中國粉體網訊 2024年上半年，隨著國內以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等利好政策持續(xù)落地，車企加快新技術、新車型的研發(fā)和應用，疊加車企加大市場推廣力度，汽車消費潛力進一步釋放，新能源汽車銷量持續(xù)保持較快增長。受益于下游新能源汽車需求的增長，鋰電池需求持續(xù)上升，亦帶動了上游負極材料需求提升。據相關統(tǒng)計，2024年上半年全球鋰電池產量608GWh，同比增長約20%；全球鋰電負極材料產量為96.7萬噸，同比增長29%。同時，2024年以來，下游電池技術迭代聚焦于快充電池和（半）固態(tài)電池，亦促進了新型負極材料的研發(fā)和應用。
近年來，負極材料行業(yè)擴產節(jié)奏加快，行業(yè)呈現(xiàn)階段性、結構性產能過剩態(tài)勢，但隨著企業(yè)訂單分化、行業(yè)過剩產能出清，負極行業(yè)頭部企業(yè)憑借領先的技術、差異化的產品和優(yōu)質的客戶等優(yōu)勢，在行業(yè)調整中進一步提升市場份額，夯實領先地位。
依據各企業(yè)官網、半年報及行業(yè)公開信息等，2024年國內十大鋰電池負極材料企業(yè)為貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、中科電氣、尚太科技、翔豐華、濱海能源、天目先導、凱金新能源、東島新能源。
貝特瑞
貝特瑞新材料集團股份有限公司（簡稱：貝特瑞）成立于2000年，總部位于深圳市，隸屬于上市企業(yè)中國寶安集團股份有限公司。公司主要產品包括天然石墨負極材料、人造石墨負極材料、硅基等新型負極材料、高鎳三元正極材料（NCA、NCM811等）等鋰離子電池正負極材料。
據貝特瑞2024年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約70.38億元，其中負極材料收入約51.79億元，出貨量超過20萬噸。截至報告期末，公司已投產負極材料產能為49.5萬噸/年。
在天然石墨負極材料領域，貝特瑞建立了從石墨礦開采到天然石墨負極材料產成品的完整產業(yè)鏈，確保供應穩(wěn)定及品質保證。在人造石墨負極材料領域，貝特瑞通過自建及合作等模式，形成了集原材料、石墨化、碳化、成品加工于一體的產業(yè)鏈布局，同時通過工藝革新降低生產成本。在先進負極材料領域，貝特瑞是國內最早量產硅基負極材料的企業(yè)之一，出貨量行業(yè)領先，其中硅碳負極材料已經開發(fā)至第五代產品，比容量2000Ah/g以上，硅氧負極材料已完成多款氧化亞硅產品的技術開發(fā)和量產工作，比容量達到1500Ah/g以上。另外，貝特瑞的鈉電正、負極材料已獲得客戶認可并實現(xiàn)批量出貨，同時公司在燃料電池、固態(tài)電池材料等前沿領域均有前瞻性布局。
杉杉股份
寧波杉杉股份有限公司（簡稱：杉杉股份）成立于1992年，總部位于浙江省寧波市。公司主要從事鋰電池負極材料、正極材料、電解液、偏光片等業(yè)務。公司負極材料業(yè)務由上海杉杉科技有限公司、寧波杉杉新材料科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司等子公司運營，產品結構包括中間相碳微球、天然石墨、人造石墨、復合石墨及其他負極材料等。
據杉杉股份2024年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約88.20億元。上半年公司負極材料實現(xiàn)銷量同比增長超過50%。
2024年上半年，杉杉股份負極材料人造石墨產量占比蟬聯(lián)行業(yè)第一。公司產品技術不斷迭代升級，在市場競爭中持續(xù)保持產品領先優(yōu)勢，其中人造石墨消費類快充產品保持市場份額領先，動力類快充產品出貨量快速增長；新一代負極產品硅基負極陸續(xù)完成海內外客戶導入，已實現(xiàn)批量供貨。
上半年，杉杉股份云南基地產能逐步釋放，石墨化加工量逐月提升，云南基地采用新型箱體爐技術，通過提升裝爐量，快速降溫等手段，公司自供的石墨化成本得到了進一步下降。
璞泰來
上海璞泰來新能源科技股份有限公司（簡稱：璞泰來）成⽴于2012年11⽉，總部位于上海市。公司致力于成為全球領先的新能源電池關鍵材料及自動化設備的綜合解決方案提供商。在負極材料及石墨化方面，公司主要對具有快充性能優(yōu)良等優(yōu)勢的石墨負極進⾏開發(fā)，積極推進硅碳、硬碳等新產品的中試及量產，推進石墨化、炭化新⼯藝的導⼊。鞏固⼀體化、規(guī)�；某杀緝�(yōu)勢，以⾼端負極材料產品服務全球動⼒電池頭部客戶。
