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江蘇鵬飛集團股份有限公司. 2007-02-25 點擊1930次
隨著國內(nèi)水泥市場的走低，越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向國際市場，通過出口來緩解銷售壓力。2006年全國前三季度水泥累計出口790萬噸，比去年同期增長78.6%，已超過2004年全年的水泥出口量，水泥出口金額累計2.83億美元。其中9月全國水泥出口137萬噸，比去年同期增長128.6%，為歷年同期出口數(shù)量最多的月份。前三季度山東、江蘇和河北三省共出口水泥662萬噸，比去年同期增長108.2%，占今年前三季度全國水泥出口量的83.3%。 雖然出口形勢充滿變數(shù)，得不到政策的支持，但只要國內(nèi)市場行情不好轉(zhuǎn)，企業(yè)還是會繼續(xù)出口，因此，我們梳理一下國際上部分地區(qū)的水泥市場，以供參考。 西亞：伊拉克：戰(zhàn)后大建水泥廠 在1990年入侵科威特遭到聯(lián)合國制裁前，伊拉克水泥年產(chǎn)能確實有達1000萬噸，一小部分還出口。但是由于聯(lián)合國制裁和需求下降，90年代產(chǎn)能急速下降，只剩下10多個水泥廠仍在運營。2003年美國入侵，一些水泥廠被迫停產(chǎn)，目前上報運營的廠只有幾家。但與其他中東國家不同，伊拉克關鍵是擁有石灰石儲量，因而水泥生產(chǎn)成本低，競爭力更大強。目前伊拉克每年水泥需求量為3000萬噸。2005年年底，伊拉克私營企業(yè)計劃將建20個水泥廠，這些水泥廠需40億美元，將全全由伊拉克投資者建造。這是空前的一步。工程將在兩年內(nèi)完工，屆時伊拉克水泥年產(chǎn)能將增加2500萬噸。 沙特：水泥短缺 鼓勵進口 2005年上半年，沙特國內(nèi)市場對水泥需求量大增，再加上沙特市場黑市水泥買賣猖獗，水泥價格暴漲。為緩解沙特水泥市場的緊缺，沙特政府為鼓勵進口，將水泥的進口稅由原來的20%降低到5%，后來臨時免除水泥的進口關稅6個月，進口稅率從5%降至0。 6個月后，水泥進口稅仍將恢復至目前的5%關稅水平. 同時沙特國內(nèi)水泥生產(chǎn)建設投資也不斷增加。有專家預測，2008年沙特水泥產(chǎn)量將達3.7億噸，將出現(xiàn)過剩。 伊朗：近期水泥短缺150萬 據(jù)伊朗工業(yè)發(fā)展與重建組主管水泥工業(yè)處處長Abbas Sharafi介紹，盡管伊朗水泥廠全面投入生產(chǎn)，伊朗2005年3月至2006年3月，水泥市場仍面臨著150萬噸的短缺。伊朗是世界低價水泥生產(chǎn)國之一，在未來兩年伊朗水泥有可能占領阿富汗市場。據(jù)業(yè)內(nèi)官方人士建議，伊朗水泥產(chǎn)量應在未來15年翻一番，屆時年產(chǎn)量達到6500萬噸的生產(chǎn)指標。為完成這個目標，每年至少要建設兩個日產(chǎn)3500噸的水泥廠。 目前伊朗全年水泥總產(chǎn)量為3200萬噸，其中德黑蘭水泥產(chǎn)量占13%。70%的設備已實現(xiàn)了國產(chǎn)化。伊朗水泥生產(chǎn)能力在第三個五年計劃期間（2000-2005）每年平均增長7.1%，預計到2010年增長率將達到15.2%。到第四個五年計劃末（2005-2010）伊朗水泥年生產(chǎn)能力有望達到7000萬噸。目前伊朗水泥年產(chǎn)量為3200萬噸，居世界水泥生產(chǎn)國第14位，但伊水泥消費居世界第12位，出口居世界第15位。 