中國(guó)粉體網(wǎng)訊  2024年儲(chǔ)能行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)擴(kuò)張和政策支持的共同推動(dòng)下，取得了顯著的發(fā)展。

政策推動(dòng)

近年來(lái)，我國(guó)推進(jìn)新型儲(chǔ)能發(fā)展的相關(guān)政策層出不窮。今年新型儲(chǔ)能首次被寫入政府工作報(bào)告后，行業(yè)發(fā)展按下了“加速鍵”。2024年1—7月，儲(chǔ)能行業(yè)新增發(fā)布政策497項(xiàng)，是去年同期1.6倍。政策從發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)機(jī)制、新質(zhì)生產(chǎn)力等方面持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月，已累計(jì)發(fā)布約2200余項(xiàng)儲(chǔ)能政策。綜合來(lái)看，2024年的儲(chǔ)能政策呈現(xiàn)出覆蓋面廣、層級(jí)高、力度大、注重長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)和推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)等特點(diǎn)。

裝機(jī)量增長(zhǎng)

2024年10月31日，國(guó)家能源局舉辦新聞發(fā)布會(huì)，介紹了前三季度的能源形勢(shì)以及可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行情況。截至2024年9月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能58.52GW/128GWh，較2023年底增長(zhǎng)約86%。

回顧國(guó)家能源局截至2023年底的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW/66.87GWh；2024年前三季度新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約為27.13GW/61.13GWh，幾乎與截止2023年底已經(jīng)建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能總規(guī)模相當(dāng)。2024年第一季度、第二季度、第三季度分別新增儲(chǔ)能裝機(jī)3.91GW/10.81GWh、9.14GW/21.38GWh，14.08GW/28.94GWh。

從地區(qū)來(lái)看，華東地區(qū)的新型儲(chǔ)能發(fā)展尤為迅速，2024年新增裝機(jī)規(guī)模超過(guò)9GW。各省份中，江蘇、浙江和新疆的增長(zhǎng)尤為顯著，分別新增了約5、3和3GW，對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。

低價(jià)內(nèi)卷

與裝機(jī)量持續(xù)走高相反，2024年儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑。儲(chǔ)能領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)自2023年下半年起就未曾停歇，從電芯到系統(tǒng)集成，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都受到了影響，內(nèi)卷最直觀的體現(xiàn)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降。

一方面，儲(chǔ)能電芯普遍進(jìn)入了0.3元/Wh的時(shí)代；另一方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格持續(xù)走低，已經(jīng)從1.5元/Wh的均價(jià)跌至0.5元/Wh。甚至在11月的一場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)中，有企業(yè)報(bào)出了0.398元/Wh的超低價(jià)。此外，市場(chǎng)上的儲(chǔ)能產(chǎn)品在外觀設(shè)計(jì)、性能特征、營(yíng)銷賣點(diǎn)，甚至技術(shù)演進(jìn)方向都呈現(xiàn)趨同現(xiàn)象；與此同時(shí)，隨著新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量激增，部分企業(yè)技術(shù)沉淀不足，產(chǎn)品定位模糊，導(dǎo)致市場(chǎng)上雷同產(chǎn)品增多。

從業(yè)績(jī)上來(lái)看，2024年，一些儲(chǔ)能企業(yè)雖然營(yíng)業(yè)收入有所增加，但利潤(rùn)卻出現(xiàn)下降，充分反映出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和成本上升的壓力。

融資提速

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-9月，國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域共發(fā)生257起融資事件，其中136起未披露融資金額，121起已披露金額，融資金額超260億元。融資輪次明確的235起儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)投融資事件中，有166起發(fā)生在早期階段（天使輪、Pre-A輪、A輪、A+輪等），占比70.64%，即超過(guò)七成的融資事件發(fā)生在企業(yè)早期階段。其中，江浙粵這三個(gè)省儲(chǔ)能相關(guān)公司融資事件總數(shù)占比超過(guò)全國(guó)的50%。北京儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)融資19起，融資金額超124億元，金額居全國(guó)首位。

1-9月，國(guó)內(nèi)共228家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)完成融資。其中，44家融資金額超過(guò)1億元，融資金額最高的是中氫新能技術(shù)有限公司；共137家披露了最新輪次融資的估值。投后估值大于70億的獨(dú)角獸企業(yè)共5家，分別為陽(yáng)光新能源、美克生能源、啟源芯動(dòng)力、蔚來(lái)能源、中氫新能，其融資金額在數(shù)億元——數(shù)十億元不等。

