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近期包裝紙價(jià)格連續(xù)下跌主要受到國(guó)內(nèi)需求較弱和關(guān)稅清零后進(jìn)口紙價(jià)格沖擊兩方面影響：

國(guó)內(nèi)當(dāng)前包裝紙市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)悲觀，消費(fèi)復(fù)蘇低于預(yù)期，旺季不旺，終端需求較弱，同時(shí)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩，紙價(jià)下跌行情下產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存向上游集中，包裝紙價(jià)格難有有效支撐。

關(guān)稅清零后進(jìn)口紙價(jià)格沖擊影響較大，或決定此輪包裝紙價(jià)格的下跌空間。大廠以聯(lián)合抵制進(jìn)口紙、壓低價(jià)格抹平進(jìn)口利潤(rùn)的策略為主，內(nèi)外價(jià)差現(xiàn)為內(nèi)高外低結(jié)構(gòu)，進(jìn)口利潤(rùn)走平對(duì)應(yīng)的瓦紙價(jià)格為2600、2700元/噸，廢紙價(jià)格1200、1300元/噸。

2023年1月1日起，我國(guó)調(diào)整了部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅，其中將雙膠紙、銅版紙、白紙板、瓦楞紙、箱板紙等成品紙進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整至零關(guān)稅（之前為5-6%）。關(guān)稅清零后進(jìn)口紙價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)進(jìn)口紙數(shù)量短期會(huì)快速增加，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生一定沖擊。

高價(jià)庫(kù)存與消費(fèi)弱復(fù)蘇之間的矛盾

瓦楞原紙目前主要矛盾是：

高價(jià)庫(kù)存與消費(fèi)弱復(fù)蘇之間的矛盾；弱復(fù)蘇帶來(lái)的是對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的謹(jǐn)慎預(yù)期，體現(xiàn)在行動(dòng)上是快進(jìn)快出策略，補(bǔ)庫(kù)意愿有限。

紙廠對(duì)于包裝紙后市的看法普遍比較悲觀，原因來(lái)自于消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期和產(chǎn)能的投產(chǎn)周期問(wèn)題。年前對(duì)于消費(fèi)復(fù)蘇的預(yù)期主導(dǎo)紙廠的囤貨，但是高庫(kù)存導(dǎo)致的年后復(fù)蘇不足預(yù)期的虧損。

紙廠悲觀的情緒來(lái)自對(duì)于下游消費(fèi)的悲觀，除了第二季度是市場(chǎng)認(rèn)為一般意義的淡季，包裝紙的直接下游：

1）家電因?yàn)樾路夸N售不足而消耗有限，去年首次負(fù)增長(zhǎng)；

2）食品飲料，夏季會(huì)迎來(lái)飲料消費(fèi)的增量，但是紙廠感受是“訂單在消失”，快消品訂單同比下降；

3）戶外家具2022年3-4月無(wú)訂單，全年訂單降幅超過(guò)30%；3）新一批東南亞來(lái)的進(jìn)口紙預(yù)計(jì)將于5月到港，對(duì)于市場(chǎng)存在沖擊。