近年來，由于政府加大了在水泥工業(yè)方面的投入，伊方與歐洲和中國很多公司簽署了數(shù)十個建造大型水泥廠的合同（生產(chǎn)規(guī)模為日產(chǎn)3000-5000噸），如這些項目得到實施，估計到2008年伊水泥年產(chǎn)量將達到或超過7000萬噸，屆時，伊的水泥供求不平衡狀況將得到根本好轉(zhuǎn)。 南亞：印度:水泥業(yè)將保持8%～9%增速 印度一家官方研究機構(gòu)的負責人日前說，由于基礎設施建設和房屋建設的高速增長，在未來4～5年內(nèi)，印度水泥產(chǎn)業(yè)將保持8%～9%的增長速度。印度國家公路發(fā)展計劃對水泥業(yè)是一個很大的促進。在今后幾年內(nèi)，印度將在農(nóng)村地區(qū)修建水泥公路、興修水利和發(fā)展供水工程以及電話網(wǎng)絡的聯(lián)通，都是發(fā)展水泥業(yè)的有利因素。此外，零售業(yè)和其它工業(yè)活動的上升勢頭對水泥行業(yè)也是一個有利的促進。出口增長也很快。 巴基斯坦：遭受自然災害 水泥需求上漲 巴基斯坦政府大力發(fā)展公共基礎設施和水電站等大型發(fā)展項目，巴全國的水泥生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足國內(nèi)市場需要。再加上10月的大地震，很多地區(qū)需要重建，這些都使水泥需求大幅度增長。在2005年的財政年度中，巴基斯坦預計國內(nèi)水泥總需求為1800萬噸，但是，由于地震已摧毀一些主要城市中70%的建筑大樓和250萬幢住房，需要大量的新建，總需求量達到了2300萬噸。 東南亞 越南：大量進口水泥 越南全國現(xiàn)有13個回轉(zhuǎn)窯、53個立窯水泥廠和33個水泥粉磨站。根據(jù)越南水泥行業(yè)發(fā)展計劃，2005～2008年期間，越南將有21個水泥廠投入生產(chǎn)，總產(chǎn)量將為3025萬噸。據(jù)越南水泥協(xié)會預測，今年11-12月，每月水泥銷售量約300萬噸。疑山、黃石、筆山等品牌水泥銷售態(tài)勢良好。目前水泥儲量約150萬噸，加上各水泥廠的生產(chǎn)能力，年底水泥供應量略高于需求量，使2006年年初有一定的儲備。估計年前這2個月水泥價格將保持穩(wěn)定，北方水泥720000-760000盾/噸，南方水泥840000-940000盾/噸。2006年，越需大量進口水泥熟料，而中東和北美水泥需求增長，可能拉動國際水泥價格上漲4-8％，對國內(nèi)水泥價格會有相當大的影響。 印度尼西亞：水泥銷售平穩(wěn) 據(jù)水泥協(xié)會（ASI）統(tǒng)計，印度尼西亞2005年1月至10月水泥銷售額為3233萬噸，比2004年同期上漲兩個百分點。印尼國內(nèi)市場水泥需求為2680萬，上漲了6.2%。據(jù)印尼Bisnis日報報道，爪哇市場占了大部分的總銷售量，約為1698萬噸，比去年同期增長了7.6%。蘇門達臘島水泥需求排第二，為544萬噸；第三位是132萬噸的加里曼丹，出口總量為553萬噸，其中包括278萬噸的熟料，同比下降了27.6%。印度最大的水泥生產(chǎn)商Semen Gresik 十月份的水泥銷售量為138萬噸，同比下降了11%。 銷售量下降的原因是由于石油價格的猛漲而導致建材需求的下降。 中亞 哈薩克斯坦：需求旺盛 引來海德堡投資 11月26日，海德堡購買哈薩克斯坦主要水泥企業(yè)Buchtarma Cement Company (BCC) 100%的股份。 BCC公司的水泥廠位于哈薩克斯坦的東北部，并將改名為海德堡中亞水泥。 