加速出海

在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)激烈疊加海外市場(chǎng)需求旺盛的背景下，今年儲(chǔ)能企業(yè)出海步伐明顯加速，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、蘭鈞新能源、海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、華為數(shù)字能源、南都電源、楚能新能源、天合儲(chǔ)能、阿特斯、晶科能源等企業(yè)，接連拿下多個(gè)來(lái)自海外的儲(chǔ)能訂單。從訂單來(lái)源看，除了較為成熟的歐美市場(chǎng)外，中東、南美、日本、澳洲、東南亞等新興市場(chǎng)也有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

IPO撤回潮

2024年，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)仍處于供大于求的狀態(tài)，價(jià)格戰(zhàn)激烈，許多企業(yè)面臨盈利壓力。在這種背景下，IPO政策的從嚴(yán)審核和優(yōu)化上市結(jié)構(gòu)成為必然。今年以來(lái)，雙登股份、貝特利、誠(chéng)捷智能、沃太能源等20余家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也進(jìn)入中止程序。

目前我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整期，企業(yè)加速洗牌，高質(zhì)量發(fā)展成為主旋律。近一年內(nèi)超過(guò)3500家企業(yè)處于異常狀態(tài)，近三年IPO企業(yè)一半折戟，行業(yè)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的稀缺性顯現(xiàn)。

央國(guó)企入局

2024年，央國(guó)企在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)出多元化和深層次的特點(diǎn)。多家大型央國(guó)企紛紛搶抓儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇，通過(guò)成立新公司、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域。這些央國(guó)企不僅具備雄厚的資金實(shí)力，更擁有先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。

與此同時(shí)，央國(guó)企還在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的上游進(jìn)行了大手筆布局。此外，央企在儲(chǔ)能大電芯、大容量系統(tǒng)領(lǐng)域的自主制造進(jìn)程也在提速，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支撐。

工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展提速

2024年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展速度相比去年加快，但競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步升維，呈現(xiàn)出更加激烈的態(tài)勢(shì)和更大的不確定性。在市場(chǎng)需求方面，工商業(yè)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展。從最初的光儲(chǔ)充一體化、微電網(wǎng)模式，到如今的大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等大規(guī)模應(yīng)用，工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。隨著陽(yáng)光電源、中車株洲所等行業(yè)巨頭的全面布局，中小企業(yè)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了在市場(chǎng)中脫穎而出，各大廠商紛紛采取多種策略。一方面，他們召開渠道招商大會(huì)，不斷擴(kuò)大銷售渠道；另一方面，他們聯(lián)手融資租賃公司推出配套金融產(chǎn)品，降低初始投資門檻以吸引投資人。此外，提升設(shè)備的智能化水平、推出配套運(yùn)維平臺(tái)也成為廠商們競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。

組串式應(yīng)用需求提升

組串式儲(chǔ)能技術(shù)以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念和管理方式，在儲(chǔ)能行業(yè)中逐漸嶄露頭角。組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)將電池單元分組，每個(gè)電池組通過(guò)獨(dú)立的控制單元進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)了簇級(jí)管理，有效解決了電池容量衰減、一致性偏差和容量失配等問(wèn)題。

在招投標(biāo)市場(chǎng)上，組串式儲(chǔ)能技術(shù)需求快速提升。2024年以來(lái)，多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目采用了組串式儲(chǔ)能方案，如海南州塔拉25MW/100MWh組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站、國(guó)家電投西藏當(dāng)雄縣50MW光儲(chǔ)項(xiàng)目構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)成套裝置設(shè)備采購(gòu)等。這些項(xiàng)目的成功實(shí)施，標(biāo)志著組串式儲(chǔ)能在大儲(chǔ)領(lǐng)域的快速滲透。

構(gòu)網(wǎng)型項(xiàng)目增加

構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)通過(guò)模擬同步發(fā)電機(jī)的特性，為新型電力系統(tǒng)提供轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、電壓支撐和頻率支撐，有效解決電網(wǎng)主動(dòng)支撐能力不足的問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年前6個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)招標(biāo)1GW/3.1GWh。值得一提的是，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用不僅局限于大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，還在分布式儲(chǔ)能、微電網(wǎng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。

參考來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)、國(guó)家能源局、各公司官網(wǎng)、維科網(wǎng)儲(chǔ)能、高工儲(chǔ)能等

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/喬木）

注：圖片非商業(yè)用途，存在侵權(quán)告知?jiǎng)h除