據璞泰來2024年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約63.32億元，負極材料出貨量約6.7萬噸。
關于璞泰來負極材料，快充負極新品已滿足6C的性能要求，配合自產粘結劑的使用可滿足8C快充性能要求，相關產品已通過多家客戶產品技術認證，逐步開始批量出貨，并且璞泰來通過研發(fā)材料改性、材料包覆、顆粒形貌處理等新技術和新工藝，進一步提升快充負極產品在動力學等方面的性能；新型硅碳負極材料具有高容量、低膨脹和長循環(huán)等高性能表現(xiàn)，是國內少數(shù)具備量產能力的企業(yè)，除應用于高端消費類鋰離子電池以外，亦可適配半固態(tài)/固態(tài)電池，目前CVD沉積硅碳負極產品在消費類客戶導入順利，出貨量持續(xù)增長；對鋰金屬負極材料，璞泰來通過構建新型三維骨架結構來解決鋰金屬負極的枝晶、體積膨脹以及負極/固態(tài)電解質的界面問題。
中科電氣
湖南中科電氣股份有限公司（簡稱：中科電氣）成立于2004年4月，公司鋰電負極業(yè)務涵蓋鋰離子電池負極材料的研發(fā)、生產和銷售以及碳素材料的石墨化加工服務。其中鋰離子電池負極材料產品包括消費類鋰電負極材料、動力鋰電負極材料，儲能鋰電負極材料等，主要應用于消費電子、電動汽車、儲能等領域，是北京奧運會、上海世博會、深圳大運會等電動大巴的電池材料供應商；碳素材料的石墨化加工服務可對鋰電池負極材料、石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨進行石墨化加工，是國內先進的石墨化加工的專業(yè)供應商。
據中科電氣2024年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約22.64億元，其中鋰電負極板塊實現(xiàn)營業(yè)收入約20.79億元，實現(xiàn)負極材料出貨量約9.21萬噸，確認收入數(shù)量約8.84萬噸。
中科電氣鋰電負極業(yè)務專注于鋰離子電池負極材料的研發(fā)和生產二十余年，是最早布局動力鋰電負極材料的企業(yè)之一，具有豐富的技術積累和客戶渠道資源，同時，具備負極材料全工序、全產線設計、建設、運營的工程化應用能力，在不斷提高生產效率的同時，可有效確保產品品質的穩(wěn)定。此外，中科電氣自行設計建造的石墨化爐，相較于傳統(tǒng)石墨化加工產線具備電耗成本低、爐芯耗材費用少、自動化程度高、綠色環(huán)保等優(yōu)勢，在國內鋰電負極材料石墨化加工技術上具有領先優(yōu)勢。
尚太科技
石家莊尚太科技股份有限公司（簡稱：尚太科技）成立于2008年，位于河北省石家莊市。公司目前主要專注于人造石墨負極材料的研發(fā)、生產與銷售。人造石墨負極材料因其高倍率、長循環(huán)、低膨脹等優(yōu)勢，成為當今鋰離子電池負極材料市場的主流產品，終端主要應用于數(shù)碼產品、新能源電動汽車、風光新能源儲能等領域。
據尚太科技2024年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約20.93億元，其中鋰電負極板塊實現(xiàn)營業(yè)收入約18.42億元。
2024年以來，在前期技術、工藝積累的基礎上，尚太科技具備高倍率性能的“快充”“超充”等新一代動力電池負極材料產品的大批量生產能力，受益于相關產品市場需求的快速增長，公司在2024年上半年實現(xiàn)了負極材料銷售數(shù)量的快速增加，銷售數(shù)量達8.38萬噸，較2023年同比增長超55%。
相較于同行業(yè)主要企業(yè)，尚太科技負極材料生產全部工序均自主進行，特別是石墨化工序，自供率位居行業(yè)前列，極少采購委托加工服務，從而減少因委托加工導致的毛利流出。并且，公司能夠控制全部生產流程，進而控制各工序成本，各個工序緊湊分布在同一生產基地，提升了整體生產效率，并減少了運輸支出，降低了生產成本，提高了盈利水平。
翔豐華
上海市翔豐華科技股份有限公司（簡稱：翔豐華）成立于2009年6月，公司產品主要包括天然石墨、人造石墨、硅碳負極材料、硅氧負極材料等，其中人造石墨負極材料是以石油焦為原料，經二次造粒而成，具有長循環(huán)、膨脹率小、性價比高等特點，適用于高容量型電池。