未來幾年，哈薩克斯坦的基礎設施建設和大量的建筑工程將大大增加水泥消費量，從而使海德堡中亞水泥獲益。海德堡中亞水泥將提供哈薩克斯坦國內(nèi)的全部水泥消費，2006年的銷售量有望達200萬噸。 由于石油工業(yè)的發(fā)展，哈薩克斯坦的經(jīng)濟將迅速發(fā)展，城市各項建設對水泥的需求量很大，尤其是哈國的新首都建設，導致水泥行情看好。這對臨近該國的新疆水泥行業(yè)也是一大利好。 受哈薩克斯坦經(jīng)濟快速發(fā)展影響，新疆自2005年6月水泥出口量開始激增，呈現(xiàn)出批量大、批數(shù)多的特點。1至8月，新疆出入境檢驗檢疫局已檢驗出口水泥30批、17000多噸；而去年全年僅辦理出口水泥18批、4800多噸。1—7月，阿拉山口口岸水泥出口2.14萬噸，貿(mào)易額97.94萬美元，分別比去年增長了9.38倍和3.15倍。出口水泥的種類主要有白水泥和硅酸鹽水泥。 目前，新疆多家水泥生產(chǎn)廠家都在向周邊國家出口水泥。例如，屯河水泥的出口業(yè)務始于1997年，出口國家包括哈薩克斯坦和蒙古國，其中向哈國出口量最大，到2000年水泥出口量開始激增，而且一年比一年多，2004年屯河水泥的出口量高達6000多噸，已經(jīng)占到該公司水泥生產(chǎn)總量的40％左右。 塔吉克斯坦：項目上馬 水泥緊缺 塔吉克斯坦內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后，經(jīng)過幾年努力，國民經(jīng)濟得到了恢復發(fā)展，建筑材料領域，特別是水泥行業(yè)在重建中發(fā)揮的作用顯得尤為突出。近年來，塔有諸多大項目已經(jīng)上馬或即將上馬，這些項目包括羅貢水電站、桑格圖德1號、2號水電站、安佐布隧道、沙爾-沙爾隧道、沙赫利斯坦隧道，及其它一些工民建設項目等。為保證上述項目的建設需要，塔經(jīng)貿(mào)部對目前及未來幾年的水泥國內(nèi)需求量做了初步的統(tǒng)計： 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 需求量(萬噸) 110 120 130 140 150 160 塔吉克斯坦全國目前只有一家水泥廠——杜尚別水泥廠。該廠建于上世紀50年代，設計生產(chǎn)能力為100萬噸/年，加工方法為濕法。近年來，由于設備磨損嚴重，塔又缺乏資金對其進行應有的更新和改造，目前的年實際產(chǎn)量只有其生產(chǎn)能力的15-25%，約20萬噸。塔水泥市場存在巨大的供需缺口。目前，除本國的20萬噸水泥外，塔每年還從烏茲別克斯坦的別卡巴德水泥廠進口水泥。據(jù)反映，自烏國進口的水泥標號并不符合塔建設水電站和灌溉系統(tǒng)工程的需要。但就是這種水泥目前也很難如數(shù)訂購到，因為目前整個中亞地區(qū)都處于基礎設施建設的高峰期，對建材，特別是水泥的需求量非常大，因此塔要想保證上述項目的順利實施，必須另想辦法解決水泥的購買問題。 據(jù)了解，目前，伊朗、俄羅斯和捷克等國已對塔水泥行業(yè)進行了專題調(diào)研，其中，捷克已和杜尚別水泥廠建立了合資企業(yè)，決定對老廠進行現(xiàn)代化改造，并研究在塔建立新的水泥廠。 目前，我國在塔的項目包括交通、通訊和能源三大領域，如中國水利水電建設集團公司正在承建的杜尚別-吉爾吉斯邊境路段一期工程和該公司正在考察設計階段的舒洛普水電站、我已承諾援建的沙爾-沙爾隧道，中國路橋集團公司正在設計中的杜尚別-烏茲別克邊境公路及沙赫利斯坦隧道等項目，以及與我通訊公司相關的通訊項目，如有關通訊管道鋪設等輔助工程都需要消耗大量的水泥。 