年度總產(chǎn)量約34.29萬噸,同比增長48.84%。
在需求端,中游的材料企業(yè)大多在2022年底已進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和備料,在企業(yè)大趕快趕節(jié)奏下,正極材料、負(fù)極材料、電解液及至電池企業(yè),已經(jīng)出現(xiàn)短期產(chǎn)能過剩預(yù)警。同時(shí)在終端市場(chǎng)方面,2023年國內(nèi)新能源汽車受補(bǔ)貼退出和燃油車清倉促銷雙重沖擊,產(chǎn)業(yè)鏈去庫存,導(dǎo)致鋰需求低迷。而且盡管價(jià)格下降,不少電池企業(yè)仍在觀望,等待價(jià)格進(jìn)一步下跌。
經(jīng)歷過山車式的動(dòng)蕩之后,碳酸鋰的價(jià)格至今(2024年6月初)仍在10萬元/噸徘徊著。
“尋求突圍”的高純石英砂
太平洋高純石英砂
高純石英砂是采用天然水晶或優(yōu)質(zhì)天然石英石,經(jīng)過精挑細(xì)選、精細(xì)加工而成。隨著新一代信息技術(shù)、新能源、新材料產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展,高純石英砂的戰(zhàn)略性地位日益凸顯。
2018年之前,國內(nèi)廠商生產(chǎn)石英坩堝主要采用進(jìn)口石英砂,坩堝用高純石英砂國產(chǎn)化率幾乎為0,2018年中美貿(mào)易摩擦迫使單晶硅生產(chǎn)廠商為保障供應(yīng)鏈安全去嘗試采用國產(chǎn)高純石英砂。自此,國產(chǎn)高純石英砂替代進(jìn)口的進(jìn)程加速推進(jìn)。
2021年,新能源光伏等行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,高純石英砂也成為光伏行業(yè)用石英坩堝的“搶手資源”,其價(jià)格也一路水漲船高。2021年的高純石英砂價(jià)格在2萬元-3萬元,據(jù)中粉價(jià)格指數(shù),2022年1-7月高純石英砂不含稅均價(jià)來到4.2萬元/噸;2022年12月,龍頭企業(yè)光伏石英坩堝用內(nèi)層砂價(jià)格在8-9萬元/噸。到了2023年10月,龍頭企業(yè)石英坩堝用內(nèi)層砂價(jià)格在40-44萬元/噸及以上。
價(jià)格暴漲,生產(chǎn)企業(yè)受益頗豐。全球高純石英砂龍頭石英股份2023年上半年,營業(yè)收入34.34億元,同比增長392.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤24.31億元,同比增長742.52%;2023年前三季度營收約59億元,同比增加378.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約42.07億元,同比增加638.32%。
由于光伏行業(yè)發(fā)展過快導(dǎo)致石英系列材料短缺,光伏產(chǎn)業(yè)鏈備了越來越多的石英系列材料安全庫存。2023年9月15日,在“全國集成電路及光伏用高純石英材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”上,江蘇太平洋石英股份有限公司董事長陳士斌作了《高純石英材料的應(yīng)用及行業(yè)發(fā)展》報(bào)告。此次演講中,陳士斌預(yù)計(jì)2023年第四季度光伏用高純石英砂供大于求,且2024年的市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇。也正是在2023年第四季度,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)性利潤下滑逐步向全鏈條傳導(dǎo),石英材料價(jià)格下行。
2024年5月28日,長期關(guān)注工業(yè)硅、多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)的中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì),罕見地開始發(fā)布高純石英砂價(jià)格。據(jù)其公告,石英坩堝內(nèi)層用高純石英砂6月4日均價(jià)為11.5萬元/噸。自40多萬元/噸的頂點(diǎn),價(jià)格降了大約70%,跟碳酸鋰的近況類似,高純砂價(jià)格也接近于“膝斬”了。
硅業(yè)分會(huì)發(fā)布高純砂價(jià)格
石英股份2024年第一季度報(bào)告顯示,其營業(yè)收入為3.93億元,同比減少67.82%,歸屬于上市公司股東的凈利潤1.58億元,同比減少80.7%。這一變化也鮮明地反映了高純石英砂價(jià)格的劇烈動(dòng)蕩。
自2003年開始,中國粉體網(wǎng)就持續(xù)關(guān)注高純石英原料市場(chǎng),據(jù)中國粉體網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2024年1-5月,涉及高純石英砂的項(xiàng)目50多個(gè),規(guī)劃產(chǎn)能近80萬噸,總投資金額超220億元。
短期內(nèi)如此多的資金涌入高純石英領(lǐng)域,是否存在風(fēng)險(xiǎn)?我國礦物材料學(xué)及石英原材料行業(yè)的知名專家、成都理工大學(xué)汪靈教授2023年在接受中國粉體網(wǎng)專訪時(shí),提醒大家在沒有把問題完全搞清楚的情況下,包括拍礦、探礦等,對(duì)于有沒有礦?有什么樣的礦?你的礦能做什么產(chǎn)品?這些問題還沒完全搞清楚之前,就開始投資,汪教授認(rèn)為可能是有風(fēng)險(xiǎn)的,因此建議大家應(yīng)該實(shí)事求是、量力而行,千萬不要跟風(fēng)。
近日,中國粉體網(wǎng)從業(yè)內(nèi)人士獲悉,已有部分高純石英砂企業(yè)或項(xiàng)目開始停產(chǎn)、停建,這些少則數(shù)千萬元多則上億元的投資項(xiàng)目都將面臨極其嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)。在高純砂價(jià)格劇烈動(dòng)蕩的當(dāng)前,一些技術(shù)不成熟、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、下游應(yīng)用客戶不固定的小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè),或許也只能選擇及時(shí)止損了。從“砂瘋了”到“封砂”,短短兩年時(shí)間讓我們又一次見識(shí)了誘人利益的另一面——無情的風(fēng)險(xiǎn)。
不過,中國粉體網(wǎng)也注意到,國內(nèi)半導(dǎo)體用高純石英砂市場(chǎng)供需關(guān)系目前依舊處于偏緊狀態(tài),來源主要是依靠國外進(jìn)口。而且在多重因素驅(qū)動(dòng)下,半導(dǎo)體用高純石英砂市場(chǎng)需求未來或快速增長。
國內(nèi)光伏級(jí)高純石英砂行業(yè)已殺成紅海,而下一片藍(lán)海還有待冒險(xiǎn)家們?nèi)ヌ綄。我們拭目以待?br/>
參考來源:中粉價(jià)格指數(shù)、粉體大數(shù)據(jù)研究、高工鋰電、起點(diǎn)鋰電、中國粉體網(wǎng)。
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安)
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