據翔豐華2024年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約7.07億元，其中鋰電負極板塊實現(xiàn)營業(yè)收入約7.06億元，負極材料產能約4萬噸。
在鋰電池負極材料板塊，翔豐華的主要產品為石墨負極材料，目前已形成了較為完備的產品線，堅持人造石墨與天然石墨并重的技術路線，擁有了行業(yè)領先的核心技術。產品廣泛應用于包括動力（電動交通工具，如新能源汽車、電動自行車等）、3C消費電子和工業(yè)儲能等鋰電池領域。
濱海能源
天津濱海能源發(fā)展股份有限公司（簡稱：濱海能源）成立于1992年，公司于2023年5月收購翔福新能源100%股權，跨界至新能源鋰電負極材料領域，該公司正在建設10萬噸鋰電負極材料前后端項目，其中4萬噸后端成品線已于同年7月底投料試生產，同年11月實現(xiàn)了1.8萬噸自有石墨化產品線投產調試。今年5月，濱海能源子公司內蒙古翔福新能源有限責任公司20萬噸負極材料一體化項目5萬噸前端擬開工建設，并擬與河北上和建筑工程有限公司簽署5萬噸負極材料前端項目總承包合同。
據濱海能源2024年半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約2.44億元，其中，公司負極材料業(yè)務整體毛利率為12.77%，較去年年底上升5個百分點，盈利能力隨著出貨規(guī)模及產能利用率提升逐漸向好。上半年，公司實現(xiàn)負極材料產量1.63萬噸，銷量1.73萬噸。
天目先導
溧陽天目先導電池材料科技有限公司（簡稱：天目先導）成立于2017年，位于江蘇省溧陽市高新區(qū)，是一家專注于鋰離子電池高端納米硅基負極、固態(tài)電解質、鈉離子電池硬碳負極、可定制化石墨負極等材料的研發(fā)、生產及銷售的國家級高新技術企業(yè)。公司的核心技術來源于中國科學院物理研究所陳立泉院士、李泓研究員（公司董事長）領銜的科研團隊。
天目先導建有“江蘇省工程技術研究中心”“北京工程研究中心”等5個研發(fā)機構，多次承接國家重點專項、江蘇省重點研發(fā)計劃等項目。通過技術開發(fā)和工藝優(yōu)化，天目先導制備出具有高能量密度、長循環(huán)、高倍率以及低膨脹性能的硅基復合材料，打破了硅基負極材料技術發(fā)展壁壘，成功填補國內空白，并達到行業(yè)領先水平，能夠充分滿足下游市場高能量密度、高安全性能鋰離子電池的需求，在電動汽車、消費電子、電動工具、規(guī)模儲能等眾多領域已獲得廣泛應用。
凱金新能源
廣東凱金新能源科技股份有限公司（簡稱：凱金新能源）成立于2012年3月，總部位于廣東東莞松山湖國家級高新技術園區(qū)，公司專注于人造石墨負極材料、硅基負極材料、儲能硬碳負極材料等電池負極材料的研發(fā)、生產和銷售，產品廣泛應用于動力電池、消費電池及儲能電池。公司主要客戶為寧德時代、比亞迪、日本松下、韓國LG、韓國SKI、國軒高科等國內外知名電池廠。
凱金新能源先后在浙江湖州、青海西寧、內蒙古烏蘭察布、四川樂山、貴州銅仁、江蘇鹽城及上海青浦等地設立多家子公司與生產基地，未來還將布局德國基地、美國基地、印尼基地，打造形成輻射全球客戶的生產基地布局。
東島新能源
廣東東島新能源股份有限公司（簡稱：東島新能源）成立于2011年6月，是一家集基礎研究、產品開發(fā)、生產、銷售于一體的國家級高新技術企業(yè)。公司主要產品包括人造石墨、天然石墨、硅碳負極、增碳劑等。
東島新能源下設多家控股子公司，包括湛江市聚鑫新能源有限公司、東島（雷州）鋰電材料有限公司、貴州東島新能源材料有限公司、云南東島新能源材料有限公司以及江西東島新能源有限公司等。這些子公司在不同地區(qū)布局，共同推動東島新能源的產業(yè)鏈發(fā)展。其中全資子公司湛江市聚鑫新能源有限公司是國家工信部首批專精特新“小巨人”企業(yè)。
東島新能源率先研發(fā)出鋰電池關鍵材料“球形石墨”并實現(xiàn)規(guī)�；�、自動化生產，為國內鋰電產業(yè)作出了開拓性的貢獻。公司還是國家標準《鋰離子電池石墨類負極材料》、行業(yè)標準《球形石墨》的主要起草單位之一。
參考來源：
各公司官網、官微、半年度報告、網絡公開信息等
（中國粉體網編輯整理/蘇簡）
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