由此帶動了新疆地區(qū)的水泥出口。2005年5月16日卡拉蘇口岸進入夏季開關期以來，口岸出境貨物逐步增多，其中各種標號水泥出口量劇增，在口岸出入境貨物中占較大比例，與2004年全年水泥出口量相比批次和出口量均增長100%，保持日益增多勢態(tài)。 據(jù)統(tǒng)計，今年5月16日卡拉蘇口岸開關至8月25日被卡拉蘇口岸檢驗檢疫部門查驗、登記出口到塔吉克斯坦水泥達19批、1114噸。 美洲 美國：颶風推動水泥需求繼續(xù)上升 盡管因為夏季颶風終止了很多建筑工程，但美國波特蘭水泥協(xié)會預測2005年的美國水泥消費量總體將上升。Skokie水泥協(xié)會預測水泥消費比2004年增長5.2%，可達到1.2億噸。明年的水泥需求量與今年相比將增加3.7%。 整個新奧爾良地區(qū)的災后重建預計將需要4到5年的時間，每年將消耗65萬至180萬噸水泥。但因為高利息、通貨膨脹和能源價格上漲，所以2006年住宅建設會放慢，這樣可以抵消海灣地區(qū)重建所需的水泥量。 據(jù)協(xié)會估計，2005年美國27%的水泥將進口，約3300萬噸。2004年23%的水泥靠進口。 就算沒有暴風雨，美國水泥市場也是供不應求的。今年夏天，32個州都存在水泥短缺現(xiàn)象。 美國主要水泥進口國是加拿大，接著是中國，韓國，泰國，委內(nèi)瑞拉，希臘和墨西哥。 美國總承包商協(xié)會向美國商務部發(fā)出請求，要求暫停墨西哥水泥的反傾銷關稅。 從墨西哥進口水泥不會給美國水泥生產(chǎn)商造成影響，因為從墨西哥進口的水泥可抵掉從其他亞洲國家進口的水泥。 非洲 尼日利亞：需求日益旺盛 尼日利亞需求日益旺盛，水泥年需求量約達2000萬噸，而市場供應能力僅有1000萬噸，其中尼當?shù)厮嗌a(chǎn)僅為200萬噸。每年至少需要進口水泥700萬噸。一度尼日利亞聯(lián)邦政府將水泥進口關稅由10%提高到35%，造成國內(nèi)水泥市場價格飆升。尼聯(lián)邦政府已將2006年確定為全面禁止水泥進口的最后期限。尼國內(nèi)一些水泥公司如Eastern Bulkcem Company Ltd.和DANGOTE水泥公司都在不斷擴大產(chǎn)能以盡量滿足水泥需求。 埃及：水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 在過去7年里，埃及水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，投資總額高達220億埃鎊（1美元兌5.8埃鎊)。而水泥出口也在相應增加，埃及水泥年出口量已達到3700萬噸，在全球市場上排名第四。 贊比亞：水泥市場潛力巨大 贊比亞僅有一家水泥生產(chǎn)商――奇蘭加水泥公司，它是由世界第一大水泥生產(chǎn)商法國Lafarge集團控股，有兩家水泥廠。贊比亞目前水泥行業(yè)的年增長速度在20%左右，遠遠高于該國5%的GDP增長率，每月水泥需求量約為4萬噸，供不應求. 這是因為贊比亞地處非洲中南部，周圍與許多國家接壤，水泥出口市場龐大，加上當?shù)卣皣H機構(gòu)資助的各種建筑項目，使得這一行業(yè)保持了較快的發(fā)展趨勢。奇蘭加水泥公司計劃投資1.4億美元在首都盧薩卡新建一座水泥廠，以滿足當?shù)丶爸苓厙引嫶蟮男枨?。新工廠在2008年建成投產(chǎn)后，可日均生產(chǎn)水泥2000噸，供應缺口將得到彌補。贊比亞政府也鼓勵外國投資者在贊投資，其總統(tǒng)及有關部門曾多次表示，迫切希望中國政府和企業(yè)能在贊投資建水泥廠。